As a personal finance advisor, you’re responsible for developing and maintaining lasting and trusting business relationships with members and clients, to ensure they’re satisfied.
Your role is to listen to members’ and clients’ needs, offer them advice that fits their financial situation and help them choose appropriate solutions to meet their financial goals.
You work closely with a client base consisting mainly of individual members and businesses. Interpersonal savvy is therefore essential.
You drive results by recommending investments, loans and insurance products. You use your expertise to balance member / client satisfaction, business objectives, profitability and sound and prudent risk management.
You work with various partners and experts to design integrated strategies that meet the needs of members and clients. More specifically, you will be required to :
Advise members and clients on the best strategies and work with them to identify expected results
Manage business relationships, assess member / client satisfaction and service quality, follow up and identify areas for improvement
Stay up-to-date on the financial services industry, market trends and best practices in your field
Participate in outreach activities and represent the caisse in the community
What we offer*
Competitive salary and annual bonus
4 weeks of flexible vacation starting in the first year
Defined benefit pension plan that provides predictable, stable income throughout retirement
Group insurance including telemedicine
Reimbursement of health and wellness expenses and telework equipment
What you bring to the table
Bachelor's degree in a related field
A minimum of one year of relevant experience
Please note that other combinations of qualifications and relevant experience may be considered
Mutual fund representative certificate Autorité des marchés financiers
Knowledge of French is required
Knowledge of current financial, economic, political and legislative events
Notions of compliance with legislation respecting the distribution of financial products and services
Understanding of the philosophy and fundamentals of financial services cooperatives
Policies, legislation and standards related to products and services offered by the caisse
Techniques used to assess and monitor individual financing applications
Drive results, Interpersonal Savvy
LI-Hybrid
Trade Union
CAISSE RÉGION DE SAINT-HYACINTHE (T : 90044)
Conseiller ou conseillère, Finances personnelles
You use your expertise to balance member/client satisfaction, business objectives, profitability and sound and prudent risk management. You work closely with a client base consisting of young people and individual members. You serve as a financing expert advisor and resource person for the caisse. Y...
Conseiller ou conseillère, Sécurité financière
Peu importe votre parcours ou votre formation académique, si vous avez toujours voulu œuvrer dans le domaine de l'assurance de personnes, transmettez-nous votre candidature. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enric...
Conseillère ou conseiller en environnement (transition climatique)
Vous souhaitez agir sur la transition climatique? Vous avez de l'expérience dans le domaine des changements climatiques et/ou de la résilience de la communauté?. Au sein de l'équipe biodiversité et changements climatiques, en tant que personne-ressource, vous jouez un rôle clé dans l'accompagnement ...
Conseiller ou conseillère en soins infirmiers - Prévention et contrôle des infections (HHR) - Temps complet temporaire JOUR
Si notre vision vous va DROIT AU COEUR, nous avons l’emploi pour vous. Le CISSSMC, c’est une organisation qui sait viser juste pour atteindre ses objectifs et créer des conditions gagnantes pour l’épanouissement de ses 13 000 employés et 800 médecins. Conseiller ou conseillère en soins infirmiers - ...
Conseillère principale ou conseiller principal - Fiscalité
Ce rôle vous interpelle et vous vous reconnaissez dans ce qui suit, nous avons une carrière pour vous!. Travailler chez Raymond Chabot Grant Thornton, c’est faire le choix de s'accomplir au sein d'une équipe motivante, d’avoir une foule de possibilités pour faire progresser sa carrière, de parfaire ...
Conseillère ou conseiller en ressources humaines
Si vous postulez d'un appareil mobile (téléphone intelligent, tablette), vous recevrez un courriel d'accusé réception vous demandant de mettre à jour votre dossier en déposant votre CV afin que votre candidature soit prise en considération. La conseillère ou le conseiller en ressources humaines a la...
Conseiller ou conseillère en soins infirmiers - Développement des compétences et pratiques professionnelles (HHR) - Temps complet JOUR
Si notre vision vous va DROIT AU COEUR, nous avons l’emploi pour vous. Le CISSSMC, c’est une organisation qui sait viser juste pour atteindre ses objectifs et créer des conditions gagnantes pour l’épanouissement de ses 13 000 employés et 800 médecins. Située au cœur de la Rive-Sud de Montréal, notre...
Conseiller ou conseillère, Services financiers, Abitibi-Témiscamingue
Regardless of your experience or education, if you’ve always wanted to work in the financial services industry, send us your application. Our recruiters will contact you to find the job best suited to your career goals. You will be attentive to what our members and clients are saying to better under...
Conseillère ou conseiller en financement agricole
Nous vous invitons à utiliser le menu déroulant disponible à la rubrique « Expérience professionnelle » de votre candidature afin de rechercher les « Exigences et atouts » que vous détenez dans la liste ci-dessous (EXP pour expérience détenue en et CON pour connaissances en matière de). La Financièr...
Conseiller ou conseillère, Sécurité financière
No matter what your career path or formal training may be, if you've always wanted to work in the financial sector, now is the time to apply! Our recruiters will be in touch to identify the best opportunity for you that meets your career goals. Desjardins has a training institute (DCI) that offers y...