Agent.e de soutien aux épargnants - Mandat au 31 mai 2025

Description

SOMMAIRE

L’employé s’assure des différentes opérations de traitement et de suivi reliés aux dossiers des épargnants du Fonds et de FlexiFonds et effectue les communications externes via différents canaux de communications.

Il accueille en succursale les épargnants actuels et potentiels et répond à leurs demandes d’informations et de support.

PRINCIPALES TÂCHES

Reçoit et accueille l’épargnant qui se présente en succursale, vérifie ses besoins, lui donne les informations requises et révise les documents remis par celui-ci en fonction des besoins de l’épargnant en matière d’adhésion, de transactions au compte et de rachat d’actions et lui donne le support requis ou le dirige vers un agent d’information.

Effectue toutes les étapes de traitement des souscriptions dans les systèmes d’exploitation respectifs, incluant les reports de transactions et les dépôts des chèques à la banque.

Met à jour les données statiques aux dossiers des épargnants.

Traite toutes les demandes par incidents CRM en provenance des autres services.

Traite les demandes de prélèvements bancaires automatiques ainsi que les opérations de retours bancaires à l’aide des systèmes d’exploitation respectifs.

Envoie les trousses de cas suspens, assure un suivi en communiquant au besoin avec les épargnants, procède au règlement et réachemine s’il y a lieu les informations requises au service demandeur.

Effectue tous les traitements liés aux transferts dans des régimes autogérés, ré-immatriculation ou rapatriement et aux suivis des transferts inter-institution.

Traite les demandes de transferts entre produits et effectue le règlement de contribution excédentaire.

Effectue et balance tous les reports des rachats et vérifie les rejets.

Imprime les documents produits par sa direction pour les épargnants (feuillets fiscaux, relevés de transactions, etc.) ainsi que les chèques de rachat, fait le suivi au registre des séquences numériques.

Numérise et archive la documentation.

Reçoit, tri et analyse les courriels et documents reçus et répond aux demandes et questions écrites des épargnants et des courtiers, y répond par écrit ou par téléphone.

Répond, au besoin, aux appels de la file téléphonique du service à l’épargnant, sauf en ce qui a trait aux rachats complexes (rachats RAP, 65 ans et retraite seulement).

Effectue les recherches et met à jour les adresses des épargnants en communiquant avec eux, ainsi que celles pour les biens non réclamés.

Accompagne, suite à leur formation, les nouveaux employés dans leurs tâches.

Participe à tout projet où son expertise est requise.

QUALIFICATIONS DE BASE

Techniques

Diplôme d’études collégiales général ou l’équivalent.

Trois (3) ans d’expérience pertinente.

Très bonne connaissance de la fiscalité de base des particuliers, des divers véhicules d’épargne et de placement, de la législation réglementant les REER, de la gestion informatisée des registres.

Bonne connaissance du français parlé et écrit.

Connaissance générale des logiciels requis par la fonction.

Connaissance de la structure syndicale de la FTQ est un atout.

Qualités professionnelles

Diplomatie, tact, politesse, empathie.

Très bonne écoute, débrouillardise, minutie.

Capacité à simplifier et vulgariser les informations.

Capacité à gérer le stress.

Facilité à communiquer verbalement.

Esprit cartésien.

Adaptabilité au changement.

LI-Hybrid

Études :

Diplôme d'études collégiales (DEC) : Général (Required)

Attestations / certifications :

Test - Français de base 1 - Réussite - FS-FTQ

Langues : Français

Français

Le Fonds est un employeur de choix et pour vous démontrer l’importance qu’ont les talents qui œuvrent au sein de notre organisation, voici une partie du portefeuille d’avantages dont vous pourrez bénéficier :

• Salaire et avantages compétitifs
• Après avoir œuvré un nombre d’heures déterminées , vous serez admissible à certains avantages sociaux dont le régime de retraite à prestations déterminées;
• Accès à un centre de conditionnement physique sur le lieu de travail, incluant les services d’un kinésiologue sur place.
Il y a 7 jours