As a personal finance advisor, you’re responsible for developing and maintaining lasting and trusting business relationships with members and clients, to ensure they’re satisfied.
Your role is to listen to members’ and clients’ needs, offer them advice that fits their financial situation and help them choose appropriate solutions to meet their financial goals.
You work closely with a client base consisting mainly of individual members and businesses. Interpersonal savvy is therefore essential.
You drive results by recommending investments, loans and insurance products. You use your expertise to balance member / client satisfaction, business objectives, profitability and sound and prudent risk management.
You work with various partners and experts to design integrated strategies that meet the needs of members and clients. More specifically, you will be required to :
Advise members and clients on the best strategies and work with them to identify expected results
Manage business relationships, assess member / client satisfaction and service quality, follow up and identify areas for improvement
Stay up-to-date on the financial services industry, market trends and best practices in your field
Participate in outreach activities and represent the caisse in the community
What we offer*
Competitive salary and annual bonus
4 weeks of flexible vacation starting in the first year
Defined benefit pension plan that provides predictable, stable income throughout retirement
Group insurance including telemedicine
Reimbursement of health and wellness expenses and telework equipment
What you bring to the table
Bachelor's degree in a related field
A minimum of one year of relevant experience
Please note that other combinations of qualifications and relevant experience may be considered
Mutual fund representative certificate Autorité des marchés financiers
Knowledge of French is required
Knowledge of current financial, economic, political and legislative events
All products and services aimed at caisse members and those offered by Desjardins Business Centres, Desjardins components and distribution networks, and those offered by competitors
Debt management
Drive results, Interpersonal Savvy
LI-Hybrid
Trade Union
Non-unionized
Conseillère ou conseiller en prévention-inspection architecte
Si vous êtes en attente de la preuve de votre statut de résident permanent ou d’un permis de travail, vous pouvez soumettre votre candidature au présent processus de sélection. Si vous êtes en attente de la preuve de votre statut de résident permanent ou d’un permis de travail, vous pouvez soumettre...
Conseillère ou conseiller en formation professionnelle
Vous êtes une personne reconnue pour sa rigueur dans la gestion de ses dossiers et pour ses excellentes habiletés à jouer un rôle-conseil ? Vous souhaitez soutenir davantage le réseau de l’éducation, à votre façon ?. La FCSSQ est à la recherche d’une conseillère ou d’un conseiller en formation profe...
Conseiller ou conseillère en audit de processus
Afin de favoriser votre bien-être, nous offrons une allocation annuelle de 500 $ pouvant rembourser vos dépenses liées à l’ergonomie, à la mise en forme et à la culture, en plus des nombreux avantages supplémentaires qui viendront agrémenter votre quotidien :. Remboursement de frais pour l’obtention...
Conseillère ou conseiller en gestion des études
Pour l’Université Laval, la diversité est source de richesse et nous encourageons les personnes qualifiées de toute origine, tout sexe, orientation sexuelle, identité ou expression de genre ainsi que les personnes handicapées à présenter leur candidature. Pour information complémentaire ou si vous s...
Conseiller principal ou conseillère principale en tarification, Assurance collective
As a Senior Underwriting Consultant, Group Benefits, you will work with the Group Underwriting team to ensure to achieve our financial targets on the group health, life and disability income lines of business. Your initiatives require extensive knowledge of your specialty area. You make recommendati...
Conseillère ou conseiller en gestion du changement
Nous avons une place pour vous dans notre belle équipe !. Sous le leadership de la directrice du développement des personnes et de l’organisation et avec le soutien du coordonnateur de l’équipe en gestion du changement (GDC), la personne titulaire de l’emploi fournit un accompagnement en matière de ...
Conseiller principal ou conseillère principale, Risques liés aux facteurs ESG
Your initiatives require extensive knowledge of your field. You serve as expert advisor and subject matter expert, as well as resource person and coach for senior management and decision-making bodies. Defined benefit pension plan that provides predictable, stable income throughout retirement. As a ...
Conseillère ou conseiller en gouvernance et coordonnatrice ou coordonnateur des travaux du conseil d'administration et de ses comités
Si vous éprouvez des difficultés à postuler en ligne ou si vous croyez nécessaire d’apporter des modifications à votre formulaire pendant la période d’inscription, vous pouvez communiquer avec le Centre d’assistance en dotation pour la région de Québec, au 418 528-7157, ou ailleurs au Québec, au num...
Conseiller ou conseillère, Ingénierie de données, Denodo
You lead different stakeholders in projects to meet a variety of business needs, by developing scalable data mining solutions and through complex, strategic data engineering initiatives. Your initiatives require extensive, in-depth knowledge of your line of work. You use your analytical skills and c...
Conseillère ou conseiller pédagogique à la reconnaissance des acquis et des compétences (RAC)
Le Cégep est à la recherche d’une conseillère ou conseiller en reconnaissance des acquis et des compétences qui jouera un rôle déterminant dans le développement des formations adaptées à un cheminement RAC (parcours hybrides) ainsi que dans l’accompagnement des personnes candidates et des spécialist...