As a personal finance advisor, you’re responsible for developing and maintaining lasting and trusting business relationships with members and clients, to ensure they’re satisfied.
Your role is to listen to members’ and clients’ needs, offer them advice that fits their financial situation and help them choose appropriate solutions to meet their financial goals.
You work closely with a client base consisting mainly of individual members and businesses. Interpersonal savvy is therefore essential.
You drive results by recommending investments, loans and insurance products. You use your expertise to balance member / client satisfaction, business objectives, profitability and sound and prudent risk management.
You work with various partners and experts to design integrated strategies that meet the needs of members and clients. More specifically, you will be required to :
Advise members and clients on the best strategies and work with them to identify expected results
Manage business relationships, assess member / client satisfaction and service quality, follow up and identify areas for improvement
Stay up-to-date on the financial services industry, market trends and best practices in your field
Participate in outreach activities and represent the caisse in the community
What we offer*
Competitive salary and annual bonus
4 weeks of flexible vacation starting in the first year
Defined benefit pension plan that provides predictable, stable income throughout retirement
Group insurance including telemedicine
Reimbursement of health and wellness expenses and telework equipment
What you bring to the table
Bachelor's degree in a related field
A minimum of one year of relevant experience
Please note that other combinations of qualifications and relevant experience may be considered
Mutual fund representative certificate Autorité des marchés financiers
Knowledge of French is required
Knowledge of current financial, economic, political and legislative events
All products and services aimed at caisse members and those offered by Desjardins Business Centres, Desjardins components and distribution networks, and those offered by competitors
Debt management
Notions of compliance with legislation respecting the distribution of financial products and services
Understanding of the philosophy and fundamentals of financial services cooperatives
Policies, legislation and standards related to products and services offered by the caisse
Desjardins business processes
Service standards
Techniques used to assess and monitor individual financing applications
Drive results, Interpersonal Savvy
LI-Hybrid
Trade Union
Non-unionized
Conseiller ou conseillère, Sécurité financière
Peu importe votre parcours ou votre formation académique, si vous avez toujours voulu œuvrer dans le domaine de l'assurance de personnes, transmettez-nous votre candidature. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enric...
Conseiller ou Conseillère, Services financiers, Chaudière-Appalaches
Regardless of your experience or education, if you’ve always wanted to work in the financial services industry, send us your application. Our recruiters will contact you to find the job best suited to your career goals. You will be attentive to what our members and clients are saying to better under...
Conseillère ou conseiller - Santé et sécurité (32633)
En tant que conseillère ou conseiller, vous travaillez sous la responsabilité du chef de section - prévention - santé et sécurité. Dans votre quotidien, vous soutenez et conseillez la direction sur différents dossiers d’envergure relatifs à la santé-sécurité liée au bureau de projets au sein de la S...
Conseiller ou conseillère, Services financiers, Capitale-Nationale
Regardless of your experience or education, if you’ve always wanted to work in the financial services industry, send us your application. Our recruiters will contact you to find the job best suited to your career goals. You will be attentive to what our members and clients are saying to better under...
Conseillère corporative ou conseiller corporatif DO - Conduite du changement (32760)
En tant que conseillère corporative ou conseiller corporatif, vous travaillez sous la responsabilité du gestionnaire corporatif – gestion de changement et intégration RH électrification. Dans votre quotidien, vous soutenez et conseillez la direction sur différents dossiers d’envergure reliés à la tr...
Conseiller ou conseillère, Sécurité financière
No matter what your career path or formal training may be, if you've always wanted to work in the financial sector, now is the time to apply! Our recruiters will be in touch to identify the best opportunity for you that meets your career goals. Desjardins has a training institute (DCI) that offers y...
Un conseiller ou une conseillère des ventes
Experts, professionnels de la vente automobile ou recrues motivées, vous recherchez de nouveaux défis ? Joignez-vous au groupe de concessionnaires le plus respecté du Grand Montréal et profitez de nombreux avantages. Pourquoi vous contenter de moins? Joignez-vous à Spinelli maintenant. Votre enthous...
Conseiller ou conseillère en aménagement - Remplacement de congé de maternité (14 mois)
Nous remercions les postulants pour leur intérêt, mais nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus. Le service de l'urbanisme est à la recherche d'un conseiller ou d'une conseillère en aménagement afin de combler un remplacement de congé de maternité de 14 mois. Maîtrise en urbanisme o...
Conseiller sportif ou conseillère sportive (temps partiel) natation kayak paddle
Vous aimez bouger seul·e, en famille ou entre ami·e·s? Cest tout ce que ça prend pour travailler chez nous! Pas besoin dêtre un·e athlète olympique. Envie de faire bouger les choses ou les gens autour de vous? Joignez-vous à notre équipe!. La possibilité de grandir dans lentreprise (nous avons même ...
conseillère ou conseiller au service à la clientèle / Customer Care Advisor
Joignez-vous à Brother Canada en tant que conseillère ou conseiller au service à la clientèle et préparez-vous à vous lancer dans une carrière passionnante!. Quoi de mieux que de travailler dans un environnement collaboratif et stimulant, entouré de gens formidables qui se soutiennent et travaillent...