As a personal finance advisor, you’re responsible for developing and maintaining lasting and trusting business relationships with members and clients, to ensure they’re satisfied.
Your role is to listen to members’ and clients’ needs, offer them advice that fits their financial situation and help them choose appropriate solutions to meet their financial goals.
You provide financing solutions for affluent individuals and businesses. Interpersonal savvy is therefore essential. You drive results by recommending loans and insurance products.
You serve as a financing expert advisor and resource person. You ensure that cross-sector strategies are applied to financing and authorize credit in accordance with established rules.
You use your expertise to balance member / client satisfaction, business objectives, profitability and sound and prudent risk management.
You work with various partners and experts to design integrated strategies that meet the needs of members and clients. More specifically, you will be required to :
Advise members and clients on the best strategies and work with them to identify expected results.
Manage business relationships, assess member / client satisfaction and service quality, follow up and identify areas for improvement.
Stay up-to-date on the financial services industry, market trends and best practices in your field.
Participate in outreach activities and represent the caisse in the community.
What we offer*
Competitive salary and annual bonus
4 weeks of flexible vacation starting in the first year
Defined benefit pension plan that provides predictable, stable income throughout retirement
Group insurance including telemedicine
Reimbursement of health and wellness expenses and telework equipment
What you bring to the table
Bachelor's degree in a related field
A minimum of one year of relevant experience
Please note that other combinations of qualifications and relevant experience may be considered
Mutual fund representative certificate Autorité des marchés financiers
Knowledge of French is required
Knowledge of current financial, economic, political and legislative events
Knowledge of analysis of individual markets, business leaders, and the caisse's external environment (e.g. clients, market trends and competitors)
Knowledge of tax, financial and succession issues for individuals and business owners
Knowledge of all products and services aimed at caisse members and those offered by Desjardins Business Centres, Desjardins components and distribution networks, and those offered by competitors
Knowledge of debt management
Knowledge of compliance with legislation respecting the distribution of financial products and services
Understanding of the philosophy and fundamentals of financial services cooperatives
Knowledge of policies, legislation and standards related to products and services offered by the caisse Desjardins business processes
Knowledge of service standards
Knowledge of techniques used to assess and monitor individual financing applications
LI-Hybrid
Trade Union
CAISSE DE LASALLE (T : 30422)
Conseiller ou conseillère en taxes
Tu désires devenir un conseiller ou une conseillère d’affaires, avoir un accès privilégié à une clientèle diversifiée et utiliser tes connaissances fiscales, ta diligence et ta vivacité intellectuelle ? On veut te rencontrer !. Bienvenue chez Mallette, le cabinet qui déconstruit les stéréotypes comp...
Conseillère ou conseiller en laïcité de l'État
La Direction est aussi responsable du Prix de la laïcité Guy-Rocher, qui a pour objectif de saluer, tous les ans, la contribution actuelle ou passée d’une personne, d’un organisme ou d’un regroupement en faveur de laïcité. Le Secrétariat à la réforme des institutions démocratiques, à l’accès à l’inf...
Conseillère ou conseiller en laïcité de l'État
La Direction est aussi responsable du Prix de la laïcité Guy-Rocher, qui a pour objectif de saluer, tous les ans, la contribution actuelle ou passée d’une personne, d’un organisme ou d’un regroupement en faveur de laïcité. Le Secrétariat à la réforme des institutions démocratiques, à l’accès à l’inf...
Conseillère ou conseiller de la conformité fiscale, Amérique du Nord
Pour cette raison, nous accordons une grande importance à la diversité et nous nous efforçons de toujours nous surpasser pour créer un environnement de travail où chaque employé se sent à sa place, peut s’épanouir et trouver un sens dans son travail. Dans son rôle, elle ou il doit suivre l’évolution...
Conseiller ou conseillère, Analyse actuarielle et statistiques
Do you have good analytical skills? Is there no limit to your curiosity when it comes to innovation? Do you want to learn about commercial lines and help grow our portfolio? Be at the heart of stimulating projects by joining a critical service for the proper functioning and operation of DGIG. Are yo...
Conseiller ou conseillère en soins infirmiers - Prévention et contrôle des infections (HCLM) - Temps complet temporaire JOUR
Située au cœur de la Rive-Sud de Montréal, notre organisation regroupe plus d’une quarantaine d’installations, dont l’Hôpital Charles-Le Moyne, l'Hôpital du Haut-Richelieu, l’Institut Nazareth et Louis-Braille plusieurs CHSLD et CLSC, une maison des aînés, des GMF-U, une maison de naissance, des cen...
Conseillère ou conseiller, Gouvernance de données
Pour cette raison, nous accordons une grande importance à la diversité et nous nous efforçons de toujours nous surpasser pour créer un environnement de travail où chaque employé se sent à sa place, peut s’épanouir et trouver un sens dans son travail. Un régime de retraite : nous voulons nous assurer...
Conseiller ou conseillère en soins infirmiers - Développement des compétences et pratiques professionnelles (CCLM) - Temps complet JOUR
Située au cœur de la Rive-Sud de Montréal, notre organisation regroupe plus d’une quarantaine d’installations, dont l’Hôpital Charles-Le Moyne, l'Hôpital du Haut-Richelieu, l’Institut Nazareth et Louis-Braille plusieurs CHSLD et CLSC, une maison des aînés, des GMF-U, une maison de naissance, des cen...
Un conseiller ou une conseillère technique
Franchement doué pour tout ce qui touche le volet service, l’entretien automobile et la vulgarisation dans ce domaine, vous êtes organisé, minutieux et avez à cœur de satisfaire les besoins de la clientèle, même lorsque le rythme de travail s’accélère et que les demandes des clients se multiplient. ...
Conseiller ou conseillère service à la clientèle, Entreprise
Are you interested in helping business owners? Are you an energetic and cheerful person who is keen to learn more about the business world? We have opportunities for you at our Business Services Centre !. More specifically, in your day-to-day work, you'll take care of the immediate needs of our entr...