Conseiller(ère) – Gestion privée
Dans un contexte de croissance soutenue et de forte demande, une firme réputée en gestion privée crée un nouveau poste de Conseiller(ère) pour soutenir ses activités auprès d’une clientèle entrepreneuriale, professionnelle et incorporée.
Sous la supervision directe d’une experte reconnue en stratégies d’assurance, vous jouerez un rôle stratégique à mi-chemin entre l’analyse et le conseil. Vous contribuerez à la conception, l’analyse et la mise en œuvre de solutions d’assurance à forte valeur ajoutée, en appui à une équipe de conseillers chevronnés.
Élaborer des scénarios comparatifs à l’aide d’outils d’illustration
Préparer des documents de présentation client à l’aide des logiciels internes
Soutenir les conseillers dans l’analyse des besoins et la recommandation de stratégies
Maintenir une veille active sur les produits d’assurance et les tendances du marché
Contribuer à l’amélioration des outils, formations et processus du centre financier
Veiller à l’alignement des solutions avec les lignes directrices internes
Expérience et formation
3 à 6 ans d’expérience en assurance individuelle (analyse ou conseil)
Expérience en cabinet, chez un assureur ou en pratique indépendante
Permis d’assurance de personnes obligatoire
Titre de planificateur financier (Pl. Fin.) en cours ou obtenu : atout majeur
Formation en finances, droit, administration ou domaine connexe
Connaissances techniques
Bonne maîtrise des produits d’assurance vie et prestations du vivant
Connaissances de base en fiscalité corporative (CDC, CBR, dividendes)
Intérêt marqué pour les concepts de marchés avancés
Compétences interpersonnelles
Forte rigueur analytique et capacité à vulgariser des enjeux complexes
Autonomie, curiosité, souci du détail
À l’aise dans un rôle de soutien stratégique, en binôme avec une conseillère expérimentée
Adaptabilité à un environnement entrepreneurial exigeant et stimulant
Langues
Maîtrise du français professionnel
Anglais fonctionnel à avancé selon la clientèle desservie
Un rôle unique dans un environnement structuré, agile et à taille humaine
Une collaboration étroite avec une experte senior dans une optique de mentorat
La possibilité d’évoluer vers un rôle-conseil senior à moyen terme
Une culture axée sur l’excellence, la collaboration et la rigueur
Une flexibilité de travail selon les besoins de l’équipe
Conseiller(ère) – Gestion privée • Laval, QC, CA
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