Job Description
Humanify, cabinet de conseil en recrutement est fière d'accomapgner notre client, expert en planification financière, dans le recrutement de leur :
Conseiller.ère en finances / Expert.e de l'expérience client
À propos de Groupe MIRADOR :
Depuis plus de 25 ans, Groupe MIRADOR accompagne ses client·e·s dans la réalisation de leur plein potentiel financier grâce à des stratégies sur mesure.
Cabinet en planification financière à honoraires, nous offrons des conseils objectifs et centrés sur l'intérêt des client·e·s, loin des contraintes des produits financiers.
Rejoignez une équipe où l'excellence, l'innovation et le dépassement de soi sont au cœur de nos valeurs.
Résumé du rôle :
Le·la conseiller·ère en finances et expert·e de l'expérience client relève des associés principaux, titulaires de la clientèle et propriétaires du cabinet.
Il·elle voit à la planification et à la préparation des consultations des client·e·s avec les associés, implante les solutions découlant des stratégies présentées aux client·e·s, gère le suivi de toutes les activités des client·e·s, fournit un service hors pair et agit en étroite collaboration avec ses pairs.
Il·elle possède les permis en matière de placements et d'assurances de personnes; le permis en hypothèques est un atout.
Il·elle est consulté·e par les client·e·s pour l'implantation de solutions, présente aux client·e·s la mise à jour et le suivi périodique des solutions implantées, effectue au besoin des ajustements aux solutions, supporte les client·e·s dans les aléas de la vie auxquels il·elle·s font face.
En résumé, grâce à son savoir, son savoir-faire et son savoir-être, il·elle procure aux client·e·s l'expérience d'un service personnalisé et complet.
Supérieur immédiat : Associé principal
Responsabilités principales et tâches associées
- Gestion des consultations des client·e·s avec les associés
- Préalablement à chaque consultation : produire une mise à jour des documents du·de la client·e; planifier un entretien entre le conseiller attitré au dossier et l'associé responsable.
- Consécutivement à chaque consultation : programmer les activités à faire découlant des stratégies et des solutions présentées;
- fournir au·à la client·e un résumé de la consultation, des activités qui en découlent et de l'échéancier prévu pour leurs réalisations;
travailler en équipe à la réalisation des activités; effectuer un suivi en continu de chaque dossier jusqu'au prochain cycle de mise à jour.
- Gestion des demandes directes des client·e·s
- Répondre aux questions des client·e·s : analyser ou faire analyser chaque demande; fournir l'analyse de la façon choisie par le·la client·e dans un langage clair, simple et facile à comprendre; en effectuer le suivi.
- Prendre en charge les cas problématiques qui peuvent survenir : identifier la source du problème; élaborer un solutionnaire;
régler le problème; communiquer au·à la client·e et à l'équipe la cause et la solution; élaborer des mécanismes pour éviter que l'erreur se reproduise.
- Compléter formulaires et propositions des fournisseurs de produits financiers avec diligence et dans le respect des exigences de conformité.
- L'important, c'est le·la client·e
- Instaurer et maintenir un climat d'entraide et de collaboration avec toute l'équipe.
- Être prêt·e à faire face à tout imprévu.
- Information et formation continue
- Poursuivre l'excellence en matière de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être.
- Être au courant de et comprendre l'économie et les marchés financiers.
