L’entreprise est un cabinet financier multidisciplinaire ayant pour objectif de vous guider vers votre indépendance financière tout en encourageant une approche holistique.
Nous sommes une équipe de passionnés qui repose sur des employés qualifiés, des spécialistes émérites et une équipe qui met le client au centre de ses priorités.
Description du poste
En tant que conseiller en épargne collective vous agirez à titre de conseiller financier pour ses clients, les aidant à choisir les bons fonds communs de placement dans lesquels investir leur épargne.
Votre rôle consiste à analyser la situation financière des épargnants pour leur offrir des fonds communs de placement adaptés à leurs besoins et à leur profil d’investisseur.
Qu'est-ce qui vous attend
Salaire : 70 000 $ + commissions
Horaire : 9h à 5h (horaire flexible) Possibilité de terminer à 14h le vendredi
Principales responsabilités
- Analyser la situation financière des épargnants pour leur offrir des fonds communs de placement adaptés à leurs besoins et à leur profil d'investisseur.
- Mettre de l’avant une approche axée sur la rigueur d’exécution et la satisfaction des besoins des clients pour qu’ils atteignent leur autonomie financière.
- Bâtir une relation de confiance avec les clients;
- Appliquer rigoureusement les processus et procédures afin d'analyser correctement les besoins des clients et élaborer avec eux une stratégie financière intégrée et rentable;
- Être responsable de la durabilité de la relation avec les clients et assurer la rentabilité de leur portefeuille.
Ce qui vous est offert
- 37.5h / semaine
- 2 semaines de vacances annuelles + fériés + congé de Noel
- Doit être au bureau 5 jours semaine
- Heure pour débuter la journée : entre 8h et 9h
- Formation étendue sur 3 mois suivant l’embauche
- Poste disponible dès maintenant
- Secteur : Cabinet financier
- Licence : AMF ; Épargne collective
- Expérience : Min. 1 an d’expérience
- Connaissances : Des outils informatiques tel la suite Office.
- Compétences : Dans l’entrée de données, gestion d’agendas, rédaction de rapports. Bilinguisme.
Conseiller en épargne collective
En tant que conseiller en épargne collective vous agirez à titre de conseiller financier pour ses clients, les aidant à choisir les bons fonds communs de placement dans lesquels investir leur épargne. L’entreprise est un cabinet financier multidisciplinaire ayant pour objectif de vous guider vers vo...
Conseiller en épargne collective
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Conseiller sénior en assurance collective
Votre mandat consistera à être responsable d’assurer le service auprès des clients notamment en présentant les conditions de renouvellements d’assurance collective, en effectuant des rencontres de formation, des sessions d’information ainsi que des visites de courtoisie afin de soutenir les responsa...
Conseiller en régimes d'assurance collective
Notre culture entrepreneuriale crée un environnement qui permet à notre personnel de prendre les meilleures décisions pour nos clients et notre organisation, en mettant l'accent sur l'expansion de la connaissance de l'industrie de nos professionnels de l'assurance afin de mieux servir nos précieux c...
Conseiller en assurance collective, développement des affaires
Maintenir un portefeuille d’environ 300 000 $ de revenu, s’assurer du transfert harmonieux des clients vers les conseillers au maintien des affaires lors des renouvellements;. Notre entreprise respecte l’engagement envers ses employés et accueille tout nouveau candidat dans une approche respectueuse...
Chef(fe) caissier(ère) | Temps plein | Lévis
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Veterinary Receptionist / Réceptionniste Vétérinaire
Royal Vet is a new breed of veterinary clinic on a mission to reinvent the pet care experience.We are veterinarian-founded and veterinarian-led, putting the wellbeing of our staff at the forefront of what we do.In doing so, our team can consistently deliver compassionate primary and urgent care to p...
Représentant du service à la clientèle
Le représentant ou la représentante du Service à la clientèle traite toutes les demandes des clients, sous la direction du superviseur ou de la superviseure du bureau, et s'occupe notamment de toutes les tâches administratives courantes du bureau. IAA, an RB Global, Inc, est la principale société d'...
Chef de service - Location et service à la clientèle
CHEF DE SERVICE LOCATON ET SERVICE À LA CLIENTÈLE. Chaque jour, le chef de service location et service à la clientèle a à cœur :. De gérer une équipe de réceptionnistes passionnées du service à la clientèle;. D’assurer le rayonn...
Gérant - Service à la clientèle
Fournir des services administratifs à la clientèle tels que la réception des paiements et traite les demandes de service technique. Aider la responsable de territoire ou la directrice mobilité à la gestion du personnel. Tu as une personnalité débordante d'énergie, de l'ambition et tu aimes interagir...