Conseiller en épargne collective

L’entreprise est un cabinet financier multidisciplinaire ayant pour objectif de vous guider vers votre indépendance financière tout en encourageant une approche holistique. Nous sommes une équipe de passionnés qui repose sur des employés qualifiés, des spécialistes émérites et une équipe qui met le client au centre de ses priorités.

Description du poste

En tant que conseiller en épargne collective vous agirez à titre de conseiller financier pour ses clients, les aidant à choisir les bons fonds communs de placement dans lesquels investir leur épargne. Votre rôle consiste à analyser la situation financière des épargnants pour leur offrir des fonds communs de placement adaptés à leurs besoins et à leur profil d’investisseur.

Qu'est-ce qui vous attend

Salaire : 70 000 $ + commissions

Horaire : 9h à 5h (horaire flexible) Possibilité de terminer à 14h le vendredi

Principales responsabilités

• Analyser la situation financière des épargnants pour leur offrir des fonds communs de placement adaptés à leurs besoins et à leur profil d'investisseur.
• Mettre de l’avant une approche axée sur la rigueur d’exécution et la satisfaction des besoins des clients pour qu’ils atteignent leur autonomie financière.
• Bâtir une relation de confiance avec les clients;
• Appliquer rigoureusement les processus et procédures afin d'analyser correctement les besoins des clients et élaborer avec eux une stratégie financière intégrée et rentable;
• Être responsable de la durabilité de la relation avec les clients et assurer la rentabilité de leur portefeuille.

Ce qui vous est offert