Profil
Compétences recherchées
Aptitudes et goût prononcé pour les communications orales et écrites
Excellence en service à la clientèle et professionnalisme d'affaires
Orienté·e vers la recherche de solutions et d'optimisation
Organisé·e
Attiré·e par l'innovation et embrasse le changement
Informations contractuelles
Ce que l'on vous propose :
Salaire avantageux et en fonction de l’expertise
Congés payés illimitées : vacances et journées maladies / personnelles dont 2 semaines pour tou·s·tes pendant la période des Fêtes
Équilibre vie pro / perso
Flexibilité d’horaire
Contribution à la retraite tu doubles ton épargne
Le régime d’avantages sociaux choisi par nos employé·e·s
Requirements
Principales compétences recherchées
- Grande rigueur et souci du détail ;
- Capacité d’analyse et de résolution de problèmes ;
- Savoir s’organiser ;
- Jugement ;
- Capacité à collaborer et à travailler en équipe. Exigences
- Diplôme d’études collégiales en comptabilité, administration ou tout autre domaine pertinent ;
- 1 à 2 ans d’expérience en comptabilité ou finance ;
- Une combinaison de formation et d’expérience pertinente pourrait être considérée ;
- Maîtrise du français écrit et parlé ;
- Connaissance intermédiaire du logiciel Excel ;
- Connaissance d’outils de la suite Office 365, tels que Teams, OneDrive ou SharePoint (un atout) ;
- Expérience dans l’utilisation d’un logiciel comptable et / ou une base de données (un atout) ;
- Cet emploi s’adresse aux personnes légalement autorisées à travailler au Canada.
Conseiller.ère sénior en transformation opérationnelle
Soutenir et conseiller les différents intervenants des projets afin de favoriser la connaissance, la compréhension et le fonctionnement des meilleures pratiques d’amélioration de la qualité des processus d’affaires;. Tes années d’expérience en organisation du travail font en sorte que tu vois la vie...
Conseiller(ère) en ressources humaines
Baccalauréat en ressources humaines (une grande expérience sera considérée en l’absence de formation) ;. Notre département de ressources humaines est composé de 5 professionnels qui combinent leur expertise et leur ingéniosité afin de relever les défis que présente la construction dans l’Arctique. D...
Conseiller(ère) en voyages - Sénior
Conseiller les clients sur les destinations, les moyens de transport, l'hébergement et les coûts des voyages, en veillant à ce qu'ils trouvent les meilleures options adaptées à leurs envies. Informer les clients sur les devises étrangères, les coutumes locales, les langues à connaître et les conseil...
Conseiller.ère en ressources humaines
En plus de notre profond engagement sur le respect des principes des droits de la personne, nous nous engageons à prendre toute mesure positive pour influer sur les changements à mettre en place en vue de garantir la participation de tout individu dans le monde du travail et ce, sans obstacle, systé...
Conseiller.ère en environnement
Organiser et superviser, avec le support de l’équipe du service de l’Environnement, les études environnementales requises sur les sites, telles que des Évaluations environnementales de site-Phase I, des Évaluations environnementales de site-Phase 2, des suivis des échantillonnages ou d’effluents liq...
Conseiller(ère) en accompagnement agile
Le(la) conseiller(ère) en accompagnement (coach) agile aidera les équipes et les gestionnaires à la mise en place et l’adoption de pratiques agiles dans leur quotidien. Avoir réalisé, à l’intérieur de la période des 5 dernières années (à partir de la date où la validation de l’expérience est effectu...
Conseiller(ère) en animation et jeunesse
En plus de renforcer l’engagement des Canadiens pour le développement international et les principaux enjeux mondiaux, ce projet visera à améliorer le rendement des partenaires des pays en vue de promouvoir des initiatives novatrices et un développement environnemental durable plus inclusif qui fero...
Conseiller(ère) sénior en analyse de données
En tant que Conseiller(ère) Senior en Analyse des Données, vous serez un membre essentiel de notre équipe d'analyse de données, contribuant à notre objectif de transformer les informations brutes en informations précieuses pour aider à façonner la stratégie de notre entreprise. Minimum de 10 à 15 an...
Conseiller(ère) principal(e) en fiscalité – conformité
Assurer le développement des compétences fiscales du personnel en dispensant des formations et en fournissant une documentation appropriée, tant en interne qu'à des collaborateurs externes ;. T1, identifier les risques, les opportunités et les avantages fiscaux potentiels ;. Gérer la correspondance ...
Conseiller.ère en gestion de projets - Architecte
Agit à titre d'expert-conseil en ce qui concerne les normes et les codes relatifs aux bâtiments en assistant, en collaborant et en supportant l'ensemble des directions de la Ville. Tu élaboreras les normes et exigences de la Ville afin d’optimiser les ouvrages, de diminuer les coûts d’opér...