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Poste : Conseiller(ère) senior – Family Office (#4283)
Catégorie : Permanent
Localisation : Centre-ville de Montréal
Salaire : Compétitif
Particularités de l’employeur : Cette organisation spécialisée en gestion de patrimoine privé offre des services intégrés de type family office à une clientèle fortunée. Reconnue pour son approche rigoureuse et personnalisée, elle évolue dans un environnement sophistiqué et en forte croissance. En mettant l’accent sur l’excellence, la confidentialité et la relation humaine, elle a développé une culture entrepreneuriale où la collaboration, l’autonomie et le développement des talents sont au cœur des priorités.
Avantages : Horaire stable et possibilité de travail hybride - Semaines de vacances et jours personnels - Assurances complètes offertes - Accès illimité à la télémédecine - Une équipe soudée de professionnels - Grande collaboration dans les équipes et ambiance plaisante au quotidien - Une société qui investit dans le développement de carrière - Formations payées offertes - Des opportunités incroyables de progression de carrière - Environnement dynamique et moderne au sein d'une entreprise offrant d'excellentes conditions
Vos responsabilités en quelques mots : Gérer des dossiers familiaux complets de A à Z - Coordonner les opérations bancaires et les paiements multi-entités - Assurer la tenue de livres et les écritures comptables dans QuickBooks Online - Suivre et analyser les flux financiers, actifs et passifs - Préparer et coordonner les éléments fiscaux avec les partenaires externes - Maintenir et mettre à jour les bilans familiaux et projections de liquidité - Agir comme point de contact principal auprès des familles clientes - Assurer le suivi des investissements, prêts et structures intercompagnies - Produire et maintenir une documentation rigoureuse et à jour pour chaque dossier
Vos Atouts pour ce poste!
Minimum de 5 à 10 ans d’expérience en comptabilité, coordination financière ou gestion de dossiers complexes
Maîtrise avancée de QuickBooks Online
Excellente maîtrise d’Excel (tableaux croisés dynamiques, formules avancées)
Solide compréhension des flux financiers et principes comptables (débits/crédits)
Connaissance des notions de placement (dividendes, intérêts, gains en capital)
Expérience avec des structures multi-entités (fiducies, sociétés, holdings)
Expérience en gestion de patrimoine privé ou en family office (atout)
Formation en comptabilité, fiscalité, droit ou domaine connexe
Connaissance d’outils technologiques comme Sofistic.AI ou outils d’IA (atout)
Maîtrise du français et niveau d’anglais fonctionnel à professionnel
Une opportunité idéale pour une personne rigoureuse et autonome, capable de gérer simultanément plusieurs dossiers complexes tout en maintenant une précision irréprochable. Vous jouerez un rôle crucial au sein d’une équipe expérimentée où la relation client est au cœur des priorités. Vous évoluerez dans un environnement exigeant et sophistiqué, en collaboration directe avec une mentore chevronnée, vous permettant d’acquérir rapidement une profondeur d’expertise rare. En rejoignant cette équipe, vous contribuerez à la gestion et à la pérennité du patrimoine de familles fortunées, tout en développant une relation de confiance durable avec celles-ci, dans une ambiance collaborative et professionnelle offrant de réelles perspectives d’évolution.
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