En postulant ici, vous exprimez votre intérêt pour un poste d ’ adjoint.e en investissement auprès de l'un de nos clients, un gestionnaire de placement indépendant qui gère des actifs tant pour des investisseurs institutionnels que pour des clients privés.
Votre rôle implique ra d’ assister un Conseiller en investissement pour maintenir et développer les relations avec les clients actuels, tout en accueillant de nouveaux clients.
Vous serez la personne-ressource principale pour les clients privés et institutionnels, en prenant en charge tous les aspects administratifs liés à leurs comptes.
Vos principales responsabilités :
- Coordonner les réunions du Conseiller en investissement, préparer les présentations, et répondre aux demandes des clients (transferts, relevés, fiscalité, ouverture de comptes, etc.).
- Assurer la gestion administrative des comptes clients, y compris la mise à jour des dossiers, la conformité, et la communication avec les départements internes et externes.
- Participer à des projets de développement d’affaires, à la formation de nouveaux collègues, et à des tâches administratives courantes.
Expérience et connaissances recherchées :
- Formation et certifications : Diplôme collégial ou universitaire en administration des affaires (ou domaine connexe), et le Cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM®) est un atout.
- Expérience : Minimum de cinq ans d'expérience dans le secteur des services financiers.
- Compétences techniques : Maîtrise de la suite MS Office et aptitude à apprendre de nouveaux outils, tels que des logiciels de gestion de portefeuille ou CRM.
- Aptitudes : Bilinguisme français-anglais (pour Montréal), orientation client, excellentes capacités organisationnelles, autonomie, souci du détail, et esprit d'équipe.
Intéressé.e ? Veuillez nous transmettre votre candidature pour entamer votre processus de recrutement avec notre équipe.
Adjoint.e en investissement
Conseiller en investissement pour maintenir et développer les relations avec les clients actuels, tout en accueillant de nouveaux clients. Vous serez la personne-ressource principale pour les clients privés et institutionnels, en prenant en charge tous les aspects administratifs liés à leurs comptes...
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