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Conseiller financier
Conseiller financierGroupe RP • Kingston, Canada
Conseiller financier

Conseiller financier

Groupe RP • Kingston, Canada
Il y a plus de 30 jours
Type de contrat
  • Temps plein
Description de poste

Responsabilités

  • Représenter la marque pour stimuler les ventes et fidéliser les clients dans les secteurs de l'assurance et des investissements ;
  • Conduire des réunions ciblées pour comprendre les besoins financiers, conseiller sur la planification et promouvoir les produits ;
  • Atteindre les objectifs de ventes et de fidélisation dans les portefeuilles définis et les réseaux personnels/professionnels ;
  • Recommander et placer des produits d'assurance vie, maladie et d'investissement ;
  • Prendre contact avec les clients, ajuster les plans financiers et assurer la conformité ;
  • Garantir une communication efficace, des expériences client positives et utiliser le numérique pour placer les produits ;
  • Maintenir une compréhension approfondie des produits pour des consultations informées ;
  • Identifier des opportunités de ventes multi-canal et rester informé des tendances du marché et des concurrents ;
  • Suivre les processus de ventes définis pour les produits d'investissement et d'assurance.

Exigences

  • Diplôme universitaire ou équivalent par expérience ;
  • Minimum 2 ans d'expérience dans le service à la clientèle dans les services financiers/assurance ;
  • Expérience en tant que conseiller agréé en assurance-vie (atout) ;
  • LLQP et licence d'assurance-vie selon les régulations provinciales
  • Compétences solides en relations, influence et présentation ;
  • Organisation, priorisation et gestion du temps bien développées ;
  • Excellentes compétences en communication écrite et verbale ;
  • Désignation CLU ou ACS, ou travail en vue de la désignation CFP (atout) ;
  • Cours sur les valeurs mobilières canadiennes & licence IFIC (atout) ;
  • Bilinguisme anglais/français requis ;
  • Permis de conduire valide et véhicule pour déplacements occasionnels.

Avantages

  • Régime de retraite à contribution de l'employeur ;
  • 4 Semaines de vacances + 6 Jours maladie ;
  • Assurances ;
  • Club social ;
  • Horaire Flexible.
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Conseiller financier • Kingston, Canada

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