As a personal finance advisor, you’re responsible for developing and maintaining lasting and trusting business relationships with members and clients, to ensure they’re satisfied.
Your role is to listen to members’ and clients’ needs, offer them advice that fits their financial situation and help them choose appropriate solutions to meet their financial goals.
You work closely with a client base consisting mainly of individual members and businesses. Interpersonal savvy is therefore essential.
You drive results by recommending investments, loans and insurance products. You use your expertise to balance member / client satisfaction, business objectives, profitability and sound and prudent risk management.
You work with various partners and experts to design integrated strategies that meet the needs of members and clients. More specifically, you will be required to :
Advise members and clients on the best strategies and work with them to identify expected results
Manage business relationships, assess member / client satisfaction and service quality, follow up and identify areas for improvement
Stay up-to-date on the financial services industry, market trends and best practices in your field
Participate in outreach activities and represent the caisse in the community
What we offer*
Competitive salary and annual bonus
4 weeks of flexible vacation starting in the first year
Defined benefit pension plan that provides predictable, stable income throughout retirement
Group insurance including telemedicine
Reimbursement of health and wellness expenses and telework equipment
What you bring to the table
Bachelor's degree in a related field
A minimum of one year of relevant experience
Please note that other combinations of qualifications and relevant experience may be considered
Mutual fund representative certificate Autorité des marchés financiers
Knowledge of French is required
Knowledge of current financial, economic, political and legislative events
All products and services aimed at caisse members and those offered by Desjardins Business Centres, Desjardins components and distribution networks, and those offered by competitors
Debt management
Drive results, Interpersonal Savvy
LI-Hybrid
Trade Union
Non-unionized
Conseillère ou conseiller en formation professionnelle
Vous êtes une personne reconnue pour sa rigueur dans la gestion de ses dossiers et pour ses excellentes habiletés à jouer un rôle-conseil ? Vous souhaitez soutenir davantage le réseau de l’éducation, à votre façon ?. La FCSSQ est à la recherche d’une conseillère ou d’un conseiller en formation profe...
Conseiller ou Conseillère Financier - Rive-Sud Montréal et Région de Québec
Nous valorisons les compétences et les expériences uniques que chacun apporte à la Banque et nous nous engageons à offrir un environnement inclusif et accessible pour tous. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour la Banque Scotia; cependant, nous communiquerons uniquement avec les pe...
ConseillÈre Ou Conseiller À La Direction Et Adjointe Ou Adjoint Executive
Relevant directement du Président, le rôle de Conseiller(ère) à la direction et Adjoint(e) exécutif(ve) (Construction) est de fournir un soutien indispensable à la haute direction dans tous les aspects liés à ses responsabilités, tout en agissant comme un pilier central auprès des parties prenantes ...
Conseiller ou Conseillère Financier - Rive-Sud Montréal et Région de Québec
Nous valorisons les compétences et les expériences uniques que chacun apporte à la Banque et nous nous engageons à offrir un environnement inclusif et accessible pour tous. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour la Banque Scotia; cependant, nous communiquerons uniquement avec les pe...
Conseiller ou conseillère en acquisition de talents
Le bien-être de nos équipes est notre priorité absolue, c’est pourquoi nous t’offrons tous ces avantages distinctifs :. Si tu souhaites occuper un poste polyvalent et que le recrutement n’a pas de secret pour toi, continue ta lecture!. Formation universitaire ou toute autre formation pertinente. Not...
Conseiller ou conseillère, Sécurité financière
No matter what your career path or formal training may be, if you've always wanted to work in the financial sector, now is the time to apply! Our recruiters will be in touch to identify the best opportunity for you that meets your career goals. Desjardins has a training institute (DCI) that offers y...
Conseillère ou conseiller aux affaires territoriales et aux affaires autochtones
Congés diversifiés (20 jours de vacances, 13 jours fériés, 10 jours de maladie, etc. Conseillère ou conseiller aux affaires territoriales et aux affaires autochtones. La Direction régionale de la Mauricie-Lanaudière souhaite pourvoir un emploi à Trois-Rivières, au 100, rue Laviolette. La personne ti...
Conseiller principal ou conseillère principale, Risques liés aux facteurs ESG
Your initiatives require extensive knowledge of your field. You serve as expert advisor and subject matter expert, as well as resource person and coach for senior management and decision-making bodies. Defined benefit pension plan that provides predictable, stable income throughout retirement. As a ...
Corporate Traveller - Conseiller ou conseillère en voyages d’affaires – Montréal, QC
Nous offrons notre soutien tout temps à nos employés : nous nous engageons fermement à soutenir chaque employé dans son développement professionnel et personnel. Vous vous épanouissez dans un environnement collaboratif, mais pouvez également produire un travail de qualité en toute autonomie. Vous êt...
Conseiller principal ou conseillère principale en tarification, Assurance collective
As a Senior Underwriting Consultant, Group Benefits, you will work with the Group Underwriting team to ensure to achieve our financial targets on the group health, life and disability income lines of business. Your initiatives require extensive knowledge of your specialty area. You make recommendati...