Adjointe principale ou adjoint principal bilingue, Gestion de patrimoine / Wealth Associate Sr

Description

À noter :

• Quiconque pose sa candidature doit avoir l’autorisation de travailler au Canada.

• Vous travaillerez selon un horaire hybride dans le cadre de la formule de travail dynamique de Fidelity.

• Il s’agit d’un poste permanent à temps plein.

• Dans ce rôle qui requiert le bilinguisme, vous communiquerez directement avec notre clientèle et des collègues dans tout le Canada, et devrez leur offrir un service dans la langue officielle (français ou anglais) de leur choix.

Qui nous sommes

Chez Fidelity, nous aidons les Canadiens et les Canadiennes à prendre leur avenir financier en main depuis plus de 35 ans. Nous offrons aux particuliers et aux institutions une gamme de portefeuilles et de services de placement fiables, et nous cherchons constamment de nouvelles façons de mieux servir notre clientèle. Alors que nous poursuivons notre expansion en tant que société privée, nous sommes résolument portés sur l’innovation dans tous nos domaines d’activité.

Travailler chez nous veut dire faire partie d’un groupe diversifié de personnes motivées qui font une réelle différence dans la vie de notre clientèle et des collectivités chaque jour. Vous aurez de nombreuses occasions de vous épanouir et de faire progresser votre carrière dans un milieu inclusif où l’on reconnaît votre valeur et vous soutient, une place qui vous encourage à donner le meilleur de vous-même, tant sur le plan personnel que professionnel.

Patrimoine Fidelity est un nouveau service de gestion de patrimoine conçu pour soutenir les conseillers et les conseillères en placements dans leur planification de la relève et leur transition vers la retraite. Notre mission est de les aider à atteindre leurs propres objectifs de retraite en toute confiance, en sachant que leur clientèle continuera d’avoir accès à des conseils financiers professionnels et des solutions de gestion de placements de premier plan.

Pour en savoir plus sur Patrimoine Fidelity, visitez le site .

Votre contribution

L’adjointe principale ou l’adjoint principal, Gestion de patrimoine jouera un rôle clé en fournissant un soutien opérationnel et un service à la clientèle de haut niveau à nos conseillers et conseillères en gestion de patrimoine, ainsi qu’à leur clientèle. Cette personne agira à titre de personne-ressource pour les demandes complexes et les services à forte valeur ajoutée. La personne retenue pour ce poste devra posséder une solide expérience en gestion de patrimoine et en soutien opérationnel.

Soutien à la clientèle, aux conseillers et conseillères et au développement des affaires

• Offrir une expérience client hors pair en répondant aux demandes quotidiennes de la clientèle et des conseillers et conseillères.

• Soutenir les conseillers et conseillères en gestion de patrimoine dans la gestion et le maintien de relations avec leur clientèle.

• Préparer et participer aux réunions avec la clientèle, au besoin.

• Gérer les escalades en évaluant les enjeux, en collaborant avec les équipes concernées et en assurant une résolution rapide.

• Appuyer les conseillers et conseillères en gestion de patrimoine dans la croissance de leurs activités grâce au démarchage actif et au repérage de la clientèle potentielle.

• Effectuer des appels sortants pour identifier et évaluer de nouvelles occasions d’affaires

• Assurer le suivi et la gestion de dossiers dans le système de gestion des relations avec la clientèle, en assurant un suivi constant.

• Repérer des occasions au sein des relations existantes pour offrir des services ou des recommandations supplémentaires.

• Soutenir les conseillers et conseillères en gestion de patrimoine dans leurs activités de planification financière.

• Exécuter les opérations conformément aux profils de risque d’investissement et fournir un soutien aux opérations en exécutant et en coordonnant les opérations conformément aux instructions reçues.

Gestion des opérations et du parcours client

• Assurer la gestion et le suivi du parcours client du début à la fin, y compris l’ouverture de compte, les transferts et les étapes clés.

