Financial Planning Consultant - Ottawa

Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients.

À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin pour apporter une contribution significative et être valorisés, à la fois pour ce qu’ils sont et ce qu’ils font.

Pour en savoir plus sur la Banque CIBC, visitez le site .

Tâches du titulaire

En tant que membre de l’équipe Services bancaires personnels et PME, vous gérerez et développerez un portefeuille de clients complexes par l’intermédiaire de pistes personnelles, vous fournirez une gestion individualisée, des conseils financiers approfondis et un service client exceptionnel.

À titre de planificateur financier principal (expert en services financiers au Québec), vous mettrez en œuvre l’approche de Service Impérial CIBC en assumant la responsabilité d’un vaste portefeuille et en aidant les clients par une planification qui répondra à leurs besoins actuels et favorisera l’atteinte de leurs objectifs.

Vous donnerez du mentorat en résolution de problème à une équipe de conseillers, et prodiguerez des conseils financiers exhaustifs grâce auxquels vos clients pourront assurer leur avenir, accéder à la propriété et faire croître leur entreprise.

Vous devez pouvoir travailler durant les heures d’ouverture des centres bancaires, y compris les soirs et fins de semaine.

Pour favoriser la prestation d’une expérience client exceptionnelle, vous devez pouvoir travailler à différents centres bancaires situés à une distance raisonnable.

Comment réussir

Mobilisation des clients Donner la priorité à l’expérience de chaque client et établir un rapport personnel afin que chaque interaction soit significative.

Renforcer les relations en fournissant des conseils en placement fiables et en créant des plans financiers complexes. Cultiver votre réseau afin d’établir de nouvelles relations avec la clientèle.

Expertise en affaires Devenir un expert des tendances du marché local et des clientèles potentielles et créer un plan de ventes complet qui convertira les pistes en nouveaux clients de la Banque CIBC.

Utiliser vos solides compétences en établissement de relations et en réseautage pour nouer des relations, créer des occasions d’affaires et obtenir des résultats concrets.

Mettre à profit votre expérience en planification des placements, de succession, de la retraite, fiscale et du crédit afin d’établir un plan personnalisé exhaustif qui se traduira par des clients fidèles et satisfaits, et par des recommandations plus nombreuses.

Leadership et mentorat En tant que professionnel en services financiers chevronné, donner du coaching et du soutien à une équipe de conseillers.

Travailler comme une même équipe et appuyer l’équipe pour la prise de décisions éclairées qui profitent à la fois au client et à la Banque CIBC.

Vos attributs

Vous accordez la priorité aux clients. Vous communiquez dans le but de trouver les bonnes solutions. Vous dépassez les attentes parce que c’est la bonne chose à faire.

Vous exercez une influence qui peut changer les choses. Vous savez que les relations et les réseaux sont indispensables pour réussir.

Vous suscitez des résultats en partageant votre expertise.

Vous agissez comme un propriétaire. Vous vous épanouissez quand vous pouvez prendre des initiatives, dépasser les attentes et produire des résultats.

Vous êtes un leader attentionné et responsable. Vous vous passionnez pour le perfectionnement et le coaching afin de faire ressortir le meilleur chez les gens.

Vous avez dirigé des équipes variées et très performantes.

Vous avez une approche axée sur les objectifs. Vous êtes motivé par la réalisation de vos objectifs et vous donnez le meilleur de vous-même pour apporter davantage.

Vous pouvez justifier d’une expérience de plus de quatre ans dans un rôle de conseiller financier, en gérant des relations plus complexes et en ayant des connaissances approfondies en matière de planification intergénérationnelle, successorale et de retraite.

Vous êtes un professionnel agréé (OCRCVM). Vous avez un agrément à jour et en règle pour le permis de l’OCRCVM, et portez le titre de planificateur financier agréé (PFA) au moment de l’embauche.

La réussite du cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC), du cours Notions essentielles de la gestion du patrimoine (NEGP) ou du cours de planificateur financier personnel (PFP) est un atout.

Vous êtes un professionnel agréé (ACCFM). Vous avez un agrément à jour et en règle pour le permis de l’ACCFM, et portez le titre de planificateur financier agréé (PFA) au moment de l’embauche.

La réussite du cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC), du cours Notions essentielles de la gestion du patrimoine (NEGP) ou du cours de planificateur financier personnel (PFP) est un atout.

Vous êtes un professionnel agréé (Québec). Vous avez un agrément à jour et en règle pour le permis de l’AMF, avez réussi le cours du Fonds d’investissement au Canada (CFIC) ou le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) aux fins de l’obtention du permis de l’Autorité des marchés financiers (AMF), et portez le titre de conseiller en retraite (CR).

La réussite des cours Placements et fiscalité Québec (0774) et Aspects juridiques et éthiques de la planification financière (0790) de CSI et de l’ICB est un atout.

Les valeurs vous tiennent à cœur. Vous restez vous-même au travail et vous incarnez nos valeurs de confiance, de travail d’équipe et de responsabilisation.

Ce que la Banque CIBC vous offre

À la Banque CIBC, vos objectifs sont une priorité. En fonction de vos forces et de vos ambitions en tant qu’employé, nous nous efforçons de créer des occasions qui vous permettront d’exploiter votre potentiel.

Notre objectif est de vous offrir une carrière, pas uniquement un chèque de paie.

Nous nous efforçons de vous récompenser de façon personnalisée et pertinente, notamment en vous offrant une rémunération concurrentielle, des avantages bancaires, l’adhésion à un programme d’avantages sociaux*, à un régime de retraite à prestations déterminées* et à un régime d’achat d’actions par les employés, des vacances, du soutien pour votre bien-être et Créateur de moments, notre programme social de reconnaissance basé sur des points.

Grâce à nos espaces et à nos outils technologiques, il devient facile de réunir les grands esprits pour créer des solutions novatrices qui améliorent les choses pour nos clients.

Nous favorisons une culture qui encourage l’expression de vos ambitions au moyen d’initiatives comme la journée Raison d’être, une journée de congé payé dont vous pouvez profiter pour investir dans votre croissance et votre perfectionnement.

Sous réserve des modalités du régime et du programme

Ce que vous devez savoir

La Banque CIBC s’est engagée à créer un milieu de travail intégrateur où tous les membres de l’équipe et les clients se sentent à leur place.

Nous recherchons des candidats dotés d’un large éventail de compétences et offrons une expérience accessible aux candidats.

Si vous avez besoin d’une solution d’adaptation, écrivez à .

Vous devez être légalement admissible à travailler au Canada dans les lieux précisés ci-dessus et, s’il y a lieu, détenir un permis de travail ou d’études valide.

Nous pourrions vous demander de remplir une évaluation fondée sur les attributs et d’autres tests de compétences (comme la simulation, la programmation, la maîtrise du français, MS Office).

Notre objectif pour le processus de demande est d’en apprendre davantage sur vous et sur tout ce que vous avez à offrir, et de vous donner l’occasion d’en apprendre davantage sur nous.

Lieu de travail

Ottawa-150 Elgin St., #2100

Type d’emploi

Permanent

Heures de travail hebdomadaires

37.5

Compétences

Consultation financière, Expérience client (CX), Gestion de la relation clientèle, Pensée analytique, Planification de l'investissement, Planification de la retraite, Produits d'investissements, Travailler de manière collaborative