Planificateur ou planificatrice financier(ère)

Description

de poste :

Le rôle du planificateur(rice) aux Services de planifications financière et successorale (SPFS) de la Sun Life est d’offrir des services de planification financière aux clients admissibles et, au besoin, d’épauler des conseillers expérimentés qui gèrent des dossiers plus complexes.

Ce rôle exige des compétences techniques et d’excellentes aptitudes en communication pour l’examen des plans financiers avec les conseillers et les clients.

Le / la planificateur(rice) fournit aux clients des services complets et personnalisés de planification financière par l’entremise des conseillers de Sun Life.

Bien que ses fonctions contribuent aux ventes, le / la planificateur(rice) joue un rôle purement consultatif et ne prend pas part aux ventes de façon directe.

Les employés en planification ne reçoivent pas de commissions et ne détiennent pas de permis leur permettant de vendre des produits.

Il est important que les clients considèrent leurs services comme étant objectifs.

Le titulaire du poste relève du directeur régional des SPFS

Responsabilités propres au poste :

Participer aux ventes de Distribution Financière Sun Life (DFSL) en fournissant des services de planification financière complets aux clients admissibles des SPFS.

Répondre aux besoins de perfectionnement de l’équipe de planification financière en offrant des formations avancées à des conseillers de DFSL.

Agir comme personne-ressource en planification financière auprès des conseillers et des districts.

Donner des séminaires et des présentations sur des aspects avancés de la planification.

Se tenir au fait des développements les plus récents en matière de planification successorale et financière, en faisant des recherches, en assistant aux événements organisés par l’industrie, etc.

Responsabilités partagées :

Résultats en matière de contrats d’assurance importants dans une région déterminée en collaboration avec son gestionnaire

Résultats en gestion de patrimoine dans une région déterminée en collaboration avec son gestionnaire

Les aptitudes pour réussir

Excellente connaissance de la planification financière et successorale

Excellentes compétences en communication, tant à l’oral qu’à l’écrit

Forte capacité d’influence

Excellent animateur et présentateur

Talent marqué pour la gestion des relations

Maîtrise d'un programme de planification tel que Conquest ou NaviPlan

Excellentes aptitudes en autogestion

Esprit analytique

Puisque ce poste est affiché dans plusieurs localisations, nous spécifions que le bilinguisme (français, anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit) est nécessaire pour le Québec seulement en raison des interactions fréquentes avec des collègues ou partenaires internes anglophones et francophones à l’échelle canadienne ou mondiale.

Formation, permis et attestation exigés :

Au moins 5 années d’expérience en planification financière ou dans un domaine connexe

Au moins un permis ou une attestation parmi les suivants : CFP / Pl. Fin. (au Québec), AVA, CCVMC, CA, PFC / RFP, LLB

Détenir le diplôme de l'IQPF (un atout)

Les avantages pour vous

Travail collectif, valeurs communes et milieu encourageant la croissance et la réussite.

Un programme d’assurance collective à la carte dès votre premier jour de travail pour répondre à vos besoins et à ceux de votre famille.

Nous sommes fiers d’avoir été reconnus comme l’un des lieux de travail avec l’équipe de direction la plus fiable en 2023 selon Great Place to Work® Canada.

Joignez-vous à l’un de nos nombreux réseaux d’inclusion. Ces groupes dirigés par des Employés bénévoles ont pour mandat de créer des liens, de promouvoir l’inclusion et de former une communauté solidaire.

Les dons de bienfaisance et notre programme Vous donnez Nous donnons vous permettent de redonner à la collectivité. Dans de nombreux cas, nous égalerons vos dons.

LI-Hybrid

L’échelle du salaire de base est pour l’emplacement principal du poste affiché. Elle peut varier selon l’emplacement du candidat sélectionné et d’autres facteurs.

En plus du salaire de base, les employés admissibles de la Financière Sun Life participent à différents programmes de rémunération incitative, dont le montant octroyé est discrétionnaire et dépend du rendement de l’employé et de la compagnie.

Certains postes de vente participent à des programmes de rémunération incitative basés sur les résultats de vente individuels ou de groupe.

Depuis toujours, la diversité et l'intégration sont au cœur des valeurs de la Financière Sun Life. Nous croyons qu'un effectif diversifié ayant des points de vue variés et des idées créatives est avantageux pour nos clients, pour les collectivités où nous exerçons nos activités, ainsi que pour nous tous, en tant que collègues.

Nous accueillons avec enthousiasme les candidatures de personnes compétentes provenant de tous les horizons.

Les personnes handicapées ayant besoin de mesures d'adaptation pour présenter leur candidature et celles qui doivent consulter les offres d'emploi sur un support de substitution peuvent envoyer leur demande par courriel à l'adresse ’.

À la Sun Life, nous voulons créer un environnement de travail flexible où nos employés sont outillés pour donner le meilleur d’eux-mêmes.

Nous offrons plusieurs options de travail flexibles selon les exigences du poste et les besoins individuels. N’hésitez pas à en discuter pendant le processus de sélection.

Nous remercions tous les candidats de l'intérêt manifesté pour ce poste. Nous ne communiquerons qu'avec les personnes qui auront été retenues pour passer une entrevue.

Échelle salariale :

76,000 / 76 000 - 125,000 / 125 000

Catégorie d'emploi :

Ventes - Soutien à la distribution

Fin de l'affichage : 03 / 05 / 2024

03 / 05 / 2024