As a wealth management advisor, you’re responsible for developing and maintaining lasting and trusting business relationships with members and clients, to ensure they’re satisfied.
Your role is to listen to members’ and clients’ needs, offer them advice that fits their financial situation and help them choose appropriate solutions to meet their financial goals.
You work closely with a client base consisting of individual members and business owners. Interpersonal savvy is therefore essential.
You drive results by developing strategies and recommending investments, loans and insurance products. You use your expertise to balance member / client satisfaction, business objectives, profitability and sound and prudent risk management.
You work with various partners and experts to design integrated strategies that meet the needs of members and clients. More specifically, you will be required to :
Advise members and clients on the best strategies and work with them to identify expected results.
Manage business relationships, assess member / client satisfaction and service quality, follow up and identify areas for improvement.
Stay up-to-date on the financial services industry, market trends and best practices in your field.
Participate in outreach activities and represent the caisse in the community.
What we offer*
Competitive salary and annual bonus
4 weeks of flexible vacation starting in the first year
Defined benefit pension plan that provides predictable, stable income throughout retirement
Group insurance including telemedicine
Reimbursement of health and wellness expenses and telework equipment
What you bring to the table
Bachelor's degree in a related field
A minimum of one year of relevant experience
Please note that other combinations of qualifications and relevant experience may be considered
Mutual fund representative certificate Autorité des marchés financiers
Knowledge of French is required
Knowledge of current financial, economic, political and legislative events
Specialized knowledge of tax, financial and succession issues for individuals and businesses
Knowledge of all products and services aimed at caisse members and those offered by Desjardins Business Centres, Desjardins components and distribution networks, and those offered by competitors
Knowledge of debt management
Knowledge of compliance with legislation respecting the distribution of financial products and services
Understanding of the philosophy and fundamentals of financial services cooperatives
Knowledge of policies, legislation and standards related to products and services offered by the caisse
Knowledge of the Desjardins business processes
Action oriented, Customer Focus, Differences, Drive results, Interpersonal Savvy, Nimble learning
LI-Hybrid
Trade Union
Non-unionized
Conseiller.ère en gestion de patrimoine, Centre clients de Montréal (temporaire 12 mois)
Grâce à la mise en œuvre de votre plan de développement d’affaires, vous participez à la croissance de l’entreprise en attirant de nouveaux clients membres, des différents groupes professionnels que nous desservons. Dans votre rôle de Conseiller en gestion de patrimoine, vous vous voyez confier un p...
Conseiller ou conseillère en évaluation d'entreprise
Jours fériés au-delà des Normes du travail et congés de différentes natures (sociaux, vacances, maladie ou pour situation personnelle/familiale). Compléter avec rigueur les obligations administratives (ouverture des mandats, feuille de temps, respect des budgets, gestion documentaire des dossiers, e...
Conseiller ou conseillère, Sécurité financière
Peu importe votre parcours ou votre formation académique, si vous avez toujours voulu œuvrer dans le domaine de l'assurance de personnes, transmettez-nous votre candidature. Desjardins dispose d'un institut de formation (ICD), qui vous offre une occasion unique d'obtenir une formation adaptée pour a...
Conseiller(conseillère) de vente, mode féminine
Joignez-vous à notre équipe pour réaliser votre plein potentiel professionnel! Nous sommes des gens proactifs qui ont une façon de penser et de travailler qui sort des sentiers battus et qui ne reculent devant rien pour faire briller les marques emblématiques Laura et Melanie Lyne! Entreprise privée...
Conseiller Ou Conseillre Principal, Gestion Des Avoirs
Nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d’investissement et de gestion d...
Conseiller(conseillère) de vente, mode féminine temps plein
Joignez-vous à notre équipe pour réaliser votre plein potentiel professionnel! Nous sommes des gens proactifs qui ont une façon de penser et de travailler qui sort des sentiers battus et qui ne reculent devant rien pour faire briller les marques emblématiques Laura et Melanie Lyne! Entreprise privée...
Conseiller en gestion de projet de développement
Coordonner les différents processus relatifs à la gestion de projet (processus des demandes de changement, résolution des points en suspens, suivi adéquat des risques, gestion de la qualité des livrables en matière de gestion de projet et de contenu). Vous pouvez consulter notre Politique de confide...
Conseillère ou conseiller en environnement (transition climatique)
Vous souhaitez agir sur la transition climatique? Vous avez de l'expérience dans le domaine des changements climatiques et/ou de la résilience de la communauté?. Faire preuve de compétences marquées sur le plan de la communication verbale et écrite, posséder de fortes aptitudes à travailler en mode ...
Conseillère, conseiller pédagogique en éducation physique # 45 (2024-2025)
Tu fais preuve d’initiative, d’innovation, de créativité, de résolution de problèmes et d’un sens de l’organisation. Tu implanteras des programmes d’études et de formation. Tu élaboreras des stratégies pour aider les élèves selon leur difficulté d’apprentissage. ATOUT : diplôme en enseignement de éd...
Conseillère ou conseiller en représentation électorale
Soutenir les différents intervenants des municipalités et des commissions scolaires (secrétaires-trésorières, secrétaires-trésoriers, greffières, greffiers, directrices générales, directeurs généraux, secrétaires générales et secrétaires généraux) dans le cadre de leurs travaux de délimitation, nota...