• Collaborer avec la direction pour surveiller l’avancement, cerner les obstacles et assurer un processus d’intégration et de transfert en temps opportun.

• Gérer de façon proactive les enjeux opérationnels et les escalader au besoin afin de minimiser l’impact sur la clientèle et les conseillers et conseillères.

• Assurer une tenue rigoureuse des dossiers de la clientèle dans le système de gestion des relations et sur les plateformes administratives.

• Produire des rapports et des analyses pour soutenir les conseillers et conseillères dans leurs décisions et assurer un suivi des opérations.

Travail d’équipe et amélioration continue

• Offrir un soutien technique et répondre aux demandes de nature opérationnelle.

• Participer aux initiatives visant l’amélioration des processus et l’efficacité opérationnelle.

• Encadrer et former les adjointes ou adjoints en gestion de patrimoine ainsi que les spécialistes de l’intégration pour renforcer leurs capacités et leur expertise.

Qualifications requises

• Diplôme universitaire en administration des affaires, en commerce, en finance ou dans un domaine connexe, ou expérience professionnelle équivalente.

• Plus de trois ans d’expérience pertinente en opérations liées à la gestion de patrimoine.

• Bilinguisme (français et anglais) à l’oral et à l’écrit.

• Excellente connaissance du secteur des placements et des produits.

• Un à trois ans d’expérience dans un poste lié aux opérations.

• Autorisation d’exercice en tant que représentante inscrite ou représentant inscrit et capacité de vendre des fonds communs de placement et des titres.

• Expérience en planification financière et connaissance des outils de gestion de portefeuille et de Salesforce (un atout).

• Autres titres professionnels comme CFA/CIM/CFP/PFP (un atout).

Votre expertise

• Connaissance approfondie des normes du secteur, des produits de placement et des procédures en gestion du patrimoine.

• Excellentes aptitudes en communication et en gestion des relations, avec une approche axée sur la clientèle.

• Souci du détail, sens aigu de l’organisation et capacité à gérer des priorités concurrentes.

• Esprit d’équipe et capacité à collaborer avec les équipes d’autres services.

• Bonne compréhension des exigences réglementaires applicables à la clientèle, y compris les règlements relatifs à la connaissance du client et à la lutte contre le blanchiment d’argent.

• Compréhension de la structure des produits, des marchés financiers et des placements.

• Excellente connaissance des marchés des capitaux et des produits de placement.

Une rétribution globale qui reflète votre contribution

Nous croyons qu’un travail exceptionnel doit être récompensé. C’est pourquoi nous vous offrons un programme de rémunération concurrentiel conçu pour soutenir votre réussite dans le présent et votre bien-être financier dans le futur.

Pour ce poste, votre rémunération globale comprend les éléments suivants :

• Salaire de base et prime de rendement discrétionnaire : La rémunération annuelle totale en espèces (salaire de base plus la prime cible) varie de 105 000 $ à 123 000 $, selon votre expérience et vos compétences.

• Cotisations au REER : Après six mois d’emploi, nous investissons dans votre avenir en cotisant à un régime enregistré d’épargne-retraite (REER), sans exigence de cotisation de votre part.

C’est avec fierté que nous vous proposons un régime de rémunération conforme aux exigences provinciales en matière de transparence salariale.

Cette annonce porte sur un poste vacant au sein de notre organisation. Il s’agit d’une occasion où votre talent sera mis à contribution immédiatement.

Nous utilisons l’Assistant de recrutement LinkedIn, basé sur l’IA, pour soutenir certaines étapes de notre processus de recrutement. Chaque décision d’embauche est examinée et finalisée par nos recruteurs/nos recruteuses. Si vous choisissez de poser des questions à l’Assistant RH de LinkedIn, veuillez garder à l’esprit que ses réponses ne sont pas officielles et doivent être confirmées par Fidelity pour son exactitude et sa totalité. Si vous êtes sélectionné(e) pour un entretien, le recruteur/la recruteuse qui vous contactera sera le/la mieux placé(e) pour répondre à vos questions.

