Agent en gestion de dossiers d’assurance vie
Description
Comme agent(e) en gestion de dossiers d’assurance vie, votre rôle premier sera de gérer un ensemble de demandes de prestations d’assurance-vie, débutant de l'étude du dossier jusqu'au règlement des prestations de décès, du vivant et d’exonérations de primes de l’assurance individuelle.
Vous vous réaliserez dans les fonctions suivantes :
Effectuer l’analyse des renseignements contenus aux dossiers qui lui sont attitrés et pour lesquels quelques interventions internes et externes peuvent être nécessaires.
Tenir compte des dispositions contractuelles, des preuves médicales et / ou de décès, des programmes gouvernementaux, des politiques et des procédures internes.
Étudier la demande d’assurance vie en conformité avec le Code Civil, la Loi des Assurances, le contenu du jugement de divorce ou du mandat d’inaptitude et, s’il y a lieu, le testament.
Collecter toute l’information nécessaire pour la prise de décision au dossier auprès des différents intervenants.
Émettre les chèques d’assurance vie en conformité avec les règles qui régissent les contrats et les bénéficiaires et émet les feuillets de taxation correspondants.
Fait toute la partie administrative des dossiers (rédaction de lettres, envoi du formulaire, suivi, demande de rapports médicaux et création de tâches pour rente mensuelle, etc.)
Effectuer le service à la clientèle pour les dossiers qui lui sont attribués en communiquant avec les assurés, les preneurs et / ou les bénéficiaires afin d’obtenir certains renseignements spécifiques et en répondant à leurs appels, le cas échéant.
Interagir avec les systèmes informatiques pertinents pour mettre à jour les données et effectuer les paiements, le cas échéant, en tenant compte des particularités propres aux contrats et aux directives internes.
Vos talents et qualifications :
Diplômes études collégiales ou certificat universitaire pertinent au poste.
Expérience en gestion de l'invalidité ou en assurance vie sera considéré comme un atout.
Maitrise avancée de la langue anglaise, tant à l’oral qu’à l’écrit, en raison de la nature des tâches, des outils de travail ou d’interactions avec des collègues, partenaires, clients ou fournisseurs anglophones, ou afin de répondre aux objectifs de croissance de l’entreprise.
Appellation interne : Agent de règlement I
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