Conseiller ou conseillère, Gestion de patrimoine
As a wealth management advisor, you’re responsible for developing and maintaining lasting and trusting business relationships with members and clients, to ensure they’re satisfied.
Your role is to listen to members’ and clients’ needs, offer them advice that fits their financial situation and help them choose appropriate solutions to meet their financial goals.
You work closely with a client base consisting of individual members and business owners. Interpersonal savvy is therefore essential.
You drive results by developing strategies and recommending investments, loans and insurance products. You use your expertise to balance member / client satisfaction, business objectives, profitability and sound and prudent risk management.
You work with various partners and experts to design integrated strategies that meet the needs of members and clients. More specifically, you will be required to :
Advise members and clients on the best strategies and work with them to identify expected results.
Manage business relationships, assess member / client satisfaction and service quality, follow up and identify areas for improvement.
Stay up-to-date on the financial services industry, market trends and best practices in your field.
Participate in outreach activities and represent the caisse in the community.
What we offer*
Competitive salary and annual bonus
4 weeks of flexible vacation starting in the first year
Defined benefit pension plan that provides predictable, stable income throughout retirement
Group insurance including telemedicine
Reimbursement of health and wellness expenses and telework equipment
What you bring to the table
Bachelor's degree in a related field
A minimum of one year of relevant experience
Please note that other combinations of qualifications and relevant experience may be considered
Mutual fund representative certificate Autorité des marchés financiers
Knowledge of French is required
Knowledge of current financial, economic, political and legislative events
Specialized knowledge of tax, financial and succession issues for individuals and businesses
Knowledge of all products and services aimed at caisse members and those offered by Desjardins Business Centres, Desjardins components and distribution networks, and those offered by competitors
Drive results, Interpersonal Savvy
Trade Union
CAISSE DU CENTRE-EST DE MONTRÉAL (T : 30261)
Conseiller ou conseillère en gestion contractuelle
Sous la supervision de la directrice générale, la personne titulaire de ce poste fera partie de l’équipe de gestion contractuelle et sera responsable du développement et de la gestion des contrats avec des fournisseurs de biens et de services afin de répondre aux besoins :. Vous souhaitez faire part...
Conseiller(ère) en Gestion de projet et mobilisation de ressources
Comme Conseiller(ère) en gestion de projet, mobilisation de ressources, vous appuierez le partenaire Groupe d’Action pour le bien-être familial dans la mise en place de processus et d’outils pour améliorer la gestion de ses projets, de même que dans la recherche de financement et l’élaboration de no...
Conseiller principal ou conseillère principale, Modèles de risque de crédit (Montréal)
Voici quelques exemples représentatifs : une couverture de 4000 $ par année pour du soutien en santé mentale, un compte de dépenses personnelles flexible de 1300 $, plus de 38 jours de congé (dont 10 journées de fermeture à l’échelle du Cabinet, appelées les « Journées Deloitte »), des formules de t...
Conseiller ou conseillère, Communications visuelles
En tant que Conseillère(-ère), Communications visuelles, soutenant les Communications et Solutions en développement d'affaires, Assurance et Épargne collectives, vous fournirez un soutien graphique pour diverses présentations et communications de clients, d'intermédiaires et de membres de régimes, e...
Associé en Gestion de patrimoine
S’occuper de la gestion administrative des dossiers de la clientèle à travers la gestion des agendas, la prise de rendez-vous et la préparation des rencontres avec la clientèle. Effectuer les instructions de dépôts, de retraits, de transferts et de conversion de devises, sur tous les comptes de plac...
Conseiller / Conseillere De Clientele Particuliers (h/f)
Le groupe fait le choix d’une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d’une protection sociale de haut niveau ainsi qu’une politique volontariste en matière de diversité, d’égalité professionnelle et de l’équilibre des temps de vie pour accompagner se...
Conseiller ou conseillère en enfance inadaptée
Titre d'emploi : Conseiller ou conseillère en enfance inadaptée Type de poste : Personnel syndiqué Numéro de référence : CAT4-24- Direction : Direction des services multidisciplinaires, santé mental et réadaptation (DSM) Service : Site : Sainte-Justine Ville ou secteur de l'emploi : Montréal Statut ...
Conseiller, Conseillère géomatique et données de base
Responsable de concevoir et de programmer de nouveaux outils propres aux systèmes d’information géographique (SIG), des solutions d’intégration de données, des processus ETL, des passerelles de transfert d’information ainsi que des outils d’intelligences des affaires;. Si vous éprouvez des difficult...
Conseiller(conseillère) de vente temps partiel, mode féminine
Joignez-vous à notre équipe pour réaliser votre plein potentiel professionnel! Nous sommes des gens proactifs qui ont une façon de penser et de travailler qui sort des sentiers battus et qui ne reculent devant rien pour faire briller les marques emblématiques Laura et Melanie Lyne! Entreprise privée...
Conseiller, Conseillère aux activités (volet sportif)
Identifier, analyser et proposer des changements au niveau des outils propres à son champ d’expertise selon les besoins exprimés et cerner les enjeux et impacts liés aux changements à faire tant au niveau de la gouvernance, de la formation, des processus ainsi que des logiciels à mettre en place;. S...