As a wealth management advisor, you’re responsible for developing and maintaining lasting and trusting business relationships with members and clients, to ensure they’re satisfied.
Your role is to listen to members’ and clients’ needs, offer them advice that fits their financial situation and help them choose appropriate solutions to meet their financial goals.
You work closely with a client base consisting of individual members and business owners. Interpersonal savvy is therefore essential.
You drive results by developing strategies and recommending investments, loans and insurance products. You use your expertise to balance member / client satisfaction, business objectives, profitability and sound and prudent risk management.
You work with various partners and experts to design integrated strategies that meet the needs of members and clients. More specifically, you will be required to :
Advise members and clients on the best strategies and work with them to identify expected results.
Manage business relationships, assess member / client satisfaction and service quality, follow up and identify areas for improvement.
Stay up-to-date on the financial services industry, market trends and best practices in your field.
Participate in outreach activities and represent the caisse in the community.
What we offer*
Competitive salary and annual bonus
4 weeks of flexible vacation starting in the first year
Defined benefit pension plan that provides predictable, stable income throughout retirement
Group insurance including telemedicine
Reimbursement of health and wellness expenses and telework equipment
What you bring to the table
Bachelor's degree in a related field
A minimum of one year of relevant experience
Please note that other combinations of qualifications and relevant experience may be considered
Mutual fund representative certificate Autorité des marchés financiers
Knowledge of French is required
Knowledge of current financial, economic, political and legislative events
Specialized knowledge of tax, financial and succession issues for individuals and businesses
Knowledge of all products and services aimed at caisse members and those offered by Desjardins Business Centres, Desjardins components and distribution networks, and those offered by competitors
Knowledge of debt management
Knowledge of compliance with legislation respecting the distribution of financial products and services
Understanding of the philosophy and fundamentals of financial services cooperatives
Knowledge of policies, legislation and standards related to products and services offered by the caisse
Knowledge of the Desjardins business processes
Action oriented, Customer Focus, Differences, Drive results, Interpersonal Savvy, Nimble learning
LI-Hybrid
Trade Union
Non-unionized
Conseiller.ère en gestion de patrimoine, Centre clients de Montréal (temporaire 12 mois)
Grâce à la mise en œuvre de votre plan de développement d’affaires, vous participez à la croissance de l’entreprise en attirant de nouveaux clients membres, des différents groupes professionnels que nous desservons. Dans votre rôle de Conseiller en gestion de patrimoine, vous vous voyez confier un p...
Conseiller ou conseillère, Gestion de patrimoine
You use your expertise to balance member/client satisfaction, business objectives, profitability and sound and prudent risk management. Defined benefit pension plan that provides predictable, stable income throughout retirement. You work with various partners and experts to design integrated strateg...
Associé principal aux ventes, Scotia iTRADE (Courtage en ligne), Gestion de patrimoine - Canada
Nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d’investissement et de gestion d...
Conseiller principal ou conseillère principale, Conformité et risques TI
La Direction Gouvernance et Performance intervient au sein de la Vice-présidence Technologies Gestion de patrimoine et Assurance de personnes sur un ensemble varié d’activités, allant de la production d’indicateurs de performance à la coordination et au suivi des exercices d'audit et de mise en conf...
Conseillère ou conseiller pédagogique en adaptation scolaire ayant comme dossier principal la clientèle DI/TSA
L’emploi de conseillère ou conseiller pédagogique comporte plus spécifiquement des fonctions de conseil et soutien auprès des intervenantes et intervenants des établissements scolaires et des services éducatifs relativement à la mise en oeuvre, au développement et à l’évaluation des programmes d’étu...
*Conseillère ou conseiller aux affaires autochtones
Voilà un rôle rassembleur dont vous pourriez être fier(ère) en vous joignant à nous! D’autant plus que nous avons l’occasion de l’accomplir dans un esprit de collaboration et de respect, avec toute l’expertise et la créativité qui nous caractérisent. Autres lieux de travail possibles dans l’un de no...
Conseillère ou conseiller en financement agricole
Nous vous invitons à utiliser le menu déroulant disponible à la rubrique « Expérience professionnelle » de votre candidature afin de rechercher les « Exigences et atouts » que vous détenez dans la liste ci-dessous (EXP pour expérience détenue en et CON pour connaissances en matière de). Soucieuse d’...
Conseillère ou conseiller en communication stratégique
Situation géographique qui offre de multiples possibilités de déplacement (près des autoroutes, des ponts et de plusieurs parcours de transport en commun);. Nous sommes à la recherche d’une conseillère ou d’un conseiller en communication qui élaborera des stratégies de communication novatrices au se...
Conseillère principale ou conseiller principal - Fiscalité (Réorganisation corporative - Conformité)
Travailler chez Raymond Chabot Grant Thornton, c’est faire le choix de s'accomplir au sein d'une équipe motivante, d’avoir une foule de possibilités pour faire progresser sa carrière, de parfaire ses connaissances et de bénéficier d’avantages sociaux et de conditions de travail qui contribuent à vot...
Conseillère ou conseiller en données des systèmes d'information budgétaire
La Direction générale des politiques, des systèmes et des opérations budgétaires (DGPSOB) a notamment la responsabilité de veiller à la planification du processus budgétaire gouvernemental et à la réalisation de différentes opérations budgétaires telles que l’établissement et le suivi du budget de d...