Voici quelques-unes de nos initiatives pour vous valoriser et vous soutenir en tant que membre de notre équipe :

• Modalités de travail souples.

• Rémunération globale concurrentielle, y compris des cotisations de l’employeur à votre REER collectif sans obligation de votre part d’y cotiser.

• Régime complet d’assurance-maladie entièrement payé par l’employeur qui commence dès votre entrée en fonction et comprend jusqu’à 5 000 $ par année pour des services de santé mentale et de thérapie.

• Prestations supplémentaires de congé parental équivalant à 100 % du salaire pour une période de 25 semaines.

• Jusqu’à 650 $ pour de l’équipement de bureau à domicile.

• Politique de congé généreuse, y compris deux jours payés chaque année pour faire du bénévolat auprès d’un organisme de bienfaisance de votre choix.

• Programmes de diversité et d’inclusion, notamment un réseau actif de groupes-ressources pour le personnel.

• Vastes possibilités de perfectionnement professionnel, y compris l’accès à plus de 11 000 formations et cours de perfectionnement, le remboursement des frais de scolarité et le versement de récompenses pour l’obtention d’un titre professionnel obligatoire

Nous avons à cœur de promouvoir une culture centrée sur la compassion et l’individualité, et nous sommes fiers d’avoir été nommés parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada au cours des cinq dernières années.

Pourquoi choisir Fidelity?

Prix

• Meilleurs employeurs pro-famille au Canada

• Meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto

• Meilleurs employeurs pour les jeunes Canadiens

• Milieu de travail sain Venngo – Prix pour les programmes de santé et de bien-être en milieu de travail

• Prix HRD Canada des meilleurs milieux de travail.

• Employeur 5 étoiles en matière de diversité et d’inclusion selon HRD Canada

• Programme d'avantages sociaux 5 étoiles en 2023 selon HRD Canada

Désignations

• Entreprise canadienne compatissante

• Liste des meilleurs lieux de travail selon Great Place to Work

• Meilleurs lieux de travail pour les femmes selon Great Place to Work

Fidelity Canada souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi

Fidelity Canada s’engage à favoriser un milieu de travail diversifié et inclusif. Toutes les candidatures admissibles seront examinées, sans distinction quant à la race, la couleur, la religion, le sexe, l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre, la nationalité ou l’origine ethnique, l’âge, tout handicap, la situation familiale, le statut d’ancien combattant protégé, le statut d’Autochtone ou d’Amérindien ou tout autre statut protégé par la loi.

Mesures d’accommodement durant le processus de demande d’emploi

Fidelity Canada accepte et encourage les demandes d’emploi des personnes handicapées. Des accommodements sont offerts sur demande aux candidats participant au processus de sélection.

Si vous avez besoin d’un accommodement, veuillez nous envoyer un courriel à .

En postulant à ce poste, vous consentez à recevoir un accusé de réception automatisé.

***

Please Note:

• Current work authorization for Canada is required for all openings.

• You will be working on a hybrid schedule as part of Fidelity’s dynamic working arrangement.

• This is a regular, full-time opportunity.

• The bilingual incumbent of this role is required to interact directly with our clients and colleagues who are located across Canada. It is required that we service our clients in the official language of their choice (French or English).

Who We Are

At Fidelity, we’ve been helping Canadian investors build better financial futures for over 35 years. We offer individuals and institutions a range of trusted investment portfolios and services - and we’re constantly seeking to find new and better ways to help our clients. As a privately owned company, we boldly embrace innovation in all areas as we continue to grow our business into the future. =

Working with us means you’ll be part of a diverse and dedicated group of people who make a real difference for our clients and communities every day. You’ll have a wide range of opportunities to grow and develop your career in an inclusive environment where you’ll feel valued and supported to be your best - both personally and professionally.

