Conseiller financier - Spécialiste en conseil financier canadien

Conseiller financier - Spécialiste en conseil financier canadien

Numéro de l'emploi :

3253091

Offre d'emploi publiée le

29 mai 2024

Emplacement principal

Americas-Canada-Ontario-TorontoNiveau d’éducation : Baccalauréat

Emploi

Gestion du patrimoineType d'emploi : Temps pleinÉchelon : Vice-président adjoint

Description

Nous offrons :

• L’occasion de travailler avec certains des meilleurs professionnels du secteur, au sein d’une société qui valorise l’intellect individuel tout comme le travail d’équipe
• Des conditions de travail flexibles.
• Des défis enrichissants offrant la possibilité d’apprendre et de progresser constamment Description du poste : Le conseiller financier fera partie de l’équipe Morgan Stanley Gestion de patrimoine Canada (MSGPC) et travaillera à Toronto, en Ontario.

Ce poste requiert un professionnel du conseil motivé, doté d’un état d’esprit centré sur le client, de solides compétences en matière de gestion des relations, d’un excellent sens de l’organisation et de fortes compétences en matière de développement commercial.

Les meilleurs conseillers financiers sont des chefs de file, sont très attentifs et ont d’excellentes capacités de résolution de problèmes.

Ils peuvent ainsi offrir des conseils spécialisés pour aider les clients à répondre à leurs besoins en matière de gestion de patrimoine.

Ils peuvent aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers et les aider à faire une différence dans leur vie. Ils écoutent leurs clients et travaillent avec eux pour développer des portefeuilles reflétant ce qui leur importe le plus. Tâches et responsabilités :

• Trouver efficacement des clients potentiels et utiliser les techniques de conversion de clients.
• Consulter les clients sur les stratégies de gestion de patrimoine en fonction de leurs objectifs financiers et de placement.
• Faire l’équilibre entre la génération de nouvelles occasions d’affaires, les activités de recommandation, le suivi des clients et les tâches administratives.
• Se conformer à toutes les exigences réglementaires, y compris les permis et les enregistrements.
• Se concentrer sur l’expérience client à chaque interaction et établir des relations pertinentes et interactives avec les clients.
• Faire preuve de diligence relativement à tous les produits et services pris en considération pour les clients, et prioriser la prise de connaissance du client (CVD), la prise de connaissance du produit (CDP), les obligations en matière d’adéquation et la documentation qui en découle.
• Concevoir des stratégies de placement complètes et personnalisées qui intègrent de multiples aspects de la vie des clients et de leurs objectifs financiers par le biais de points de contact réguliers et de révisions annuelles, en maintenant des plans de placement à jour.
• Mener des recherches sur l’économie et les marchés, ainsi que sur les renseignements sur le secteur d’activité et sur les tendances en matière de gestion de patrimoine auprès des clients, par l’entremise de sources exclusives et de tierces parties.

Qualifications

Exigences :

• Doit avoir réussi les cours CCVM, MNC et NEGP. Doit être détenteur d’un PFA ou être en cours d’obtention d’un PFA.
• Baccalauréat. De préférence en affaires, en finances, en ventes, en marketing ou dans un domaine connexe.
• 3 à 5 ans d’expérience dans le domaine des services financiers, comprenant de préférence une gestion directe des clients.
• Connaissance de la structure, des ventes et des opérations des succursales de Gestion de patrimoine.
• Fait preuve de talent pour le réseautage avec les entreprises et les communautés personnelles.
• Capacité à écouter les besoins des clients et à fournir des solutions financières.
• Capacité à travailler dans un environnement axé sur le travail d’équipe.
• Compétences exemplaires en communication orale et écrite, en présentation, en gestion du temps et en organisation.
• Doit être à l’aise pour travailler en étroite collaboration avec diverses organisations commerciales.
• Capacité à établir des priorités et à travailler dans un environnement dynamique.
• Excellente maîtrise de Microsoft Word, PowerPoint et Excel.
• Solide maîtrise des logiciels de planification financière et de gestion des relations avec les clients. Compétences souhaitées :
• Bilinguisme (français à l’oral et à l’écrit), un atout.
• Permis d’assurance-vie, un atout. À propos de nous : Morgan Stanley, chef de file mondial en services financiers, offre un large éventail de services bancaires d’investissement, d’opérations sur titres, de gestion de placements et de gestion de patrimoine.

Chez Morgan Stanley Montréal, nous façonnons l’avenir de notre société mondiale et contribuons à notre communauté locale.

Notre équipe œuvre dans de nombreux domaines. Morgan Stanley est un employeur offrant l’égalité professionnelle. Nous travaillons pour offrir un environnement de travail accueillant et favorable dans lequel toutes les personnes peuvent réaliser leur plein potentiel.

Notre main-d’œuvre est composée de personnes talentueuses et créatives qui représentent les collectivités dans lesquelles nous exerçons nos activités à travers le monde et qui présentent des compétences, des perspectives, des expériences et un bagage diversifié.

Notre profond engagement à bâtir une culture d’inclusion se manifeste par les efforts constants que nous déployons à embaucher du personnel et à assurer son perfectionnement et son avancement en fonction de son talent et de ses compétences.

Dans ce document, l’emploi du masculin n’a d’autres fins que celle d’alléger le texte.