Professionnel(le) de la planification financière intégrée

BGY Services financiers intégrés
Québec, Québec, Canada
$50K-$75K a year (estimated)
Permanent

PROFESSIONNEL(E) EN PLANIFICATION FINANCIÈRE INTÉGRÉE RAISON D'ETRE DU POSTE : Ce poste de professionnel en panification financière intégrée a pour mission de collaborer avec les associés du cabinet dans divers dossiers de planification financière intégrée.

Le titulaire n'aura aucune sollicitation ni prospection à faire, sauf s'il le souhaite. Avec le temps, il pourra assumer la pleine responsabilité de dossiers et accéder au rôle de conseiller sénior.

VOTRE ROLE ET VOS PRINCIPALES RESPONSABILITES : - Participer à toutes les étapes des dossiers complexes de planification financière, y compris : o La présence aux rencontres avec les clients;

o La mise en oeuvre des stratégies pertinentes au dossier dans des domaines très variés; o La collaboration avec divers professionnels à l'intérieur du cabinet (spécialistes en placement et en assurance de personnes) ou à l'extérieur du cabinet (comptables, fiscalistes, juristes, banquiers, actuaires, etc.

  • o Le traitement des demandes ponctuelles des clients; o La documentation détaillée du dossier. - Faire des recherches dans tous les domaines de la planification financière intégrée (et du monde des affaires en général);
  • Rédiger des textes, préparer des conférences et collaborer avec des journalistes.
  • 30+ days ago
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