As a personal finance advisor, you’re responsible for developing and maintaining lasting and trusting business relationships with members and clients, to ensure they’re satisfied.
Your role is to listen to members’ and clients’ needs, offer them advice that fits their financial situation and help them choose appropriate solutions to meet their financial goals.
You work closely with a client base consisting mainly of individual members and businesses. Interpersonal savvy is therefore essential.
You drive results by recommending investments, loans and insurance products. You use your expertise to balance member / client satisfaction, business objectives, profitability and sound and prudent risk management.
You work with various partners and experts to design integrated strategies that meet the needs of members and clients. More specifically, you will be required to :
Advise members and clients on the best strategies and work with them to identify expected results
Manage business relationships, assess member / client satisfaction and service quality, follow up and identify areas for improvement
Stay up-to-date on the financial services industry, market trends and best practices in your field
Participate in outreach activities and represent the caisse in the community
What we offer*
Competitive salary and annual bonus
4 weeks of flexible vacation starting in the first year
Defined benefit pension plan that provides predictable, stable income throughout retirement
Group insurance including telemedicine
Reimbursement of health and wellness expenses and telework equipment
What you bring to the table
Bachelor's degree in a related field
A minimum of one year of relevant experience
Please note that other combinations of qualifications and relevant experience may be considered
Mutual fund representative certificate Autorité des marchés financiers
Knowledge of French is required
Knowledge of current financial, economic, political and legislative events
All products and services aimed at caisse members and those offered by Desjardins Business Centres, Desjardins components and distribution networks, and those offered by competitors
Debt management
Drive results, Interpersonal Savvy
LI-Hybrid
Trade Union
Non-unionized
Conseiller ou conseillère en comptabilité
Nous sommes ouverts aux ressources qui souhaiteraient travailler à temps plein, mais faire moins de 40 heures par semaine (37,5 ou 35 heures, par exemple). Afin de favoriser votre bien-être, nous offrons une allocation annuelle de 500 $ pouvant rembourser vos dépenses liées à l’ergonomie, à la mise ...
Conseiller ou Conseillère Financier - Rive-Sud Montréal et Région de Québec
Nous valorisons les compétences et les expériences uniques que chacun apporte à la Banque et nous nous engageons à offrir un environnement inclusif et accessible pour tous. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour la Banque Scotia; cependant, nous communiquerons uniquement avec les pe...
Conseillère ou conseiller à la gestion des études
Pour l’Université Laval, la diversité est source de richesse et nous encourageons les personnes qualifiées de toute origine, tout sexe, orientation sexuelle, identité ou expression de genre ainsi que les personnes handicapées à présenter leur candidature. Pour information complémentaire ou si vous s...
Conseillère ou Conseiller à la direction-Gestion contractuelle
Sous l’autorité du chef de service des ressources matérielles de la Direction des ressources financières, matérielles et coordination administrative et en étroite collaboration avec le conseiller juridique de l’Institut, la personne agit à titre de conseiller (ère) en gestion contractuelle au sein d...
Conseillère ou conseiller en développement à la recherche
Pour l’Université Laval, la diversité est source de richesse et nous encourageons les personnes qualifiées de toute origine, tout sexe, orientation sexuelle, identité ou expression de genre ainsi que les personnes handicapées à présenter leur candidature. Pour information complémentaire ou si vous s...
Conseiller(ère) - Finances personnelles
Vous agissez à titre d’expert et de personne-ressource en financement pour la caisse. Vous êtes responsable d’une clientèle composée de la clientèle jeunesse et de membres particuliers, et vous établissez un lien privilégié avec celle-ci. Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de...
Conseillère ou conseiller pédagogique à la reconnaissance des acquis et des compétences (RAC)
Le Cégep est à la recherche d’une conseillère ou conseiller en reconnaissance des acquis et des compétences qui jouera un rôle déterminant dans le développement des formations adaptées à un cheminement RAC (parcours hybrides) ainsi que dans l’accompagnement des personnes candidates et des spécialist...
Conseiller ou Conseillère, Renseignements en cybermenaces
You help solve complex problems using your analytical skills and extensive knowledge of your line of business. Your initiatives require extensive knowledge of your line of work. Defined benefit pension plan that provides predictable, stable income throughout retirement. As an IT security advisor, yo...
Coordonnatrice et conseillère administrative ou coordonnateur et conseiller administratif
Informations sur le processus de dotation : Équipe des processus de sélection par courriel : Direction générale des ressources humaines Informations sur les attributions de l’emploi : Mme Sylvie Carles, directrice - ou par courriel : Informations sur les modalités d’inscription en ligne : Si vous ép...
Conseillère ou conseiller en financement agricole
Nous vous invitons à utiliser le menu déroulant disponible à la rubrique « Expérience professionnelle » de votre candidature afin de rechercher les « Exigences et atouts » que vous détenez dans la liste ci-dessous (EXP pour expérience détenue en et CON pour connaissances en matière de). La Financièr...