Conseiller financier

Responsabilités

• Représenter la marque pour stimuler les ventes et fidéliser les clients dans les secteurs de l'assurance et des investissements ;
• Conduire des réunions ciblées pour comprendre les besoins financiers, conseiller sur la planification et promouvoir les produits ;
• Atteindre les objectifs de ventes et de fidélisation dans les portefeuilles définis et les réseaux personnels / professionnels ;
• Recommander et placer des produits d'assurance vie, maladie et d'investissement ;
• Prendre contact avec les clients, ajuster les plans financiers et assurer la conformité ;
• Garantir une communication efficace, des expériences client positives et utiliser le numérique pour placer les produits ;
• Maintenir une compréhension approfondie des produits pour des consultations informées ;
• Identifier des opportunités de ventes multi-canal et rester informé des tendances du marché et des concurrents ;
• Suivre les processus de ventes définis pour les produits d'investissement et d'assurance.

Exigences

• Diplôme universitaire ou équivalent par expérience ;
• Minimum 2 ans d'expérience dans le service à la clientèle dans les services financiers / assurance ;
• Expérience en tant que conseiller agréé en assurance-vie (atout) ;
• LLQP et licence d'assurance-vie selon les régulations provinciales
• Compétences solides en relations, influence et présentation ;
• Organisation, priorisation et gestion du temps bien développées ;
• Excellentes compétences en communication écrite et verbale ;
• Désignation CLU ou ACS, ou travail en vue de la désignation CFP (atout) ;
• Cours sur les valeurs mobilières canadiennes & licence IFIC (atout) ;
• Bilinguisme anglais / français requis ;
• Permis de conduire valide et véhicule pour déplacements occasionnels.

Avantages

• Régime de retraite à contribution de l'employeur ;
• 4 Semaines de vacances + 6 Jours maladie ;
• Assurances ;
• Club social ;
• Horaire Flexible.
30+ days ago