Planificateur financier et d'investissement

Avez-vous de l'expérience avec les firmes de placement ou les bureaux de gestion de patrimoine familial pour gérer vos investissements ?

Êtes-vous un véritable détective financier, capable de lire entre les lignes des chiffres ? Êtes-vous passionné par l'exploration des marchés financiers et l'élaboration de stratégies innovantes pour aider nos clients à atteindre leurs rêves financiers ?

Si oui, nous aimerions vous accueillir dans notre équipe dynamique et créative ! Notre client est bien plus qu'une simple firme de placements.

Il est un architecte financier, un visionnaire qui repousse les limites de l'investissement traditionnel. Notre mission ?

Offrir à nos clients des solutions personnalisées et novatrices qui les guident vers un avenir financier prospère et épanouissant.

Les tâches

• Gestion stratégique des fonds :
• Établir et suivre un protocole de sélection de fonds.
• Construire et surveiller des portefeuilles multifonds selon les besoins de nos clients.
• Recommander de nouveaux fonds à suivre et repérer ceux nécessitant des ajustements.
• Effectuer des rééquilibrages périodiques des portefeuilles pour optimiser les rendements.
• Analyse financière des investissements :
• Apporter une expertise concernant les orientations stratégiques en matière de placement.
• Analyser le rendement des fonds des portefeuilles clients.
• Faire un suivi des rapports de recherche sur les tendances de l'industrie financière.
• Assurer la gestion des risques liés aux stratégies de placement et proposer des mesures d'atténuation appropriées.
• Veille et développement des stratégies :
• Suivre de près les tendances du secteur financier et les innovations en matière de placements.
• Maintenir une veille sur les nouveaux produits et stratégies d'investissement.
• Développer l'offre de produits alternatifs en identifiant les produits répondant aux besoins des clients.
• Collaboration et communication :
• Échanger régulièrement avec les fournisseurs pour évaluer de nouvelles opportunités d'investissement.
• Assurer une communication fluide avec les partenaires externes pour faciliter le partage d'informations.
• Participer aux processus d'évaluation des nouveaux produits et recommander les meilleures options au président.
• Planification financière :
• Effectuer les planifications de retraite ou les plans d’indépendance financière.
• Participer au plan d’action sur la planification successorale incluant l’assurance de personne.
• Développer des stratégies financières pour atteindre les objectifs des clients.
• Préparer et consolider les dossiers des clients afin que le président puisse les exploiter.
• Réaliser des tâches connexes pour assurer le bon déroulement des opérations.
• Le genre masculin n’est utilisé que pour alléger le texte.

Avantages

• Assurances collectives (payées à 100% par l’employeur) incluant des services de télémédecine.
• Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail.
• Programme de participation aux bénéfices.
• 4 semaines de vacances dès la première année.
• Événements d’entreprise.

Exigences du poste

• Baccalauréat en finance, en économie, en actuariat ou dans toute autre discipline jugée appropriée.
• Titulaire du titre de Planificateur financier de l'IQPF.
• Candidat (ou détenteur) de la désignation CFA.
• Expertise solide avec les produits d’investissement (ex : FNB, fonds mutuels).
• Excellente maîtrise du français et de l’anglais, parlés et écrits.

Profil recherché

• Un cœur tourné vers le client.
• Une âme d'aventurier, avec une passion pour les détails et la précision.
• Un esprit organisé capable de naviguer dans les tempêtes du temps et des priorités.
• Un explorateur né, doté d'un esprit analytique et d'une vision globale.
• Un communicateur habile, prêt à écouter et à partager des idées.
• Un leader autonome, prêt à prendre l'initiative et à tracer de nouvelles routes vers le succès financier.

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