As a wealth management advisor, you’re responsible for developing and maintaining lasting and trusting business relationships with members and clients, to ensure they’re satisfied.
Your role is to listen to members’ and clients’ needs, offer them advice that fits their financial situation and help them choose appropriate solutions to meet their financial goals.
You work closely with a client base consisting of individual members and business owners. Interpersonal savvy is therefore essential.
You drive results by developing strategies and recommending investments, loans and insurance products. You use your expertise to balance member / client satisfaction, business objectives, profitability and sound and prudent risk management.
You work with various partners and experts to design integrated strategies that meet the needs of members and clients. More specifically, you will be required to :
Advise members and clients on the best strategies and work with them to identify expected results.
Manage business relationships, assess member / client satisfaction and service quality, follow up and identify areas for improvement.
Stay up-to-date on the financial services industry, market trends and best practices in your field.
Participate in outreach activities and represent the caisse in the community.
What we offer*
Competitive salary and annual bonus
4 weeks of flexible vacation starting in the first year
Defined benefit pension plan that provides predictable, stable income throughout retirement
Group insurance including telemedicine
Reimbursement of health and wellness expenses and telework equipment
What you bring to the table
Bachelor's degree in a related field
A minimum of one year of relevant experience
Please note that other combinations of qualifications and relevant experience may be considered
Mutual fund representative certificate Autorité des marchés financiers
Knowledge of French is required
Knowledge of current financial, economic, political and legislative events
Specialized knowledge of tax, financial and succession issues for individuals and businesses
Knowledge of all products and services aimed at caisse members and those offered by Desjardins Business Centres, Desjardins components and distribution networks, and those offered by competitors
Knowledge of debt management
Knowledge of compliance with legislation respecting the distribution of financial products and services
Understanding of the philosophy and fundamentals of financial services cooperatives
Knowledge of policies, legislation and standards related to products and services offered by the caisse
Knowledge of the Desjardins business processes
Available Monday to Friday including one evening
Drive results, Interpersonal Savvy
LI-Hybrid
Trade Union
Conseillère ou conseiller en laïcité de l'État
Rédiger des notes d’analyse, des études comparées, des synthèses, des résumés et des fiches d’actualités en matière de laïcité et de neutralité religieuse de l’État pour les autorités du secrétariat et ministérielles;. Détenir un diplôme universitaire de premier cycle dont l’obtention requiert un mi...
Conseillère ou conseiller en prévention-inspection - Architecte
Informer et soutenir les inspecteurs ainsi que la direction de la CNESST dans l’analyse et l’évaluation des risques en santé et sécurité du travail pouvant découler de non-conformités au Code de construction du Québec, au Code de sécurité du Québec et au Code national du bâtiment ainsi que sur tout ...
Conseiller ou conseillère, IG Gestion de patrimoine, Canal organisationnel (inscrit(e) en épargne collective ou bien en valeurs mobilières) – Français
Le conseiller ou la conseillère, IG Gestion de patrimoine, Canal organisationnel assumera ses fonctions principalement à distance tout en ayant l’occasion de travailler dans un bureau régional d’IG Gestion de patrimoine au besoin, afin de mettre en œuvre la démarche de planification financière globa...
CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN ARCHITECTURE TI – NIVEAU 2 Volet infrastructures technologiques
Posséder une bonne connaissance du marché des technologies de l'information - volet infrastructure et de ses tendances (technologies émergentes), des principes de gestion des technologies de l'information, des techniques d'élaboration d'architecture technologique, des normes et standards en matière ...
Conseillère ou conseiller en développement de la recherche
Pour l’Université Laval, la diversité est source de richesse et nous encourageons les personnes qualifiées de toute origine, tout sexe, orientation sexuelle, identité ou expression de genre ainsi que les personnes handicapées à présenter leur candidature. Accompagne les professeurs/chercheurs dans l...
Adjoint | Adjointe de direction
Organiser et maintenir les dossiers confidentiels et autres informations sensibles, assurer la mise à jour des bases de données et des systèmes de gestion de l'information. Organiser les réunions, rendez-vous et voyages en tenant compte des priorités et des contraintes de temps, et s'assurer de la d...
Conseillère scientifique ou conseiller scientifique Évaluation et soutien à la gestion des risques
Lieu de travail : Montréal ou Québec, avec possibilité de télétravailSalaire (horaire) : De 26,78 $ à 50,22 $ (des primes et des montants forfaitaires peuvent s'appliquer)Durée : 1 anQuart de travail : jourNuméro d'affichage : 2024-144/J0924-0012Post...
Conseillère ou conseiller pédagogique en adaptation scolaire ayant comme dossier principal la c[...]
L’emploi de conseillère ou conseiller pédagogique comporte plus spécifiquement des fonctions de conseil et soutien auprès des intervenantes et intervenants des établissements scolaires et des services éducatifs relativement à la mise en oeuvre, au développement et à l’évaluation des programmes d’étu...
Conseillère ou conseiller en représentation électorale
Soutenir les différents intervenants des municipalités et des commissions scolaires (secrétaires-trésorières, secrétaires-trésoriers, greffières, greffiers, directrices générales, directeurs généraux, secrétaires générales et secrétaires généraux) dans le cadre de leurs travaux de délimitation, nota...
Conseiller ou conseillère, Finances personnelles
You use your expertise to balance member/client satisfaction, business objectives, profitability and sound and prudent risk management. Defined benefit pension plan that provides predictable, stable income throughout retirement. You work with various partners and experts to design integrated strateg...