As a wealth management advisor, you’re responsible for developing and maintaining lasting and trusting business relationships with members and clients, to ensure they’re satisfied.
Your role is to listen to members’ and clients’ needs, offer them advice that fits their financial situation and help them choose appropriate solutions to meet their financial goals.
You work closely with a client base consisting of individual members and business owners. Interpersonal savvy is therefore essential.
You drive results by developing strategies and recommending investments, loans and insurance products. You use your expertise to balance member / client satisfaction, business objectives, profitability and sound and prudent risk management.
You work with various partners and experts to design integrated strategies that meet the needs of members and clients. More specifically, you will be required to :
Advise members and clients on the best strategies and work with them to identify expected results.
Manage business relationships, assess member / client satisfaction and service quality, follow up and identify areas for improvement.
Stay up-to-date on the financial services industry, market trends and best practices in your field.
Participate in outreach activities and represent the caisse in the community.
What we offer*
Competitive salary and annual bonus
4 weeks of flexible vacation starting in the first year
Defined benefit pension plan that provides predictable, stable income throughout retirement
Group insurance including telemedicine
Reimbursement of health and wellness expenses and telework equipment
What you bring to the table
Bachelor's degree in a related field
A minimum of one year of relevant experience
Please note that other combinations of qualifications and relevant experience may be considered
Mutual fund representative certificate Autorité des marchés financiers
Knowledge of French is required
Knowledge of current financial, economic, political and legislative events
Specialized knowledge of tax, financial and succession issues for individuals and businesses
Knowledge of all products and services aimed at caisse members and those offered by Desjardins Business Centres, Desjardins components and distribution networks, and those offered by competitors
Knowledge of debt management
Knowledge of compliance with legislation respecting the distribution of financial products and services
Understanding of the philosophy and fundamentals of financial services cooperatives
Knowledge of policies, legislation and standards related to products and services offered by the caisse
Knowledge of the Desjardins business processes
Drive results, Interpersonal Savvy
LI-Hybrid
Trade Union
Non-unionized
Conseillère ou conseiller en gestion de risques, assurance et audit
Elle conseille la direction et voit notamment à la méthodologie et à la conception d’outils de gestion des risques en plus d’élaborer des formations, de soutenir et d’accompagner les gestionnaires des centres et services. En matière d’assurance, la personne est responsable de coordonner la gestion d...
Conseillère principale ou conseiller principal aux affaires administratives
Le financement des centres de services scolaires (CSS), les ressources matérielles et informationnelles ainsi que le transport scolaire vous intéressent? Les stratégies locales ou gouvernementales visant l’entretien et l’amélioration des équipements, des modes de transport et des bâtiments scolaires...
Conseillère ou conseiller en communication
Pour occuper cet emploi étudiant, la candidate ou le candidat doit être présentement inscrit(e) dans un domaine d'études pertinent aux attributions de l'emploi, soit un de ceux cités dans la section « Formations » ci-dessous. La Direction des communications assume la gestion des activités de communi...
Conseiller en gestion de projet (TI)
Posséder au moins deux (2) années d'expérience, ou au moins deux (2) mandats d’une envergure de plus de 200 jours-personnes dans la mise en application des techniques de planification, de suivi et contrôle de projet basé sur la valeur acquise et les indicateurs de performance de délais et de coûts d...
Conseillère ou conseiller en communication – volet médias sociaux
Pour transmettre votre candidature, communiquez avec le service de placement de votre établissement d’enseignement ou avec la personne responsable des stages de votre programme d’études ou de votre ordre professionnel. La Direction générale des communications du ministère des Transports et de la Mob...
Conseillère ou conseiller en redressement financier
Travailler chez Raymond Chabot Grant Thornton, c’est faire le choix de s'accomplir au sein d'une équipe motivante, d’avoir une foule de possibilités pour faire progresser sa carrière, de parfaire ses connaissances et de bénéficier d’avantages sociaux et de conditions de travail qui contribuent à vot...
CONSEILLÈRE PRINCIPALE / CONSEILLER PRINCIPAL, ENTREPRENARIAT AUTOCHTONE - Province de Québec et Atlantique
Elle sera une référence clé pour l’élaboration de toutes les initiatives pertinentes pour les communautés autochtones, en partageant ses connaissances et son expertise afin de garantir que BDC demeure pertinente pour les communautés et apporte de la valeur. En tant que spécialiste de l’entreprenaria...
Adjoint en Gestion de patrimoine (Hybride)
Procéder à l'analyse des comptes de la clientèle en vue des activités liées aux développements des affaires des conseillères ou conseillers en gestion de patrimoine. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un service à la clientèle ex...
Conseiller.ère en gestion de projets - Architecte
Collabore à l'élaboration des politiques, des normes et des exigences de la Ville afin d'optimiser les ouvrages, de diminuer les coûts d'opération et d'entretien ainsi que d'assurer la sécurité et le confort des occupants des bâtiments municipaux . Expérience en gestion de projet de constructio...
Conseiller(ère) en Gestion de projet
Il/elle devra rédiger, élaborer et concevoir des projets en collaboration avec ANADEC pour que celle-ci puisse continuer à soutenir les petites et moyennes entreprises. Cuso International est un organisme de coopération volontaire et de développement international dont la mission est d’offrir de nou...