Planificateur financier

Êtes-vous méticuleux, axé sur les résultats et capable de déchiffrer au-delà des chiffres? Avez-vous un esprit analytique?

Nous souhaiterions vous rencontrer! Notre client, parmi les leaders reconnus en planification financière, recherche votre talent en gestion de patrimoine et finances.

Ce poste, relevant directement du président, s'adresse aux spécialistes de la finance désirant se joindre à un cabinet passionné par son domaine.

Votre objectif sera de veiller à ce que les clients prennent des décisions éclairées et bénéfiques afin qu'ils atteignent leurs objectifs financiers!

Les tâches

• Assurer une planification financière optimale et la gestion du portefeuille client.
• Participer au plan d'action incluant l'assurance, l’hypothèque et les placements.
• Développer des stratégies financières pour atteindre les objectifs.
• Analyser les différents produits financiers sur le marché.
• Préparer et consolider les dossiers des clients afin que le président puisse les exploiter.
• Rencontrer des fournisseurs.
• Effectuer toutes autres tâches connexes.
• Le genre masculin n'est utilisé que pour alléger le texte.

Avantages

• Assurance collective (payée à 100% par l’employeur).
• Programme de participation aux bénéfices.
• Carrières diversifiées et intéressantes.
• Formation complète.
• Événements d’entreprise.
• Environnement de travail moderne.
• Équipe humaine et à l’écoute.
• Conception d’entreprise innovante et unique se démarquant à travers le Canada (ce ne sont pas les grandes idées qui manquent).

Exigences du poste

• Baccalauréat ou expérience pertinente.
• Titre de planificateur financier de l'Institut de planification financière.
• Permis de représentant en épargne collective.
• Expérience comme représentant en épargne collective.
• Excellente maîtrise de la langue française ou anglaise.

Profil recherché

• Orientation client.
• Souci du détail, minutie et rigueur.
• Sens de l’organisation.
• Gestion du temps et des priorités.
• Esprit d'analyse, de logique et de synthèse.
• Résolution de problèmes et vision globale.
• Autonomie.
• Capacité à prendre des initiatives.
• Bonnes compétences en communication et capacité d’écoute.

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Tous les champs sont requis