Adjoint du conseiller en planification successorale, Wood Gundy – bilingue

Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients.

À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin pour apporter une contribution significative et être valorisés, à la fois pour ce qu’ils sont et ce qu’ils font.

Pour en savoir plus sur la Banque CIBC, visitez le site .

Tâches du titulaire

Vous ferez partie d’une équipe qui dépasse les attentes pour ses clients. L’adjoint du conseiller en planification successorale est chargé de soutenir l’équipe du siège social et les spécialistes en planification successorale dans tous les domaines de l’administration, des ventes et du marketing.

Ses principales responsabilités comprennent l’obtention de soumissions d’assurance, le service à la clientèle continu et le soutien offert à d’autres projets qui lui sont attribués.

Comment réussir

Administration Examiner toutes les demandes d’assurance vie, tous les formulaires de modification et tous les autres documents pour en assurer l’exhaustivité et l’exactitude.

Transmettre les demandes d’assurance vie initiales et les documents connexes à la compagnie d’assurance. Organiser et demander toute exigence d’approbation demandée par l’approbateur.

Tenir à jour des dossiers de clients qui contiennent des renseignements exacts et complets.

Service à la clientèle Distribuer les relevés d’anniversaire de la police des clients et les avis au conseiller en placement approprié en temps opportun.

Faire un suivi auprès du conseiller en placement pour vous assurer que le service et les revues sont fournis en temps opportun au client lorsque l’énoncé d’anniversaire de la police et les avis d’offre de paiement périmé / en retard sont générés.

Répondre aux demandes de renseignements des clients ou s’adresser directement au membre du personnel approprié vous devez détenir un permis d’assurance pour pouvoir discuter de tout élément lié à l’assurance avec les clients.

Vente et marketing Préparer des illustrations d’assurance à l’aide d’un logiciel fourni par chaque compagnie d’assurance vie.

Remplir les demandes d’assurance électroniques et papier. Obtenir des illustrations d’assurance spéciales ou en vigueur auprès des assureurs sur demande.

Planifier et organiser des séminaires, des déjeuners-conférences, des ateliers et des lancements de produits pour les clients.

Vos attributs

Vous comprenez que chaque détail compte . Vous remarquez certaines choses que les autres ne voient pas. Votre esprit critique contribue à éclairer vos prises de décision.

Vous accordez la priorité aux clients. Vous communiquez en fonction de notre raison d’être pour trouver les bonnes solutions.

Vous surpassez les attentes parce que c’est la bonne chose à faire.

Vous comptez 2 ou 3 ans d’expérience dans le secteur de l’assurance.

Vous avez un diplôme dans le domaine des affaires; une certification obtenue dans le cadre du Programme de qualification du permis d’assurance vie ( PQPAV ) est un atout.

Les valeurs vous tiennent à cœur. Vous restez vous-même au travail et vous incarnez nos valeurs de confiance, de travail d’équipe et de responsabilisation.

Vous êtes capable de servir les clients de la collectivité en français et en anglais .

Ce que la Banque CIBC vous offre

À la Banque CIBC, vos objectifs sont une priorité. En fonction de vos forces et de vos ambitions en tant qu’employé, nous nous efforçons de créer des occasions qui vous permettront d’exploiter votre potentiel.

Notre objectif est de vous offrir une carrière, pas uniquement un chèque de paie.

Nous nous efforçons de vous récompenser de façon personnalisée et pertinente, notamment en vous offrant un salaire concurrentiel, une rémunération au rendement, des avantages bancaires, l’adhésion à un programme d’avantages sociaux*, à un régime de retraite à prestations déterminées* et à un régime d’achat d’actions par les employés, des vacances, du soutien pour votre bien-être et Créateur de moments, notre programme social de reconnaissance basé sur des points.

Grâce à nos espaces et à nos outils technologiques, il devient facile de réunir les grands esprits pour créer des solutions novatrices qui améliorent les choses pour nos clients.

Nous favorisons une culture qui encourage l’expression de vos ambitions au moyen d’initiatives comme la journée Raison d’être, une journée de congé payé dont vous pouvez profiter pour investir dans votre croissance et votre perfectionnement.

Sous réserve des modalités du régime et du programme

Ce que vous devez savoir

La Banque CIBC s’est engagée à créer un milieu de travail intégrateur où tous les membres de l’équipe et les clients se sentent à leur place.

Nous recherchons des candidats dotés d’un large éventail de compétences et offrons une expérience accessible aux candidats.

Si vous avez besoin d’une solution d’adaptation, écrivez à .

Vous devez être légalement admissible à travailler au Canada dans les lieux précisés ci-dessus et, s’il y a lieu, détenir un permis de travail ou d’études valide.

Lieu de travail

Montreal-1250 Rene Levesque

Type d’emploi

Permanent

Heures de travail hebdomadaires

37.5

Compétences

Activités de marketing, Développement d'entreprise, Développer des propositions, Documentation d'entreprise, Expérience client (CX), Pensée analytique, Planification de succession et de fiducie, Travailler de manière collaborative