Conseiller ou conseillère en gestion de patrimoine / planificateur financier ou planificatrice financière | Wealth Advisor / Financial Planner

Description

Notre entreprise

Chez Fidelity, nous aidons les investisseurs canadiens à prendre leur avenir financier en main depuis plus de 35 ans. Nous offrons aux particuliers et aux institutions une gamme de portefeuilles et de services de placement fiables, et nous cherchons constamment de nouvelles façons de mieux servir nos clients. Alors que nous poursuivons notre expansion en tant que société privée, nous sommes résolument portés sur l’innovation dans tous nos domaines d’activité.

Travailler chez nous veut dire faire partie d’un groupe diversifié de personnes motivées qui font une réelle différence dans la vie de nos clients et de nos collectivités chaque jour. Vous aurez de nombreuses occasions de vous épanouir et de faire progresser votre carrière dans un milieu inclusif où l’on reconnaît votre valeur et vous soutient, une place qui vous encourage à donner le meilleur de vous-même, tant sur le plan personnel que professionnel.

Votre rôle

La principale responsabilité du conseiller ou de la conseillère en gestion de patrimoine est de fournir un soutien et un service hors pair à notre clientèle. Le ou la titulaire de ce poste conseillera les clients sur la façon d’investir dans leurs portefeuilles et préparera des plans et des propositions à leur intention. Le conseiller ou la conseillère en gestion de patrimoine émettra des recommandations et des propositions avisées aux clients. Il ou elle fournira un soutien opérationnel et travaillera en étroite collaboration avec des partenaires internes, notamment des spécialistes des portefeuilles, des placements, des produits, des opérations et du service à la clientèle, pour exécuter les stratégies de relation avec la clientèle.

Votre contribution

• Travailler en partenariat avec l’équipe de transition chargée de l’intégration des nouveaux clients.

Assister les clients pour répondre à leurs besoins financiers et assurer leur satisfaction et leur fidélisation.

Communiquer de façon proactive avec les clients existants pour les informer sur les produits et les services et les aider à intégrer leurs propres clients de façon numérique.

Offrir des conseils de placement aux clients pour les aider à investir leurs portefeuilles et à planifier pour atteindre des objectifs financiers de base ou modérément complexes.

Utiliser des logiciels de planification financière pour élaborer des plans qui répondent aux besoins et aux objectifs des clients.

Orienter les clients en évaluant la convenance des placements.

Préparer des plans et des propositions adaptées aux besoins des clients dans un délai d’un jour ouvrable.

Communiquer de façon proactive avec les clients actuels et potentiels pour les informer sur les stratégies, les produits et les services de placement afin de les aider à faire croître leurs portefeuilles.

Établir des stratégies pour élargir la clientèle et augmenter les ventes globales.

Augmenter le nombre de clients qui font affaire avec Fidelity.

Veiller à ce que les clients reçoivent un niveau de service approprié (rencontres, planification, mises à jour, réponses aux demandes et aux questions, etc.).

Collaborer avec le service administratif et le service de suivi de marché pour fournir un soutien opérationnel et intégrer les clients.

Incarner les valeurs de Fidelity et offrir un service à la clientèle et un soutien opérationnel exceptionnels.

Vos compétences

Compétences solides en communication orale et écrite. Capacité à simplifier les concepts complexes de planification financière.

Compréhension approfondie des produits, des marchés financiers et des placements.

Compétences exceptionnelles en gestion des relations et approche centrée sur le client.

Capacité de travailler en équipe.

Qualifications requises

Diplôme universitaire, de préférence en administration des affaires, en commerce, en finance. ou dans un domaine connexe, ou une expérience professionnelle équivalente.

Plus de cinq ans d’expérience dans le secteur des services financiers.

Connaissance approfondie du secteur des placements et des produits d’investissement.

Bonne connaissance des outils et logiciels de planification financière.

Bilinguisme (français et anglais)

Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM).

Représentant(e) inscrit(e) autorisé(e) à vendre des fonds communs de placement et des titres.

Respect des normes de compétence de l’OCRI.

