Conseiller ou Conseillère en gestion de patrimoine

À la fois près de la nature et à proximité de Lévis, la Caisse Desjardins de Bellechasse compte plus de 110 employés répartis dans huit centres de services.

La Caisse fait partie d’une coopérative de services financiers qui apporte une réelle contribution à son milieu grâce à son équipe dynamique.

Avec un actif de près de 1,9 milliard de dollars et un volume d’affaires sous gestion de 4,2 milliards de dollars, la Caisse est un levier important dans le développement socio-économique de la région.

L’établissement d’une relation d’affaires durable avec ses 41 000 membres sont au cœur de ses priorités, tout comme le bien-être de ses employés, à qui elle offre un accompagnement qui favorise leur évolution dans l’organisation.

À titre de conseiller(ère) en gestion de patrimoine, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction.

Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers.

Vous êtes responsable d’une clientèle composée de membres particuliers et de chefs d’entreprises et vous établissez un lien privilégié avec elle.

La maîtrise des relations interpersonnelles constitue donc une compétence essentielle.

Vous élaborez des stratégies et proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats.

Votre expertise vous permet d’assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d’affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité.

Vous entretenez des collaborations avec divers partenaires et experts en vue de proposer des stratégies intégrées en réponse aux besoins des membres et clients.

Responsabilités principales

Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.

Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.

Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.

Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.

Baccalauréat dans une discipline appropriée

Un minimum d’une année d’expérience pertinente

Veuillez noter que d'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées

Détenir un certificat de représentant en épargne collective - Autorité des marchés financiers

Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance du français est nécessaire

Connaissances spécifiques

Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative

Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et entreprises

Connaissance de l'ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence

Connaissance en gestion de la dette

Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers

Connaissance de la philosophie et fonctionnement d'une coopérative de services financiers

Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts par la Caisse

Connaissance du processus d'affaires Desjardins et des standards de service

Ce que nous offrons*

Salaire concurrentiel et boni annuel

4 semaines de vacances flexibles dès la première année

Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite

Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine

Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail

• Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.
17 days ago