Humanify, cabinet de conseil en recrutement est fière d'accomapgner notre client, expert en planification financière, dans le recrutement de leur :
Conseiller.ère en finances / Expert.e de l'expérience client
À propos de Groupe MIRADOR :
Depuis plus de 25 ans, Groupe MIRADOR accompagne ses client·e·s dans la réalisation de leur plein potentiel financier grâce à des stratégies sur mesure.
Cabinet en planification financière à honoraires, nous offrons des conseils objectifs et centrés sur l'intérêt des client·e·s, loin des contraintes des produits financiers.
Rejoignez une équipe où l'excellence, l'innovation et le dépassement de soi sont au cœur de nos valeurs.
Résumé du rôle :
Le·la conseiller·ère en finances et expert·e de l'expérience client relève des associés principaux, titulaires de la clientèle et propriétaires du cabinet.
Il·elle voit à la planification et à la préparation des consultations des client·e·s avec les associés, implante les solutions découlant des stratégies présentées aux client·e·s, gère le suivi de toutes les activités des client·e·s, fournit un service hors pair et agit en étroite collaboration avec ses pairs.
Il·elle possède les permis en matière de placements et d'assurances de personnes; le permis en hypothèques est un atout.
Il·elle est consulté·e par les client·e·s pour l'implantation de solutions, présente aux client·e·s la mise à jour et le suivi périodique des solutions implantées, effectue au besoin des ajustements aux solutions, supporte les client·e·s dans les aléas de la vie auxquels il·elle·s font face.
En résumé, grâce à son savoir, son savoir-faire et son savoir-être, il·elle procure aux client·e·s l'expérience d'un service personnalisé et complet.
Supérieur immédiat : Associé principal
Responsabilités principales et tâches associées
- Gestion des consultations des client·e·s avec les associés
- Préalablement à chaque consultation : produire une mise à jour des documents du·de la client·e; planifier un entretien entre le conseiller attitré au dossier et l'associé responsable.
- Consécutivement à chaque consultation : programmer les activités à faire découlant des stratégies et des solutions présentées;
- fournir au·à la client·e un résumé de la consultation, des activités qui en découlent et de l'échéancier prévu pour leurs réalisations;
travailler en équipe à la réalisation des activités; effectuer un suivi en continu de chaque dossier jusqu'au prochain cycle de mise à jour.
- Gestion des demandes directes des client·e·s
- Répondre aux questions des client·e·s : analyser ou faire analyser chaque demande; fournir l'analyse de la façon choisie par le·la client·e dans un langage clair, simple et facile à comprendre; en effectuer le suivi.
- Prendre en charge les cas problématiques qui peuvent survenir : identifier la source du problème; élaborer un solutionnaire;
régler le problème; communiquer au·à la client·e et à l'équipe la cause et la solution; élaborer des mécanismes pour éviter que l'erreur se reproduise.
- Compléter formulaires et propositions des fournisseurs de produits financiers avec diligence et dans le respect des exigences de conformité.
- L'important, c'est le·la client·e
- Instaurer et maintenir un climat d'entraide et de collaboration avec toute l'équipe.
- Être prêt·e à faire face à tout imprévu.
- Information et formation continue
- Poursuivre l'excellence en matière de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être.
- Être au courant de et comprendre l'économie et les marchés financiers.
Profil
Compétences recherchées
Aptitudes et goût prononcé pour les communications orales et écrites
Excellence en service à la clientèle et professionnalisme d'affaires
Orienté·e vers la recherche de solutions et d'optimisation
Organisé·e
Attiré·e par l'innovation et embrasse le changement
Informations contractuelles
Ce que l'on vous propose :
Salaire avantageux et en fonction de l’expertise
Congés payés illimitées : vacances et journées maladies / personnelles dont 2 semaines pour tou·s·tes pendant la période des Fêtes
Équilibre vie pro / perso
Flexibilité d’horaire
Contribution à la retraite tu doubles ton épargne
Le régime d’avantages sociaux choisi par nos employé·e·s
Conseiller(ère) en succursale - temps partiel (pleine disponibilité) Québec-Beauport
Principales responsabilités: - Renseigner la clientèle sur les différents produits du cannabis et leurs particularités- Conseiller la clientèle dans une perspective de sécurité et de protection de la santé- Enregistrer les transactions à la caisse, préparer les dépôts et encaisser les montants dus s...
Conseiller(ère) régional en formation (Conseiller pédagogique)
Veuillez consulter notre site carrière pour plus de détails sur l’offre : ....
Conseiller(ère) en voyages junior
Viens évoluer dans un environnement de travail stimulant, centré sur l’humain et le travail d’équipe. Diplôme en tourisme ou expérience en tant que conseiller voyage. Certificat de conseiller en voyages de l’Office de la protection du consommateur, ou être en mesure de l’obtenir. Cependant, la maitr...
Conseiller(ère) en RH
De participer activement au processus de recrutement, c’est-à-dire d’élaborer les questions d’entrevue, de sélectionner les candidats, de gérer le processus d’entrevue, de rencontrer les candidats retenus et de vérifier leurs références. Les Jardins d'Évangéline, une résidence du Groupe LOKIA expert...
Conseiller(ère) bilingue en catalogue (Contrat)
Bien que la mise en œuvre et le support de notre catalogue standard soient principalement à distance, il peut arriver que des déplacements dans les cliniques soient nécessaires pour une formation en personne et un support afin d'assurer une mise en œuvre efficace (. Avez-vous de l'expérience dans le...
Conseiller.ère en régimes d’épargne-retraite collectif / CFA
Rejoindre Groupe Financier Stratège, c’est s’engager dans une aventure professionnelle où votre expertise et votre passion pour la finance transformeront l’avenir de nos clients, tout en évoluant dans un environnement qui valorise l’innovation, l’excellence et le développement personnel. Titre de CF...
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Conseiller(ère) technique principal(e) en Indemnisation
En plus d’offrir des défis stimulants, nous vous offrons de libérer votre véritable potentiel tout en évoluant dans un milieu de travail dynamique et authentique, où règne un esprit d’équipe hors du commun. Relevant de la directrice – Opérations-Indemnisation, vous assurerez un support à la performa...
Conseiller(ère) en soins infirmiers (pratique avancée)
Université Laval et orienté vers l'avenir, il détient également une mission d'enseignement, de recherche dans de nombreux domaines d'excellence et d'évaluation des technologies et des modes d'intervention en santé. Description : Sous l’autorité immédiate de la chef de service IPA et l'étendue de la ...
Conseiller(ère) en conformité
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