As a wealth management advisor, you’re responsible for developing and maintaining lasting and trusting business relationships with members and clients, to ensure they’re satisfied.
Your role is to listen to members’ and clients’ needs, offer them advice that fits their financial situation and help them choose appropriate solutions to meet their financial goals.
You work closely with a client base consisting of affluent individual members and business owners. Interpersonal savvy is therefore essential.
You drive results by developing strategies and recommending investments, loans and insurance products. You serve as an expert advisor and resource person in the field of savings and investments.
You use your expertise to balance member / client satisfaction, business objectives, profitability and sound and prudent risk management.
You work with various partners and experts to design integrated strategies that meet the needs of members and clients. More specifically, you will be required to :
Advise members and clients on the best strategies and work with them to identify expected results.
Manage business relationships, assess member / client satisfaction and service quality, follow up and identify areas for improvement.
Stay up-to-date on the financial services industry, market trends and best practices in your field.
Participate in outreach activities and represent the caisse in the community.
What we offer*
Competitive salary and annual bonus
4 weeks of flexible vacation starting in the first year
Defined benefit pension plan that provides predictable, stable income throughout retirement
Group insurance including telemedicine
Reimbursement of health and wellness expenses and telework equipment
What you bring to the table
Bachelor's degree in a related field
A minimum of two years of relevant experience
Please note that other combinations of qualifications and relevant experience may be considered
Mutual fund representative certificate Autorité des marchés financiers
Knowledge of French is required
Knowledge of current financial, economic, political and legislative events
Knowledge of analysis of individual markets, business leaders, and the caisse's external environment
Specialized knowledge of tax, financial, and succession issues for individuals, businesses, and business owners
Knowledge of all products and services aimed at caisse members and those offered by Desjardins Business Centres, Desjardins components and distribution networks, and those offered by competitors
Knowledge of debt management
Knowledge of compliance with legislation respecting the distribution of financial products and services
Understanding of the philosophy and fundamentals of financial services cooperatives
Knowledge of policies, legislation and standards related to products and services offered by the caisse
Knowledge of the Desjardins business processes
Knowledge of service standards
Available to work one evening a week until 8pm.
Drive results, Interpersonal Savvy
LI-Hybrid
Trade Union
Non-unionized
Conseiller, Gestion de l'invalidité (temporaire 12 mois)
En travaillant chez RONA, vous bénéficierez de nombreux avantages comme : Un centre de conditionnement physique, des activités sportives et des douchesUn centre de la petite enfance pouvant accueillir 78 enfantsUne cafétéria avec un menu de qualité cuisiné par un chef dédié, des options santé, ainsi...
Cheffe ou Chef de section - maîtrise des pratiques et gestion de risques
Dans votre quotidien, vous serez responsable de voir à l'exécution de toutes les fonctions liées à la planification et à l’assurance de la qualité des pratiques d’affaires de la Direction de projet principale électrification, ainsi qu’à l'exécution de toutes les fonctions en ce qui a trait au suppor...
Conseiller en gestion de l'assiduité et de la santé-sécurité au travail
Il s’assure de la mise en place des programmes de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que du bon fonctionnement des comités de santé et de sécurité du travail et ce pour les deux établissements de l’employeur. Sous la supervision du directeur des ressources hum...
Conseillère corporative ou conseiller corporatif DO - Conduite du changement (32760)
En tant que conseillère corporative ou conseiller corporatif, vous travaillez sous la responsabilité du gestionnaire corporatif – gestion de changement et intégration RH électrification. Gérer un portefeuille de projets de transformation tout en assumant l’accompagnement en conduite de changement au...
Conseiller(ère) en gestion de changement // Change Manager - Bil
Dans le cadre de ses ententes avec ses différents clients, Procom est actuellement à la recherche d’un Conseiller(ère) en gestion de changement pour une entreprise dans le domaine du commerce de détail. Coordonner la réalisation des activités de GdC avec la collaboration de l’équipe-projet et les ge...
Conseiller(ère) en gestion du capital humain (APPR) - Direction des projets immobiliers majeurs
Sous l’autorité de la Cheffe de service capital humain et soutien à la transformation, la personne détentrice du poste est responsable notamment des activités de planification de la main-d’œuvre, de la gestion du changement et de s’assurer d’une vigie des ressources humaines. S’assure de faire une v...
Conseillère ou conseiller - Santé et sécurité (32633)
Vous concevez, élaborez et proposez à la direction les stratégies appropriées qui permettront d’assurer l’optimisation des ressources en matière de santé sécurité principalement au niveau de la gestion des entrepreneurs. S’assurer d’une cohérence entre les pratiques SST de tous les bureaux de projet...
Conseiller(e) principal(e) en gestion des services TI
Travaillant en étroite collaboration avec tous les groupes du service, son mandat est d’assurer la mise en place de processus de gestion efficiente des incidents, des requêtes de services, des problèmes, des demandes d’évolution et de mise en exploitation des solutions d’affaires pour l’ensemble des...
Conseiller en gestion de l'assiduité et de la santé-sécurité au travail
Il s’assure de la mise en place des programmes de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que du bon fonctionnement des comités de santé et de sécurité du travail et ce pour les deux établissements de l’employeur. Sous la supervision du directeur des ressources hum...
Conseiller en gestion de projet de développement
Coordonner les différents processus relatifs à la gestion de projet (processus des demandes de changement, résolution des points en suspens, suivi adéquat des risques, gestion de la qualité des livrables en matière de gestion de projet et de contenu). Vous pouvez consulter notre Politique de confide...