As a wealth management advisor, you’re responsible for developing and maintaining lasting and trusting business relationships with members and clients, to ensure they’re satisfied.
Your role is to listen to members’ and clients’ needs, offer them advice that fits their financial situation and help them choose appropriate solutions to meet their financial goals.
You work closely with a client base consisting of affluent individual members and business owners. Interpersonal savvy is therefore essential.
You drive results by developing strategies and recommending investments, loans and insurance products. You serve as an expert advisor and resource person in the field of savings and investments.
You use your expertise to balance member / client satisfaction, business objectives, profitability and sound and prudent risk management.
You work with various partners and experts to design integrated strategies that meet the needs of members and clients. More specifically, you will be required to :
Advise members and clients on the best strategies and work with them to identify expected results.
Manage business relationships, assess member / client satisfaction and service quality, follow up and identify areas for improvement.
Stay up-to-date on the financial services industry, market trends and best practices in your field.
Participate in outreach activities and represent the caisse in the community.
What we offer*
Competitive salary and annual bonus
4 weeks of flexible vacation starting in the first year
Defined benefit pension plan that provides predictable, stable income throughout retirement
Group insurance including telemedicine
Reimbursement of health and wellness expenses and telework equipment
What you bring to the table
Bachelor's degree in a related field
A minimum of two years of relevant experience
Please note that other combinations of qualifications and relevant experience may be considered
Mutual fund representative certificate Autorité des marchés financiers
Knowledge of French is required
Knowledge of current financial, economic, political and legislative events
Knowledge of analysis of individual markets, business leaders, and the caisse's external environment
Specialized knowledge of tax, financial, and succession issues for individuals, businesses, and business owners
Knowledge of all products and services aimed at caisse members and those offered by Desjardins Business Centres, Desjardins components and distribution networks, and those offered by competitors
Knowledge of debt management
Knowledge of compliance with legislation respecting the distribution of financial products and services
Understanding of the philosophy and fundamentals of financial services cooperatives
Knowledge of policies, legislation and standards related to products and services offered by the caisse
Knowledge of the Desjardins business processesKnowledge of service standards
LI-Hybrid
Trade Union
Non Syndiqué
Conseiller ou conseillère en acquisition de talents
Assurer le processus complet de recrutement, de la prise de besoin jusqu’à l’entrée en poste des candidats, incluant le recrutement étudiants. Effectuer l’analyse de besoin et exercer un rôle-conseil auprès des gestionnaires dans l’identification de leurs besoins de ressources. Envie de te joindre à...
Conseiller ou conseillère, intelligence d'affaires
Defined benefit pension plan that provides predictable, stable income throughout retirement . Identify, prepare, describe, interpret and validate data needed for analyses, and make suitable recommendations to support decision-making. You extract, describe, analyze and interpret the data needed to ma...
Technicienne ou technicien en bureautique et administration (PSAR)
La Faculté de médecine est une institution d’avant-garde dont la vocation d’enseignement et de recherche repose sur une participation active à l’avancement du savoir et de la maîtrise des compétences pour l’amélioration des soins de santé. Parmi les valeurs et les principes qui l’animent : l’innovat...
Conseiller(ère) en bâtiment - Amélioration continue
Doit détenir l'équivalent de un (1) an d'expérience en gestion de projets d'entretien de bâtiments au cours des cinq (5) dernières années. Le CIUSSS EIM exploite les missions suivantes: centre de santé et de services sociaux, centre hospitalier de soins généraux et spécialisés, centre hospitalier de...
Conseiller en solutions de prêts
We offer a broad training program where you will be supported with professional development and encouraged to further build an exciting career with us! . Commit to your personal training and development to support our. You need to love customer facing and engaging with your community. Paid coac...
Conseiller principal ou conseillère principale, Gouvernance, Risque et conformité
Defined benefit pension plan that provides predictable, stable income throughout retirement. As a senior legal and regulatory compliance advisor, you help design, institute and coordinate the compliance framework and enforce related rules. You make recommendations on the planning and execution of op...
Programme de formation en gestion et en vente
Après avoir terminé le programme de formation, vous pouvez profiter d’une trajectoire professionnelle avec un début clair et une fin ouverte, ce qui signifie que vous pouvez façonner votre avenir! Les avantages pour vous : Possibilités de carrière illimitées Ce programme structuré vous apporte le so...
Technicienne ou technicien en prévention des incendies (poste basé à Granby)
Sous l’autorité de la cheffe ou du chef de la Division prévention, tu assureras l’application de la réglementation municipale pour la prévention des incendies et procèderas à des inspections systématiques dans les domaines résidenti...
Conseiller intermédiaire en architecture de solution d'affaires et technologique
Deux (2) années d'expérience en réalisation de dossiers d’orientation ou en réalisation d’études de positionnement ou en réalisation de dossiers d’opportunité ou en réalisation de rapports d'affaires reliés à la conception ou à l’évolution de systèmes complexes et d'importance majeure ou à la concep...
Conseiller en gestion du changement intermédiaire
Dans le cadre de ses ententes avec ses différents clients, Procom est actuellement à la recherche d’un Conseiller en gestion du changement intermédiaire Dans pour une entreprise dans le domaine public. Aptitude à utiliser des outils et des logiciels avancés, comme un logiciel de gestion de projet, p...