Adjoint.e en gestion de patrimoine - Québec

En appliquant ICI, vous recherchez à vous investir dans un poste  d ’adjoint.e d’administratif.ve auprès de l'un de nos clients, une firme québécoise de gestion de patrimoine.

Votre rôle consistera à assurer un service client personnalisé, de qualité. Vous apporterez également un soutien administratif à la gestion de patrimoine pour la région de Québec.

Vos principales responsabilités :

• Travailler en étroite collaboration avec les conseillers en gestion de patrimoine et / ou le gestionnaire de portefeuille pour gérer les dossiers clients, incluant l’ouverture de comptes, la préparation de rencontres, les projections de retraite, et le calcul de rendement.
• Analyser, ouvrir et maintenir à jour les dossiers clients de manière proactive.
• Servir de lien entre les conseillers / gestionnaire de portefeuille et les clients pour la gestion des transactions et la fourniture d’informations.
• Aider à la gestion des agendas et à la prise de rendez-vous des conseillers et / ou du gestionnaire de portefeuille.
• Veiller à ce que toutes les opérations respectent les normes de conformité et de gestion des risques.

Expérience et connaissances recherchées :

Intéressé.e ? Veuillez nous transmettre votre candidature pour entamer votre processus de recrutement avec notre équipe.