Spécialiste, Propriétaires d’entreprise, Services de planification, Clientèle fortunée, Services de bureau de gestion familiale

Résumé du travail

Description du poste

Description du poste

Les Services de bureau de gestion familiale cherchent à ajouter à leur équipe des spécialistes, Propriétaires d’entreprise, d’expérience.

À titre de membre de l’équipe des Services de planification, Clientèle fortunée, vous ferez partie d’un groupe diversifié d’avocats, de comptables et d’experts-ressources en évaluation d’entreprise chevronnés et hautement qualifiés.

Votre rôle consistera à collaborer avec nos conseillers pour offrir à la clientèle fortunée et ultrafortunée de RBC des renseignements et des conseils personnalisés en matière de planification fiscale et successorale, de planification de la relève d’entreprise et de planification de patrimoine.

Responsabilités

Effectuer une collecte de renseignements et une démarche exploratoire approfondies afin de bien comprendre la situation familiale et commerciale des clients, y compris leurs états financiers, leurs conventions de fiducie et leurs ententes juridiques existantes.

Faire le point sur la situation actuelle des clients par rapport à leurs objectifs à court et à long terme afin d’élaborer des stratégies et des solutions qui leur permettront de réaliser leurs plans patrimoniaux et successoraux familiaux et d’entreprise.

Proposer aux clients des conseils et des stratégies aptes à combler les lacunes et à mitiger les risques en matière de planification de patrimoine ;

présenter des solutions en collaboration avec leur conseiller en gestion de patrimoine RBC.

Veiller à la prestation des services de planification pour propriétaires d’entreprise, de planification fiscale et successorale, de planification de la relève et de planification philanthropique.

S’il y a lieu, collaborer avec d’autres spécialistes en planification à RBC (Spécialiste en planification financière, Conseillère en planification successorale et testamentaire, spécialistes en assurance, groupe Fusions et acquisitions, Marché intermédiaire).

Mettre en place de solides réseaux internes et externes de recommandation de personnes d’influence (avocats, comptables, etc.).

Fournir aux clients un sommaire imprimé des stratégies convenues pouvant être remis à leur comptable ou à leur avocat pour faciliter la mise en œuvre des recommandations ;

être prêt à rencontrer les conseillers externes des clients, selon les besoins.

Éléments clés de la réussite

Exigences

Diplôme universitaire et titre professionnel (CPA, LL. B., J.D. ou CBV).

Douze années ou plus d’expérience pertinente, et expertise en matière de planification fiscale personnelle et d’entreprise et de planification de la relève.

Maîtrise des stratégies, des enjeux et des tendances en gestion privée de patrimoine.

Solides aptitudes pour les relations interpersonnelles, souplesse et empathie, autonomie et capacité à travailler efficacement dans diverses situations.

Aptitude à communiquer des renseignements complexes en matière de planification.

Diplôme universitaire et titre professionnel (CPA, Maîtrise / Diplôme en fiscalité, LL. B., J.D. ou CBV).

Bilinguisme (anglais et français) requis, car vous servirez une clientèle, et ferez affaire avec des collègues et des partenaires, francophones et anglophones à l’échelle du Canada.

Atouts

Réussite du Programme fondamental d’impôt de CPA Canada, ou l’équivalent.

Titre de conseiller auprès des entreprises familiales ou certificats en services-conseils à l’entreprise familiale et en services-conseils en patrimoine familial du FFI GEN.

Connaissance des services de planification transfrontière.

Avantages du poste

Nous donnons notre pleine mesure, pensons autrement pour poursuivre notre croissance et collaborons afin d’offrir des conseils judicieux qui contribueront à la réussite des clients et à la prospérité des collectivités.

Nous nous soucions du bien-être de chacun et chacune et aspirons à réaliser notre plein potentiel, à favoriser l’essor des collectivités et à contribuer à la réussite de tous et toutes.

Programme de rémunération globale comprenant des primes, des avantages sociaux à la carte et une rémunération concurrentielle.

Perfectionnement soutenu par la direction au moyen d’accompagnement et d’occasions de gestion.

Occasion d’apporter une contribution importante et d’avoir une influence durable.

Équipe dynamique et performante axée sur l’innovation et la collaboration.

Occasions de relever des défis

Possibilité de tisser des relations étroites avec les clients

Compétences professionnelles

Axé sur les résultats, Conseil aux clients, Gestion de l'investissement, Gestion de la trésorerie, Gestion des relations interpersonnelles, Gestion du risque en matière d'investissement, Gestion du service à la clientèle, Marchés concurrentiels, Prise de décision, Service à la clientèle

Détails supplémentaires de l’emploi

Adresse :

1 PLACE VILLE MARIE : MONTRÉAL

Ville : MONTRÉAL

MONTRÉAL

Pays : Canada

Canada

Nombre d’heures de travail par semaine :

37.5

Type d’emploi : temps plein

temps plein

Secteur d’activité :

Gestion de patrimoine

Type de fonction : Régulier

Régulier

Type d’échelle salariale :

Salarié

Date d’affichage : 2024-07-30

2024-07-30

Date limite des candidatures :

2024-10-31

Inclusion et équité en matière d’emploi

À RBC, nous favorisons la diversité et l’inclusion pour stimuler l’innovation et la croissance. Nous nous engageons à bâtir des équipes inclusives et un milieu de travail équitable pour que nos employés puissent être entièrement eux-mêmes au travail.

Nous agissons contre les inégalités et les biais systémiques afin de soutenir notre clientèle, nos collectivités et notre effectif diversifiés.

Nous veillons également aux questions d’accessibilité pour nos employés éventuels ayant des capacités différentes. Veuillez communiquer avec nous si vous avez besoin d’aménagements pendant le processus de recrutement.

Joignez-vous à notre communauté de talents

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