Planificateur financier

L'OPPORTUNITÉ

Vous avez la fibre de la planification financière et carburez aux environnements collaboratifs en pleine effervescence ? Cette opportunité pourrait bien être celle que vous attendiez.

L'ÉQUIPE

Vous rejoindrez une équipe soudée d'une vingtaine de professionnels, structurée autour de cinq pôles complémentaires : relations clients, gestion de portefeuille, planification financière, services Family Office et administration. Affiliée à une institution bancaire nationale reconnue, l'équipe gère plusieurs milliards en actifs et dessert une clientèle sophistiquée aux besoins variés. Vous y trouverez des dossiers riches, complexes et stimulants qui vous permettront de repousser vos limites professionnelles. Poste permanent à temps plein, formule hybride (minimum trois jours au bureau), au cœur du centre-ville de Montréal.

TON QUOTIDIEN

• Élaborer des projections financières et prodiguer des conseils personnalisés couvrant l'ensemble des sphères de la planification financière, pour aider les clients à concrétiser leurs objectifs de vie
• Collaborer étroitement avec les conseillers en gestion de patrimoine et les experts internes en planification successorale, fiscale et en assurances
• Interagir avec les intervenants externes des clients afin de rassembler l'information nécessaire à une planification rigoureuse et un accompagnement de qualité
• Participer à la rédaction et à la mise à jour de contenus spécialisés destinés à outiller les conseillers et informer la clientèle
• Dresser le portrait financier global des clients à l'aide des outils appropriés afin d'identifier les meilleures opportunités

CE QUI VOUS DÉMARQUE

• De deux à cinq ans d'expérience en planification financière auprès d'une clientèle fortunée (entrepreneurs)
• Diplôme universitaire pertinent (finance, droit, comptabilité, économie ou domaine connexe)
• Titre de planificateur financier de l'IQPF (obligatoire)
• Bonnes bases en fiscalité liée aux entrepreneurs, successions, fiducies et sociétés
• Talent naturel pour vulgariser des concepts complexes et bâtir des relations durables avec clients et collègues

Des atouts additionnels ?

• Rigueur et efficacité dans la réalisation de planifications financières, consultations successorales et analyses d'assurances
• Excellent sens de l'organisation pour jongler avec les dossiers de plusieurs conseillers
• Maîtrise en fiscalité ou titre professionnel (avocat, CPA, notaire) : un plus indéniable
• Expérience diversifiée en gestion de patrimoine, produits financiers, pensions et successions

POURQUOI SE JOINDRE À NOTRE CLIENT?

C'est l'occasion de laisser votre marque dans le domaine de la planification financière, au sein d'un environnement à la fois bienveillant et exigeant. Vous profiterez du meilleur des deux mondes : la stabilité et les avantages sociaux d'une grande institution, combinés à l'agilité, la flexibilité et le potentiel de croissance d'une culture entrepreneuriale.

Dans le présent affichage de poste, le masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.

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Seules les descriptions de postes situés au Québec apparaissent en français.

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