Courtier gestion privée - Assurance de dommages des particuliers

SOMMAIRE DU POSTE

Sous la supervision du Directeur d'unité, le titulaire du poste conseille les clients de son module sur les produits des différentes compagnies d'assurance, afin de répondre avantageusement à leurs besoins. Ce poste exige un service d’excellence personnalisé, des compétences en conseil et une capacité à gérer des portefeuilles complexes.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

• Accueillir, écouter et conseiller les clients;
• Recevoir et traiter les références clients de l’assurance des entreprises, et faire des suivis à ses collègues;
• Comprendre et analyser les besoins du client et proposer des solutions adaptées à leur situation;
• Offrir des conseils éclairés sur les protections à privilégier et optimiser les garanties en fonction des exigences du client;
• Identifier et saisir les opportunités de ventes et de références;
• Saisir et effectuer la mise à jour du dossier client selon les normes établies;
• Faire l’entrée des activités au système et au dossier client selon les normes en vigueur;
• Participer quotidiennement à la prise d’appels DAA Gestion Privée;
• Effectuer toutes les correspondances (lettre, communications, etc.);
• Faire le suivi des dossiers : paiement, document à recevoir; renouvellements;
• Communiquer et négocier avec l’assureur : flex., risque, acceptation, etc.;
• Compléter les tableaux de bord et rapports;
• Solliciter la clientèle pour obtenir les x-dates, concours, coupons, etc.;
• Diriger les réclamations aux assureurs;
• Participer aux réunions d’équipe;
• Respecter les valeurs, la mission, les normes et les procédures en vigueur dans l’entreprise;
• Se tenir informé des tendances du marché et des produits spécifiques pour la clientèle haute gamme;
• Participer à la prise d’appels DAA Service à la clientèle lors des périodes plus achalandées;
• Effectuer toutes autres tâches connexes.

EXIGENCES DU POSTE

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