Conseiller financier

Responsabilités

• Représenter la marque pour stimuler les ventes et fidéliser les clients dans les secteurs de l'assurance et des investissements ;
• Conduire des réunions ciblées pour comprendre les besoins financiers, conseiller sur la planification et promouvoir les produits ;
• Atteindre les objectifs de ventes et de fidélisation dans les portefeuilles définis et les réseaux personnels / professionnels ;
• Recommander et placer des produits d'assurance vie, maladie et d'investissement ;
• Prendre contact avec les clients, ajuster les plans financiers et assurer la conformité ;
• Garantir une communication efficace, des expériences client positives et utiliser le numérique pour placer les produits ;
• Maintenir une compréhension approfondie des produits pour des consultations informées ;
• Identifier des opportunités de ventes multi-canal et rester informé des tendances du marché et des concurrents ;
• Suivre les processus de ventes définis pour les produits d'investissement et d'assurance.

Exigences

Avantages