Résumé du travail
Description du poste
En quoi consiste l’occasion d’emploi ?
RBC Dominion valeurs mobilières est à la recherche d’un(e) conseiller(-ère) associé(e) en gestion de patrimoine pour se joindre à une équipe de services-conseils bien établie.
Vous serez chargé(e) d’approfondir les relations clientèle par l’offre de conseils éclairés et un soutien efficace aux clients et à l’équipe de services-conseils.
Le principal objectif de la personne occupant ce rôle sera d’élaborer et de mettre en œuvre la stratégie de gestion de patrimoine de l’équipe à l’intention des clients.
Quelles seront vos tâches ?
- Soutenir l’équipe de services-conseils et les clients grâce à la démarche de gestion de patrimoine, notamment en recueillant les renseignements, les documents et les questionnaires pertinents
- Préparer les projections patrimoniales et financières à l’aide d’outils de conseils en gestion de patrimoine et de conseils financiers afin d’obtenir une vue d’ensemble des objectifs des clients, des priorités et des occasions d’affaires
- Coordonner les activités avec les spécialistes, gestion de patrimoine et assurance, et les expert(e)s-conseils en succursale (échéances, progrès, suivis)
- Collaborer avec l’équipe de gestion de la succursale pour être au courant des mises à jour et de l’évolution des projets liés à la gestion de patrimoine
- Coordonner les réunions et les activités avec ses clients actuels et éventuels aider à déterminer les ordres du jour et sujets clés, préparer la documentation et exécuter les tâches requises après la réunion
- Offrir un service proactif et exemplaire aux clients, au téléphone et en personne, et répondre à leurs demandes
- Trouver des occasions d’affaires auprès des clients, nouveaux et existants (regroupement des actifs ou recommandations)
De quoi avez-vous besoin pour réussir ?
Exigences
- 5 ans d’expérience comme professionnel(le) dans le secteur des placements
- Autorisation en tant que représentant(e) inscrit(e) (RI) auprès de l’OCRI, c’est-à-dire CCVM, MNC et NEGP
- Diplôme de planificateur(-trice) financier(-ière) décerné par l’Institut de planification financière
- Le titulaire de ce poste doit parler couramment le français et l’anglais afin de servir les clients francophones et anglophones de RBC de la collectivité
- Maîtrise des applications de Microsoft 365
- Diplôme universitaire
- Minutie et solides aptitudes pour la résolution de problème et l’analyse
Les avantages pour vous
Donner notre pleine mesure, penser autrement pour poursuivre notre croissance et travailler en équipe afin d’offrir des conseils fiables qui contribueront à la réussite des clients et à la prospérité des collectivités, voilà un défi que nous relevons avec brio.
Nous nous soucions du bien-être de chacun et nous sommes déterminés à réaliser notre plein potentiel, à favoriser l’essor des collectivités et à contribuer à la réussite de tous.
- Programme de rémunération globale comprenant des primes et des avantages sociaux à la carte, rémunération concurrentielle, commissions et actions, s’il y a lieu
- Capacité d’apporter une contribution importante et d’avoir une influence durable
- Équipe dynamique, évolutive, axée sur la collaboration et à rendement élevé
- Possibilités de tisser des relations étroites avec les clients
Compétences professionnelles
Détails supplémentaires de l’emploi
Adresse :
1 PLACE VILLE MARIE : MONTRÉAL
Ville : MONTRÉAL
MONTRÉAL
Pays : Canada
Canada
Nombre d’heures de travail par semaine :
37.5
Type d’emploi : temps plein
temps plein
Secteur d’activité :
Gestion de patrimoine
Type de fonction : Régulier
Régulier
Type d’échelle salariale :
Salarié
Date d’affichage : 2024-04-04
2024-04-04
Date limite des candidatures :
2024-07-28
Inclusion et équité en matière d’emploi
À RBC, nous favorisons la diversité et l’inclusion pour stimuler l’innovation et la croissance. Nous nous engageons à bâtir des équipes inclusives et un milieu de travail équitable pour que nos employés puissent être entièrement eux-mêmes au travail.
Nous agissons contre les inégalités et les biais systémiques afin de soutenir notre clientèle, nos collectivités et notre effectif diversifiés.
Nous veillons également aux questions d’accessibilité pour nos employés éventuels ayant des capacités différentes. Veuillez communiquer avec nous si vous avez besoin d’aménagements pendant le processus de recrutement.
Joignez-vous à notre communauté de talents
Tenez-vous au courant des formidables perspectives de carrière offertes à RBC. Inscrivez-vous et recevez des renseignements sur les plus récentes offres d’emploi et les activités de recrutement qui vous intéressent, de même que des conseils en matière de gestion de carrière.
Repoussez vos limites et bâtissez un nouvel avenir à RBC. Découvrez comment nous mettons notre passion et notre motivation au service du bien-être des clients et des collectivités à jobs.rbc.com.
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Nous sommes à la recherche d'un Conseiller(ère), Gouvernance des affaires et de la technologie, qui relèvera du Directeur, Gouvernance des affaires et de la technologie et qui sera responsable du soutien de la gouvernance de projet pour la technologie, les données et les opérations (TDO), y compris ...
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Des accommodements sont disponibles sur demande pour les candidats qui participent à tous les aspects du processus de sélection. Partagez le quotidien de nos clients et soyez un acteur important dans les projets les plus ambitieux en matière de technologies et de solutions logicielles. Planifier, or...
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Conseiller spécialiste en gestion des risques -flottes automobiles
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Conseiller(ère) en succursale-temps partiel (disponibilité restreinte)- Place Longueuil
Vous avez la responsabilité d’offrir une information appropriée et de qualité, présentée de manière à répondre adéquatement au besoin de la clientèle, et ce, dans le cadre de la mission sociale qui est confiée à la Société québécoise du cannabis (SQDC). Détenir minimalement une année d’expérience da...
Conseiller-ère, communications et affaires publiques
Relevant de la Directrice, communications et relations publiques, vous avez comme principales responsabilités d’élaborer, de mettre en œuvre et de faire évoluer les stratégies de communication de l’Agence de mobilité durable en lien avec ses objec...
Conseiller, conseillère en acquisition de talents
Minimum de 5 ans d’expérience en acquisition de talents, idéalement dans un environnement technique et en croissance. Collaborer avec les gestionnaires d’embauche pour comprendre les besoins en matière de personnel et développer des stratégies de recrutement efficaces. Capacité à s’adapter rapidemen...