Planificateur.trice financier.ière

À propos de la compagnie : Le Groupe Financier Stratège un cabinet de services financiers situé sur la Grande-Allée, à Québec.

L’entreprise se distingue par une approche visant à créer une expérience unique et durable, avec un historique de 25 années de succès.

La sécurité financière est ancrée dans la stabilité d'une équipe dévouée et unie, prête à répondre aux attentes des valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont leurs sources d’inspiration.

L’inclusion est au cœur de leurs engagements. D’ailleurs, le Groupe offre un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employés.

Les tâches et responsabilités du poste :

• Préparer des plans financiers entourant les 7 champs d’expertises de la planification financière;
• Identifier les besoins des clients et fournir des solutions sur mesure;
• Présenter les plans aux clients;
• Développer et maintenir une bonne relation avec la clientèle;
• Travailler en collaboration avec les membres de l’équipe et partenaires externes.

Ce qu’ils t’offrent :

• Rémunération compétitive;
• Assurances collectives défrayées à 100% par l’employeur qui comprend ; soins médicaux et paramédicaux, soins des yeux, assurance voyage, invalidité longue durée) ;
• REER collectif avec cotisation de l’employeur jusqu’à 5 % ;
• 2 semaines de vacances l’été et 2 semaines pendant la période des fêtes;
• 9 fériés et 5 congés de maladies;
• Un environnement de travail chaleureux et dynamique, avec plusieurs activités sociales.
• Stationnement gratuit, télémédecine, compte de soins de santé, et plus encore.

Profil recherché :

• Avoir complété son baccalauréat en comptabilité, actuariat, finances ou économie;
• Détenir son titre de planificateur financier (IPF) et son permis en épargne collective;
• Détenir son permis en assurances de personnes et avoir des connaissances des produits financiers seront considérées comme des atouts;
• Avoir un minimum de 2 années d’expérience dans un rôle de planificateur financier;
• Avoir d’excellente habileté à communiquer et à collaborer avec les membres de l’équipe;
• Être autonome, avoir la capacité à prendre des initiatives et être proactif;
• Être orienté vers le client, être engagé à comprendre et à répondre aux besoins afin d’assurer une satisfaction maximale;
• Faire preuve de rigueur et avoir une bonne gestion du temps.

Postulez en nous transmettant votre CV à jour ! Pour plus de détails, contactez Fabie () Au plaisir