Nous recherchons une personne autorisée en planification financière pour accompagner une clientèle dans la création de stratégies adaptées à ses objectifs à long terme. Basé à Laval, ce rôle en mode hybride met l’accent sur le conseil, la qualité des échanges et le suivi rigoureux des dossiers. La personne retenue contribuera à offrir une expérience client soignée en proposant des recommandations claires et des solutions bien structurées.
Responsabilités:
• Bâtir des liens durables avec les clients afin de bien cerner leur situation, leurs priorités et leurs objectifs financiers.
• Concevoir des plans financiers complets couvrant notamment la retraite, les placements, la fiscalité, la succession et la protection du patrimoine.
• Mettre en application les recommandations d’investissement, traiter les opérations requises et soutenir l’ajustement des portefeuilles selon les lignes directrices établies.
• Organiser les rencontres avec la clientèle, préparer l’information pertinente et assurer des suivis rapides et professionnels après chaque échange.
• Veiller à l’exactitude des dossiers en participant à l’ouverture de comptes, à la mise à jour des renseignements et au maintien d’une documentation conforme.
• Travailler en étroite collaboration avec les collègues pour assurer un service cohérent, efficace et centré sur les besoins de la clientèle.
• Contribuer au respect des obligations réglementaires et des pratiques internes liées à la conformité et à la gestion des dossiers.
• Détenir un permis de l’organisme applicable, ou être en voie de l’obtenir.
• Bilingue fonctionnel afin de communiquer efficacement de façon régulière avec les partenaires hors-Québec.
• Posséder au moins 1 an d’expérience pertinente en planification financière, en conseil ou dans un environnement connexe.
• Avoir une bonne maîtrise de la planification financière corporative, de la planification financière globale ou de l’analyse financière liée à la planification.
• Démontrer de solides habiletés en communication, en service à la clientèle et en gestion de relations professionnelles.
• Comprendre les produits de placement, les principes fiscaux et les approches de gestion de patrimoine.
• Faire preuve d’un excellent sens de l’organisation et être en mesure de suivre plusieurs dossiers en parallèle.
• Le titre de planificateur financier, obtenu ou en cours d’obtention, constitue un atout.
*L'emploi du genre masculin a pour but d'alléger le texte et d'en faciliter la lecture.
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Seules les descriptions de postes situés au Québec apparaissent en français.
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Planificateur financier (remote) • Laval, QC, CA
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