Fidelity Wealth is a new wealth management service, designed to support financial advisors with their succession planning and transition to retirement. Our mission is to help financial advisors achieve their own retirement goals with confidence, knowing that their clients will continue to be offered professional financial advice and leading investment management solutions.

To learn more about Fidelity Wealth, please visit:

How You’ll Make an Impact

The Wealth Associate Senior will play a key role in providing advanced operational and client service support to our Wealth Advisors and clients. The Wealth Associate Senior will act as a subject-matter resource for complex requests and high-impact service. The successful candidate must have a strong background in Wealth Management and operational support.

Client and Advisor Support

• Deliver superior client experience in assisting clients and advisors with daily requests.

• Support Wealth Advisors in managing and servicing client relationships.

• Prepare and participate in client meetings as required.

• Manage escalations by assessing issues, collaborating with relevant business units, and initiating timely, effective resolutions.

Investment & Portfolio Support

• Support Wealth Advisors with the implementation of financial planning strategies.

• Execute trades as instructed by Wealth Advisors.

• Liaise with the trade desk and back office as required to complete transactions and resolve issues.

• Assist Wealth Advisors with portfolio reviews, planning, and proposal development.

• Support Wealth Advisors with Investment strategy and Investment objectives.

• Collaborate with internal partners on investment product projects/tasks.

Technology & Operational Support

• Maintain accurate client records in CRM and back-office platforms.

• Run reports and analytics on client portfolios to support advisor insights and reviews.

• Assist with technology troubleshooting inquiries.

• Contribute to departmental initiatives and continuous improvement efforts.

• Mentor and train Junior Wealth Associates and Onboarding Specialists to build their capability and expertise in Wealth Management processes and best practices.

What We’re Looking For

• Completion of a University degree in Business, Commerce, Finance or related field or equivalent work experience required.

• 3+ years of relevant experience in the wealth management operations space.

• Bilingualism in English & French (verbal & written).

• Superior knowledge of the investment industry and products.

• 1-3 years of experience in a post trade operations role.

• Must be licensed as a Registered Representative (RR) and have ability to sell both mutual funds and securities.

• Canadian Securities Course (CSC) & Conduct & Practice Handbook (CPH) is required.

• Financial planning experience and familiarity with Salesforce/portfolio management tools are an asset.

• Other designations such as CFA/CIM/CFP/PFP is an asset.

Your Expertise

• Strong knowledge of industry standards, investment products, and wealth management procedures.

• Exceptional communication and relationship-management skills with a client-centric mindset.

• Detail-oriented with organizational skills and the ability to prioritize competing tasks.

• Team player with the ability to collaborate with cross-functional teams.

• Strong understanding of regulatory requirements applicable to clients, including KYC/AML regulations.

• Understanding of product structures, capital markets and investments.

• Excellent understanding of financial market and investment products.

Total Rewards That Reflect Your Impact

We believe exceptional work deserves exceptional recognition. That’s why we offer a competitive compensation package designed to support your success today—and your financial well-being tomorrow.

For this role, your total rewards include:

• Base Salary and Discretionary Performance Bonus: Total annual cash compensation (base salary plus target bonus) ranges from $105,000 to 123,000, based on your experience and qualifications.

• RRSP Contribution: After 6 months of employment, we invest in your future with an RRSP contribution—no employee matching required.

We’re proud to offer a compensation package that aligns with provincial pay transparency requirements.

This posting represents an existing vacancy within our organization—an opportunity to step into a role where your talents will make a meaningful difference.

We use AI-enabled LinkedIn Hiring Assistant to support parts of our sourcing process. Every hiring decision is reviewed and finalized by our recruiters. If you choose to ask questions to the LinkedIn HR Hiring Assistant, please be mindful that the responses are not official and must be confirmed for accuracy and completeness by Fidelity. If you are selected for an interview, the recruiter who contacts you can best answer your questions.