Spécialiste - Développement des affaires, Assurance individuelle

Responsabilités principales :

• Met en place des procédures visant à mieux gérer la clientèle orpheline, non-assignée ou sans représentant ainsi que l’identification des conseillers inactifs ou sans permis
• Répertorie, comprend et agit selon les règles de chacun des fournisseurs quant à la gestion des polices orphelines et des représentants sans permis
• Effectue la recherche de renseignements sur les polices dans les sites des compagnies ou en fait la demande et prépare des listes de polices à être attribuées
• Effectue l’entrée des données le système de gestion interne
• Assigne des conseillers identifiés aux clients orphelins et assure un suivi avec les conseillers sur les résultats des assignations
• Effectue l’inventaire des conseillers dont le permis est expiré ou avec permis dont le contrat est annulé ou inactif auprès d’un / des assureur(s) et demande aux compagnies d’assurance la liste des polices en vigueur ces conseillers
• Effectue l’analyse des blocs de polices en vigueur et identifie les occasions de développement des affaires
• Effectue le suivi des résultats et donne un compte rendu à la direction
• Se tient à jour sur les règles de chaque assureur concernant la gestion des polices orphelines et des représentants inactifs et sur les règles de l’industrie afin d’effectuer une gestion conforme aux attentes des autorités et des assureurs
• Tient à jour les dossiers des clients orphelins jusqu’à ce qu’un conseiller leur soit assigné
• Travaille en collaboration avec le département de rémunération et des contrats afin de maintenir à jour l’inventaire des clients orphelins
• Apporte des solutions et des recommandations sur les procédures et les méthodes de travail afin de faciliter et d’optimiser le travail

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