Directeur principal, gestion de patrimoine (ELG)

Lieu : Montréal

À propos de l'entreprise : Notre client est une entreprise de services financiers qui s'adresse aux particuliers. L'entreprise offre des services de conseil en comptabilité et en fiscalité, ainsi que des services de gestion de portefeuille via sa filiale.

Description du poste : Le Directeur Principal sera chargé de prendre en main la gestion des dossiers clients, d'examiner attentivement les travaux réalisés par les conseillers et les directeurs, de veiller à ce que les délais soient respectés et que les dossiers soient d'une précision irréprochable, tout en offrant un accompagnement et une formation à l'équipe. Il participera activement à la planification financière et successorale des clients et apportera son expertise sur les dossiers.

Vos responsabilités incluront :

• Supervision et Gestion des Mandats et Échéanciers : Vous serez chargé(e) de surveiller et de gérer les divers mandats et échéanciers, garantissant ainsi que tout se déroule de manière fluide et en temps voulu.
• Révision Comptable et Financière : Vous serez responsable de l'examen critique des comptes et des états financiers préparés par nos conseillers et directeurs, veillant à leur exactitude et à leur conformité.
• Déclarations Fiscales : Vous aurez en charge la révision et / ou la préparation des déclarations fiscales pour différentes entités, en vous assurant du respect des réglementations fiscales en vigueur.
• Feuillets Fiscaux : Vous superviserez la révision et / ou la préparation de divers feuillets fiscaux pour nos entités, en vous conformant aux normes fiscales applicables.
• Présentation aux Clients : Vous présenterez les états financiers et les déclarations fiscales aux clients de manière professionnelle et compréhensible.
• Gestion du Calendrier des Mandats : Vous participerez activement à la gestion du calendrier des mandats, en vous assurant que les échéanciers sont respectés.
• Formation du Personnel : Vous contribuerez au développement de notre équipe en offrant des sessions de formation pour améliorer les compétences de nos collaborateurs.
• Mandats Spéciaux : Vous dirigerez l'exécution de mandats spéciaux tels que la planification financière, successorale, testamentaire, la réorganisation fiscale, etc.
• Rencontres Clients : Vous participerez aux réunions avec les clients pour comprendre leurs attentes et leurs besoins, en veillant à maintenir une relation solide avec eux.
• Préparation d'Offres et Présentations : Vous élaborerez des offres de service et des présentations pour promouvoir nos compétences et services.
• Facturation Client : Vous contribuerez à la gestion de la facturation des clients, veillant à la transparence et à la précision.
• Conseil et Collaboration Placements : Vous collaborerez avec l'équipe de placements pour mettre en œuvre les aspects fiscaux de notre politique de placement, en garantissant une approche fiscalement responsable.

Profil recherché  :

Avantages :

Comment Postuler :