As a personal finance advisor, you’re responsible for developing and maintaining lasting and trusting business relationships with members and clients, to ensure they’re satisfied. Your role is to listen to members’ and clients’ needs, offer them advice that fits their financial situation and help them choose appropriate solutions to meet their financial goals. You work closely with a client base consisting mainly of individual members and businesses. Interpersonal savvy is therefore essential. You drive results by recommending investments, loans and insurance products. You use your expertise to balance member/client satisfaction, business objectives, profitability and sound and prudent risk management. You work with various partners and experts to design integrated strategies that meet the needs of members and clients. More specifically, you will be required to:
Advise members and clients on the best strategies and work with them to identify expected results
Manage business relationships, assess member/client satisfaction and service quality, follow up and identify areas for improvement
Stay up-to-date on the financial services industry, market trends and best practices in your field
Participate in outreach activities and represent the caisse in the community
What we offer*
Competitive salary and annual bonus
4 weeks of flexible vacation starting in the first year
Defined benefit pension plan that provides predictable, stable income throughout retirement
Group insurance including telemedicine
Reimbursement of health and wellness expenses and telework equipment
#LI-Hybrid
What you bring to the table
Bachelor's degree in a related field
A minimum of one year of relevant experience
Please note that other combinations of qualifications and relevant experience may be considered
Knowledge of French is required
Knowledge of current financial, economic, political and legislative events
All products and services aimed at caisse members and those offered by Desjardins Business Centres, Desjardins components and distribution networks, and those offered by competitors
Debt management
Notions of compliance with legislation respecting the distribution of financial products and services
Understanding of the philosophy and fundamentals of financial services cooperatives
Policies, legislation and standards related to products and services offered by the caisse
Desjardins business processes
Service standards
Techniques used to assess and monitor individual financing applications
Trade Union (If applicable)
CAISSE VAL-SAINT-FRANÇOIS (FTQ-SEPB-575) (50119 / Conv_Col_00095) (2019-04-02 - )Conseiller ou conseillère, Finances personnelles • Windsor (Québec)
Tu souhaites découvrir les avantages de se lancer en affaire tout en étant accompagné ?.Le rôle de conseiller financier chez iA Groupe Financier est une opportunité unique d’entreprendre avec un en... Show more
Lefko Produits de Plastique inc.Avec un chiffre d’affaires de 20 M$ et une équipe passionnée, nous nous distinguons par notre agilité et la qualité de nos produits.Nous sommes actuellement à la rec... Show more
Tu as une facilité à développer un lien de confiance? Tu veux.Travailler chez iA Victoriaville, c'est :.Le travail de conseiller en sécurité financière consiste à aider les gens dans leurs choix fi... Show more
Tu es passionnée du service à la clientèle et tu aimerais faire partie d'une entreprise à dimension humaine? On a une opportunité d'emploi pour toi!.Travailler dans un environnement.Répondre aux ap... Show more
Conseiller(ère) technique en équipements – vente et solutions (Granby et Sherbrooke).Excellence Agridustrie de l’Estrie (Excelko).Nous recherchons un(e) conseiller(ère) technique en équipements pou... Show more
Assurez un soutien crucial aux conseillers financiers dans ce poste de Technicien.Ce rôle vous permettra de travailler dans un cadre moderne tout en développant vos compétences administratives.Resp... Show more
Veuillez noter que les candidats retenus devront offrir et maintenir une mobilité entre les emplacements des succursales indiqués dans la section « Emploi disponible dans autre emplacement » de cet... Show more
Appui Financier de 26 000 $ la première année et de plus de 59 000$ lors des 36 premiers mois.Statut de travailleur autonome.Excellente opportunité de représenter la compagnie de services financier... Show more
Conseiller(ère) technique en équipements – vente et solutions (Granby et Sherbrooke).Excellence Agridustrie de l’Estrie (Excelko).Nous recherchons un(e) conseiller(ère) technique en équipements pou... Show more
As an Wealth Management assistant, you help serve, prospect for, solicit, and develop and maintain business relationships with members and clients.You help sell securities products and services thr... Show more
Lefko Produits de Plastique inc.Avec un chiffre d’affaires de 20 M$ et une équipe passionnée, nous nous distinguons par notre agilité et la qualité de nos produits.Nous sommes actuellement à la rec... Show more
Une carrière d’adjoint dans l'équipe Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, dans l'équipe Horizon - Conseils et Investissements, c’est un emploi où ton habileté à travailler en synergie avec ... Show more
Ce rôle consiste à offrir des services, des conseils et des produits financiers aux clients. Show more
Lieu : Hybride - Partout au Canada.La fourchette de rémunération cible totale (RCT), qui comprend le salaire et la prime cible, est de $117,600 - $166,880.Cette fourchette de RCT ne s’applique qu’a... Show more
BMR | VIVACO groupe coopératif,.Saint-François-xavier-de-Brompton.Un régime d’épargne-retraite (RER) avec cotisations de VIVACO;.Des assurances collectives (médicaments, vie, invalidité, soin de sa... Show more
Ce poste de formation vise à développer des futurs gestionnaires pour le réseau Enterprise Mobility.Il combine des responsabilités de service client, ventes, et opérations, avec un parcours clair v... Show more
L'analyste financier collabore avec le directeur des finances, effectue des analyses de coûts, d'inventaires et des résultats financiers. Show more
Intégrez le corps financier de Groupe Dermapure en tant qu'Analyste Financier basé à Montréal ou Sherbrooke.Ce poste allie analyses des rapports financiers et gestion comptable efficace.Vous serez ... Show more
Conseiller technique/Conseillère technique.Depuis plus de 75 ans, Phaneuf – Équipements agricoles est le partenaire de confiance des producteurs agricoles à travers la région.Notre mission va bien ... Show more
Chez iA Groupe Financier Sherbrooke.Programme de Qualification en Assurances de personne et à l’Autorité des Marchés financiers.Voici les avantages de travailler avec nous :.Système de rémunération... Show more
