Adjoint.e en planification successorale
Job Description
En appliquant ICI, vous recherchez à vous investir dans un poste d' adjointe en planification successorale pour un de nos clients, une institution financière renommée au Canada.
Votre rôle consistera à soutenir l'équipe de planification successorale dans l'administration, le service à la clientèle, ainsi que dans les activités de vente et marketing.
Vos principales responsabilités :
- Administration :
- Examiner toutes les demandes d'assurance vie, les formulaires de modification et autres documents pour assurer leur exhaustivité et leur exactitude.
- Transmettre les demandes d'assurance vie initiales et les documents connexes à la compagnie d'assurance.
- Organiser et demander toute exigence d'approbation demandée par l'approbateur.
- Tenir à jour des dossiers clients contenant des informations exactes et complètes.
- Service à la clientèle :
- Distribuer les relevés d'anniversaire de la police des clients et les avis au conseiller en placement approprié en temps opportun.
- Faire un suivi auprès du conseiller en placement pour assurer que le service et les revues sont fournis en temps opportun au client lorsque l'énoncé d'anniversaire de la police et les avis d'offre de paiement périmé / en retard sont générés.
- Répondre aux demandes de renseignements des clients ou les rediriger vers le membre du personnel approprié. Un permis d'assurance est requis pour discuter de tout élément lié à l'assurance avec les clients.
- Vente et marketing :
- Préparer des illustrations d'assurance à l'aide d'un logiciel fourni par chaque compagnie d'assurance vie.
- Remplir les demandes d'assurance électroniques et papier.
- Obtenir des illustrations d'assurance spéciales ou en vigueur auprès des assureurs sur demande.
- Planifier et organiser des séminaires, des déjeuners-conférences, des ateliers et des lancements de produits pour les clients.
Expérience et connaissances recherchées :
- Licence d'assurance requise.
- Minimum de 2 ans d'expérience dans le domaine des assurances.
Intéressé.e ? Veuillez nous transmettre votre candidature pour entamer notre processus de recrutement avec nos équipes.
Requirements
Adjointe
Adjoint du conseiller en planification successorale, Wood Gundy – bilingue
Nous nous efforçons de vous récompenser de façon personnalisée et pertinente, notamment en vous offrant un salaire concurrentiel, une rémunération au rendement, des avantages bancaires, l’adhésion à un programme d’avantages sociaux*, à un régime de retraite à prestations déterminées* et à un régime ...
Adjoint(e), Planification en placements et retraite
L’adjointe administrative ou l’adjoint administratif supportera des Planificateurs financiers, Planificateur en placements et retraite (PFPPR) des plus productifs à atteindre les objectifs de vente et à mener les activités connexes, en fournissant du soutien et des services administratifs à valeur a...
Adjoint·e administratif·ve
Nous réalisons des projets sur mesure d’architecture résidentielle et corporative, de création de mobilier et d’image de marque. Maintenir des procédures de gestion de projets de projets et procédures administrative. ...
Adjoint.e administratif.ve réserviste
Tâches administratives diverses : ouverture de dossiers et de fiches clients, facturation, recherche interne, mise à jour des bases de données, remplacement à la réception, entraide au sein de l’équipe d’adjoint(e)s administratif(ves), etc. Suivis divers avec les clients et des factures impayées;. A...
Adjoint(e) administratif(ve) en fiscalité
Adjoint(e) administratif(ve) en fiscalité – Montréal. Cain Lamarre est à la recherche d’un(e) adjoint(e) administratif(ve) en fiscalité pour son bureau de Montréal. Polyvalente et avec un grand souci du détail, elle aime travailler en équipe et contribuer significativement au succès du bureau et du ...
Adjoint (e) administratif (ve)
Vous avez un esprit enthousiaste, engagé et entrepreneur, joignez-vous à cette équipe de professionnels chevronnés! Responsabilités : * Répondre aux appels téléphoniques et aux courriels des clients, des conseillers en placement et des autres partenaires internes et externes * Assister les conseil...
Adjoint·e administratif·ve
Venez relever de nouveaux défis et partagez votre passion pour l’alimentation avec nos clients !. L’adjoint(e) administratif(ve) coordonne et exécute toutes les opérations concernant la gestion comptable (facturation, ventes, marges, compte clients, paye, assurance, CSST, etc. Titre du poste : Adjoi...
Adjoint(e) administratif(ve) - réceptionniste
Relevant du Contrôleur aux opérations, l'Adjoint(e) administratif(ve) effectue des tâches administrative pour épauler les gestionnaires et les professionnels dans le travail de bureau et la gestion des opérations. Sintra Estrie-Montérégie est à la recherche d'un(e) Adjoint(e) administratif(ve) - réc...
Adjoint.e administratif.ve de direction - Ville St Laurent (VL)
L’adjointe aura pour mission de faciliter le quotidien du directeur général en exécutant une variété de responsabilités administratives reliées aux rencontres d’affaires, aux déplacements, aux événements corporatifs et à la gestion administrative des ressources humaines. Notre client, un important j...
Adjoint(e) Administratif(ve)
Souhaitez-vous faire partie d'une équipe qui croit en votre potentiel et d’un cabinet de services financiers qui vous aidera à progresser dans votre carrière? Ce poste est fait pour vous! Nous recherchons actuellement un(e) adjoint(e) administratif(ve) pour l'un de nos clients à Saint-Lambert. Gesti...