Candidature au titre de gestionnaire de placement agréé (CIM) ou de CFA (niveau 1), considérée comme un atout.

Formation en planification financière (CFP) ou en planification financière personnelle (PFP), considérée comme un atout.

Fidelity Canada souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi

Fidelity Canada s’engage à favoriser un milieu de travail diversifié et inclusif. Toutes les candidatures admissibles seront examinées, sans distinction quant à la race, la couleur, la religion, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, la nationalité ou l’origine ethnique, l’âge, tout handicap, la situation familiale, le statut d’ancien combattant protégé, le statut d’Autochtone ou d’Amérindien ou tout autre statut protégé par la loi.

Mesures d’accommodement durant le processus de demande d’emploi

Fidelity Canada accepte et encourage les demandes d’emploi des personnes handicapées. Des accommodements sont offerts sur demande aux candidats participant au processus de sélection. Si vous avez besoin d’un accommodement, veuillez nous envoyer un courriel à .

En postulant à ce poste, vous consentez à recevoir un accusé de réception automatisé.

Nous ne répondons à aucune demande de renseignements par téléphone et n’acceptons aucune présentation de candidature par l’entremise d’une agence. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Veuillez prendre note que seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.

Pourquoi choisir Fidelity?

Prix

Désignations

Who We Are

At Fidelity, we’ve been helping Canadian investors build better financial futures for over 35 years. We offer individuals and institutions a range of trusted investment portfolios and services - and we’re constantly seeking to find new and better ways to help our clients. As a privately owned company, we boldly embrace innovation in all areas as we continue to grow our business into the future.

Working with us means you’ll be part of a diverse and dedicated group of people who make a real difference for our clients and communities every day. You’ll have a wide range of opportunities to grow and develop your career in an inclusive environment where you’ll feel valued and supported to be your best - both personally and professionally.

What We Do

The primary responsibility of the Wealth Advisor is to provide support and excellent client experiences. The Wealth Advisor will be advising clients on how to invest their portfolios and prepare client plans and proposals. The Wealth Advisor will be making moderate client recommendations and proposal. The Wealth Advisor will provide operational support and work closely with internal partners in portfolio services, investments, products, operations and client services to execute on client relationship strategies.

How You’ll Make an Impact

Act as a concierge to clients to assist with their financial needs and ensure client satisfaction and retention

Proactively contact existing clients to educate them about products and services to help them onboard their clients through a digital first experience

Be resourceful when determining moderate solutions that will add value to the client’s long-term goals

Advise clients on how to invest their portfolios and plan for moderate / basic financial goals

Familiarity with financial planning software to put together plans to address identified client needs and goals

Ability to guide clients in an investment suitability assessment

Prepare client plans and proposals based on clients’ needs within one business day

Proactively contact clients and prospects educate them about investment strategies, products and services to help them grow their portfolios

Strategize ways to increase client penetration and overall sales

Increase number of clients doing business with Fidelity

Ensure clients receive the appropriate levels of service, including meetings, planning, reporting, and responses to requests / questions

Liaise with back-office and middle-office to provide operational and on-boarding support

Understands Fidelity Values and provides exceptional client service and / or operational support

What You’ll Need

Outstanding communication and listening skills; verbal and written. Ability to simplify complicated financial planning concepts

In-depth understanding of product structures, capital markets and investments

Ability to position appropriate products and investments in the context of current needs as well as clients’ long-term financial plans.

Exceptional relationship management skills and client-centric focus

Ability to work in a team environment

What We’re Looking For

Completion of a University degree in Business, Commerce, Finance or related field or equivalent work experience

5+ years of experience in financial services industry

Superior knowledge of the investment industry and products

Strong familiarity with financial planning tools / software

Bilingual in English / French

Successful completion of the Canadian Securities Course (CSC)

Must be licensed as an Registered Representative (RR) and have the ability to sell both mutual funds and securities

Must meet IIROC proficiency requirements

Working towards CIM or CFA (Level 1) is an asset

CFP (Certified Financial Planner) or PFP (Personal Financial Planner) is a nice to have