As a wealth management advisor, you’re responsible for developing and maintaining lasting and trusting business relationships with members and clients, to ensure they’re satisfied.
Your role is to listen to members’ and clients’ needs, offer them advice that fits their financial situation and help them choose appropriate solutions to meet their financial goals.
You work closely with a client base consisting of individual members and business owners. Interpersonal savvy is therefore essential.
You drive results by developing strategies and recommending investments, loans and insurance products. You use your expertise to balance member / client satisfaction, business objectives, profitability and sound and prudent risk management.
You work with various partners and experts to design integrated strategies that meet the needs of members and clients. More specifically, you will be required to :
Advise members and clients on the best strategies and work with them to identify expected results.
Manage business relationships, assess member / client satisfaction and service quality, follow up and identify areas for improvement.
Stay up-to-date on the financial services industry, market trends and best practices in your field.
Participate in outreach activities and represent the caisse in the community.
What we offer*
Competitive salary and annual bonus
4 weeks of flexible vacation starting in the first year
Defined benefit pension plan that provides predictable, stable income throughout retirement
Group insurance including telemedicine
Reimbursement of health and wellness expenses and telework equipment
What you bring to the table
Bachelor's degree in a related field
A minimum of one year of relevant experience
Please note that other combinations of qualifications and relevant experience may be considered
Mutual fund representative certificate Autorité des marchés financiers
Knowledge of French is required
Knowledge of current financial, economic, political and legislative events
Specialized knowledge of tax, financial and succession issues for individuals and businesses
Knowledge of all products and services aimed at caisse members and those offered by Desjardins Business Centres, Desjardins components and distribution networks, and those offered by competitors
Knowledge of debt management
Knowledge of compliance with legislation respecting the distribution of financial products and services
Understanding of the philosophy and fundamentals of financial services cooperatives
Knowledge of policies, legislation and standards related to products and services offered by the caisse
Knowledge of the Desjardins business processes
Action oriented, Customer Focus, Differences, Drive results, Interpersonal Savvy, Nimble learning
LI-Hybrid
Trade Union
Non-unionized
Conseiller expérimenté ou conseillère expérimentée - Gestion stratégique des ressources humaines
Prêt(e) à relever un défi palpitant? Nous sommes à la recherche d’un conseiller expérimenté ou d’une conseillère expérimentée en gestion stratégique des ressources humaines qui se joindra à l’équipe des Services-Conseils. Jours fériés au-delà des Normes du travail et congés de différentes natures (s...
Conseiller ou conseillère, Gestion de patrimoine
You use your expertise to balance member/client satisfaction, business objectives, profitability and sound and prudent risk management. Defined benefit pension plan that provides predictable, stable income throughout retirement. You work with various partners and experts to design integrated strateg...
Conseiller ou conseillère en évaluation d'entreprise
Jours fériés au-delà des Normes du travail et congés de différentes natures (sociaux, vacances, maladie ou pour situation personnelle/familiale). Compléter avec rigueur les obligations administratives (ouverture des mandats, feuille de temps, respect des budgets, gestion documentaire des dossiers, e...
Conseiller ou conseillère, Sécurité financière
Peu importe votre parcours ou votre formation académique, si vous avez toujours voulu œuvrer dans le domaine de l'assurance de personnes, transmettez-nous votre candidature. Desjardins dispose d'un institut de formation (ICD), qui vous offre une occasion unique d'obtenir une formation adaptée pour a...
Conseiller ou conseillère en achat/vente d'entreprise
Jours fériés au-delà des Normes du travail et congés de différentes natures (sociaux, vacances, maladie ou pour situation personnelle/familiale). Compléter avec rigueur les obligations administratives (ouverture des mandats, feuille de temps, respect des budgets, gestion documentaire des dossiers, e...
Conseillère ou conseiller pédagogique en adaptation scolaire ayant comme dossier principal la clientèle DI/TSA
L’emploi de conseillère ou conseiller pédagogique comporte plus spécifiquement des fonctions de conseil et soutien auprès des intervenantes et intervenants des établissements scolaires et des services éducatifs relativement à la mise en oeuvre, au développement et à l’évaluation des programmes d’étu...
Conseiller en gestion de projet de développement
Coordonner les différents processus relatifs à la gestion de projet (processus des demandes de changement, résolution des points en suspens, suivi adéquat des risques, gestion de la qualité des livrables en matière de gestion de projet et de contenu). Vous pouvez consulter notre Politique de confide...
Conseillère ou conseiller en financement agricole
Nous vous invitons à utiliser le menu déroulant disponible à la rubrique « Expérience professionnelle » de votre candidature afin de rechercher les « Exigences et atouts » que vous détenez dans la liste ci-dessous (EXP pour expérience détenue en et CON pour connaissances en matière de). Soucieuse d’...
Conseillère principale ou conseiller principal - Fiscalité (Réorganisation corporative - Conformité)
Travailler chez Raymond Chabot Grant Thornton, c’est faire le choix de s'accomplir au sein d'une équipe motivante, d’avoir une foule de possibilités pour faire progresser sa carrière, de parfaire ses connaissances et de bénéficier d’avantages sociaux et de conditions de travail qui contribuent à vot...
Conseiller(ère) Gestion de contrats - Projets Production
Conseiller(ère) Gestion de contrats, vous serez responsable de l’administration de contrats de construction pour différents projets de la DPPCP (production dans nos centrales hydroélectriques). Réalise toutes les activités de gestion de contrats peu complexes, tellès qu' obtenir l'information manqu...