Professionnel(le) de la planification financière intégrée

PROFESSIONNEL(E) EN PLANIFICATION FINANCIÈRE INTÉGRÉE RAISON D'ETRE DU POSTE : Ce poste de professionnel en panification financière intégrée a pour mission de collaborer avec les associés du cabinet dans divers dossiers de planification financière intégrée. Le titulaire n'aura aucune sollicitation ni prospection à faire, sauf s'il le souhaite. Avec le temps, il pourra assumer la pleine responsabilité de dossiers et accéder au rôle de conseiller sénior. VOTRE ROLE ET VOS PRINCIPALES RESPONSABILITES : - Participer à toutes les étapes des dossiers complexes de planification financière, y compris : o La présence aux rencontres avec les clients; o La mise en oeuvre des stratégies pertinentes au dossier dans des domaines très variés; o La collaboration avec divers professionnels à l'intérieur du cabinet (spécialistes en placement et en assurance de personnes) ou à l'extérieur du cabinet (comptables, fiscalistes, juristes, banquiers, actuaires, etc.); o Le traitement des demandes ponctuelles des clients; o La documentation détaillée du dossier. - Faire des recherches dans tous les domaines de la planification financière intégrée (et du monde des affaires en général); - Rédiger des textes, préparer des conférences et collaborer avec des journalistes.