Analyste en planification fiancière

Job Description

En appliquant ICI, vous recherchez à vous investir dans un poste d’analyste planificateur financier pour un de nos clients, une gestionnaire de placement indépendant qui gère des actifs tant pour des investisseurs institutionnels que pour des clients privés .

Votre rôle consistera à répondre aux questions de planification financière complète, comprenant la planification de la retraite, des investissements, de la situation fiscale, des besoins en assurance, de la succession, et de la gestion du revenu et de la dette de la clientèle de l’entreprise.

Vos principales responsabilités :

• Analyser la situation financière des clients et rédiger des rapports contenant des projections financières, fiscales et successorales selon divers scénarios, ainsi que des conseils.
• Bâtir de solides relations de confiance avec les clients pour pouvoir suivre l’évolution de leurs besoins.
• Accompagner les directeurs des Services d’investissement dans la prestation de services pour répondre aux questions techniques concernant la planification financière des clients.
• Développer la clientèle privée en prospectant au sein de votre réseau et dans votre communauté.

Expérience et connaissances recherchées :

• Titre de planificateur financier et diplôme de l’IQPF
• Minimum de trois (3) ans d’expérience dans le domaine de la planification financière, idéalement dans le secteur bancaire ou de l’assurance
• Baccalauréat en administration, en finance ou dans tout autre domaine connexe
• Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM), un atout
• Bilinguisme essentiel, tant à l’oral qu’à l’écrit (français et anglais). La personne sera en contact client à travers la Canada.
• TEP (un atout )

Intéressé.e ? Veuillez nous transmettre votre candidature pour entamer votre processus de recrutement avec notre équipe.

Requirements

Planification financière