Spécialiste au soutien des conseillers, Investissements

Spécialiste au soutien des conseillers Investissements

Évoluez dans le secteur de lassurance au sein dun environnement professionnel dynamique où vous contribuerez au soutien des conseillers en investissements et à lexcellence du service à la clientèle. Profitez dun poste permanent offrant des avantages sociaux un généreux programme de congés et un horaire à temps plein en présentiel favorisant la collaboration.

Ce quil y a pour vous :

Salaire annuel de 52K-55K.
Poste permanent de jour.
Horaire de 375 heures par semaine.
Travail en présentiel 5 jours par semaine.
Début de journée à 8 h 8 h 30 ou 9 h selon les besoins de léquipe.
Régime complet davantages sociaux.
Régime de retraite après 6 mois de service.
Programme dactionnariat des employés.
Programme de bien-être.
Accès aux services de Telus Santé.
16 jours de vacances annuelles.
5 journées de congé personnel.
10 journées de congé de maladie.
Remboursement des frais de formation liés à lemploi.

Responsabilités :

Offrir un service à la clientèle de haut niveau en soutenant un ou plusieurs conseillers dans lexamen périodique des portefeuilles des clients afin de valider leurs besoins le profil de risque et le programme de placement applicable.
Recueillir des renseignements sur la recherche et les produits auprès de sources internes et externes.
Saisir les opérations des clients selon les directives du client ou du conseiller.
Maintenir à jour les connaissances relatives aux règles et aux activités de négociation applicables aux comptes des clients.
Effectuer le suivi des documents réglementaires manquants auprès des clients.
Tenir à jour les dossiers et les renseignements des clients dans les systèmes appropriés.
Vérifier quotidiennement les opérations et les entrées de données afin dassurer leur exactitude et leur rapidité.
Répondre rapidement aux demandes des clients résoudre les problèmes traiter les opérations avec précision et transmettre les dossiers à un échelon supérieur lorsque requis.
Émettre les instructions relatives aux retraits dépôts swaps et transferts conformément aux directives des clients ou des conseillers.
Documenter avec précision toutes les interactions avec les clients.
Comprendre la documentation requise pour les différents types de comptes clients.
Fournir un soutien aux activités de marketing en repérant les occasions de recueillir des actifs supplémentaires ou daccroître les revenus auprès de la clientèle existante.
Participer à lorganisation dévénements destinés à la clientèle notamment des séminaires des conférences et des activités de reconnaissance.
Assurer le maintien ou la coordination des activités de marketing électronique.
Gérer le processus dapprobation des communications marketing et des envois de masse.
Soutenir la croissance des activités en examinant les comptes comportant des restrictions en assurant le suivi des commissions et des versements et en participant au processus de mise en contact de la Banque.
Préparer analyser et présenter des rapports des recommandations des plans ou des concepts financiers des propositions dassurance et des sommaires annuels des opérations pour examen par les conseillers.
Formuler des recommandations visant lamélioration des processus opérationnels la création de valeur pour les clients et lutilisation des équipes dexperts.
Établir des relations de travail efficaces avec les membres de léquipe et les différents partenaires internes.
Participer activement aux réunions déquipe partager les connaissances et contribuer au perfectionnement des membres de léquipe.
Exercer ses fonctions dans le respect de la réglementation des politiques des procédures internes des exigences de conformité et des pratiques de gestion des risques.

Ce dont vous aurez besoin pour réussir :

Diplôme détudes postsecondaires.
Respect de toutes les exigences applicables en matière détudes dexamens et de formation pour lobtention du permis et la confirmation dinscription à titre de représentant en placement auprès de lOrganisme canadien de réglementation des investissements (OCRI).
1 an dexpérience dans un rôle similaire.
Bilingue en anglais et en français afin de soutenir les conseillers et doffrir un service à la clientèle dans les deux langues.
Excellentes aptitudes en communication orale et écrite.
Solides habiletés organisationnelles.
Capacité à prendre des initiatives et à travailler de façon autonome.
Capacité à respecter les échéances.
Compréhension de la réglementation applicable au secteur ou du service de conformité de lentreprise.
Capacité à suivre les directives des conseillers relativement aux activités de négociation des clients.

Pourquoi Recrute Action

Recrute Action (permis dagence : AP-2504511) offre des services de recrutement fondés sur un accompagnement de qualité et une approche personnalisée. Dans le cadre du processus de sélection certaines candidatures peuvent être analysées à laide doutils dintelligence artificielle. Seules les candidatures répondant aux critères du poste seront contactées.


Employment Type : Full Time
Experience: years
Vacancy: 1
Monthly Salary Salary: 52 - 55