As a senior wealth management advisor, you help serve, solicit and develop and maintain business relationships with mass-affluent Signature Service members and clients.
You advise and assist members and clients in executing strategies using the 360 approach, including savings and investments, in line with the established plan, to help them achieve their financial and personal goals.
You work closely with the senior wealth management advisor, serving as a partner in maintaining business relationships with clients and maintaining relationships with expert partners and colleagues.
Interpersonal savvy and communication skills are therefore essential. You offer premium support to members and clients. You carry out and follow up on strategies.
You make recommendations to ensure the full satisfaction of members and clients and to support business growth. You drive results by ensuring sound risk and compliance management, and compliance with practices and policies.
Your close, regular contact with members and clients and their associates helps you carry out business development activities for the 360 approach.
More specifically, you will be required to :
Maintain high-quality personalized business relationships to maximize the potential of existing members and clients.
Analyze the needs of members and clients and formulate personalized advice and guidance for the implementation of investment and financial plan strategies.
Recommend strategies and solutions to the senior advisor when developing plans.
Monitor market movements and trends likely to influence members’ and clients’ investments
Take part in a range of promotional activities including speaking events, information sessions and other special events.
What we offer*
Competitive salary and annual bonus
4 weeks of flexible vacation starting in the first year
Defined benefit pension plan that provides predictable, stable income throughout retirement
Group insurance including telemedicine
Reimbursement of health and wellness expenses and telework equipment
What you bring to the table
Bachelor's degree in a related field
A minimum of six years of relevant experience
Please note that other combinations of qualifications and relevant experience may be considered
CIRO’s registration as Registered Representative
Knowledge of French is required
Communicates effectively, Drive results, Interpersonal Savvy
LI-Hybrid
Trade Union
Non-unionized
Conseillère ou Conseiller à la direction-Gestion contractuelle
Lieu de travail : Montréal ou Québec (avec possibilité de télétravail hybride)Salaire (horaire) : De 24,89 $ à 48,31 $Statut du poste : Temps complet temporaire (surnuméraire)Durée : Douze (12) moisQuart de travail : De jourNuméro d'affichage...
Vice-Président(e)- Gestion de cas médicaux
Soutenir le développement de nouveaux services et de stratégies de mise en œuvre auprès des clients en coopération avec d'autres départements. En tant que membre actif de l'équipe de direction des opérations canadiennes, vous devez contribuer au développement des opérations mondiales/canadiennes. As...
Conseiller(ère) vendeur(euse) (Temps partiel soirs et fin de semaine) – Camping et Pêche
Salaire à partir de 17$/heure. Programme d’aide aux employés et à leur famille. ...
Conseillère ou conseiller en sécurité civile
Le SMSC est responsable de la coordination des activités gouvernementales de sécurité civile sur le territoire québécois, ainsi que de la gestion de l’ensemble des directions régionales du Québec et du Centre des opérations gouvernementales (COG). Sous la responsabilité du directeur régional, la per...
Conseiller en acquisition de talents - Québec
Postulez dès maintenant - nous sommes impatients de vous rencontrer !Depuis 1951, Drake International continue d'être un leader mondial dans le domaine du recrutement flexible et permanent : nous aidons les gens à trouver le bon rôle à n'importe quelle étape de leur carrière, au Canada et dans le mo...
ÉDUCATEUR OU ÉDUCATRICE - secteur des Collines
Cette personne doit détenir un diplôme de quatorze ans de scolarité générale reconnu par le ministère compétent ou un brevet d'éducateur de cadre auprès de l'enfance exceptionnelle reconnu par le ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère compétent, et/ou avoir complété cinquante ...
Agent de service client et soutien logiciel
Si vous êtes une personne handicapée, vous pouvez recevoir, sur demande, de l’assistance pour le processus de présélection et de sélection. L'équipe de recrutement de talents de Harris n'a pas recours aux messages texte pour entrer en communication avec les candidats ou solliciter des informations c...
Conseillère ou conseiller en relève et établissement et en développement régional
La personne titulaire de l’emploi procède à l’identification des besoins régionaux en relève et établissement, à la veille stratégique, au soutien des conseillers de première ligne, à la diffusion de connaissances et d’information, à l’accompagnement d’entreprises, au développement de solutions et d...
Conseiller ou conseillère juridique
En collaboration avec les autres membres de l’équipe des Affaires juridiques, il ou elle appuiera et fournira des conseils juridiques en s'assurant que toutes les activités et transactions respectent les lois et réglementations applicables. Vous n’avez pas toute l’expérience souhaitée? Envisagez tou...
Chef d'équipe assemblage (domaine climatisation, réfrigération, ventilation, chauffage)
Poste : chef d'équipe assemblage (domaine climatisation, réfrigération, ventilation, chauffage)Lieu de travail : Saint-Bruno en présentielSalaire : à discuterType de poste : permanent, temps pleinQuart de travail : de jour, du lundi au vendredi, 37,5 heures par semaine, terminez tôt le vendredi ! Po...